--- title: Cómo crear y gestionar leads en el CRM description: ¡La gestión de clientes potenciales es esencial para hacer crecer tu negocio!  Crea nuevas oportunidades, da a conocer tu cartera inmobiliaria y cierra negocios.  Crear nuevo cliente potencial  1. Ve --- [Ir directamente al contenido](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/cómo-crear-y-gestionar-leads-en-el-crm#main-content) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-crear-y-gestionar-leads-en-el-crm) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/how-to-create-and-manage-leads-in-the-crm) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/como-inserir-e-gerir-leads-no-crm) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![login-logo.png\]](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?height=23&name=login-logo.png) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-crear-y-gestionar-leads-en-el-crm) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/how-to-create-and-manage-leads-in-the-crm) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/como-inserir-e-gerir-leads-no-crm) Español Traducciones de Mostrar submenú de - Ir a casafaricrm.com Ir a casafaricrm.com ¿Cómo podemos ayudarte? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Helpdesk](https://helpcenter.casafari.com/es/crm?hsLang=es) 2. [Gestión de Leads y Negocios](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-leads-y-negocios?hsLang=es) # Cómo crear y gestionar leads en el CRM #### ¡La gestión de clientes potenciales es esencial para hacer crecer tu negocio! #### Crea nuevas oportunidades, da a conocer tu cartera inmobiliaria y cierra negocios. **Creación de Leads** Los leads pueden crearse manualmente en el CRM o importarse (más información sobre el Importador de Leads [aquí](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/qu%C3%A9-es-el-importador-de-leads-y-c%C3%B3mo-configurarlo-en-casafari-crm)). Hay trés formas de crear un nuevo cliente potencial manualmente dentro de CRM: **1) A través del panel del dashboard:** En el dashboard, vaya a Leads/Negocio: ![leadesp1-1](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/leadesp1-1.png?width=528&height=63&name=leadesp1-1.png) Haga clic en la opción "Añadir nuevo". ![leadesp2-1](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/leadesp2-1.png?width=217&height=209&name=leadesp2-1.png) Completa el nombre y los datos del cliente potencial. Define si el cliente potencial es un cliente potencial de ventas o prospección. Elige el origen del prospecto, define el agente responsable y la propiedad de interés. Escribe un mensaje, haz clic en guardar y ve a la información del lead. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-13-2026-11-47-58-0271-AM.png?width=600&height=400&name=image-png-Feb-13-2026-11-47-58-0271-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-13-2026-11-51-12-5066-AM.png?width=352&height=282&name=image-png-Feb-13-2026-11-51-12-5066-AM.png)   **2) A través del menú lateral:** - Lead de ventas: Haz clic en **Leads/Negocios\>Ventas\>Nuevo** **![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-13-2026-02-13-50-9472-PM.png?width=261&height=262&name=image-png-Feb-13-2026-02-13-50-9472-PM.png)** - Lead de captación: Haz clic en **Leads/Negocios\>Captaciones\>Nueva** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-13-2026-02-14-25-3247-PM.png?width=258&height=262&name=image-png-Feb-13-2026-02-14-25-3247-PM.png)   **3) Crear una lead a partir de propiedades de particulares:** A través del listado de propiedades de particulares disponibles en todos los portales inmobiliarios, puedes agregar una lead de captación para su listado: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-13-2026-02-42-41-4072-PM.png?width=261&height=222&name=image-png-Feb-13-2026-02-42-41-4072-PM.png) - En el menú lateral, vaya a Propiedades\>Propiedades de particulares , dentro del panel de la derecha, haga clic en "crear lead": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-13-2026-02-43-51-5117-PM.png?width=670&height=269&name=image-png-Feb-13-2026-02-43-51-5117-PM.png) Al agregar una lead, existe la opción de agregar un nuevo propietario o elegir uno existente: ![leadesp4](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/leadesp4.png?width=402&height=172&name=leadesp4.png) Si la opción elegida fue “Nuevo Propietario” deberás rellenar todos los campos: ![leadesp5](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/leadesp5.png?width=237&height=392&name=leadesp5.png) **Nota:**  Al crear clientes potenciales de ventas y/o prospectos, es importante haber definido ya los estados para ambos tipos de leads. Si no has definido los estados de los leads, **no podrás añadir nuevos leads en el CRM**. Consulta este artículo para aprender a crear y configurar [estados de leads](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-gestionar-y-a%C3%B1adir-un-nuevo-estado-a-un-lead).   **Gestión de Leads** Después de ser creada en el CRM, al acceder a la lead, esta entrará en el sistema asociada al primer estado creado y tendrá acceso a los siguientes datos: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-09-52-50-3131-AM.png?width=670&height=318&name=image-png-Jul-31-2026-09-52-50-3131-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-09-53-50-4288-AM.png?width=670&height=325&name=image-png-Jul-31-2026-09-53-50-4288-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-09-57-18-3169-AM.png?width=670&height=320&name=image-png-Jul-31-2026-09-57-18-3169-AM.png) 1 – Nombre del cliente, referencia de la propiedad, fecha de inicio, origen de la lead y creador (algunos datos pueden modificarse/editarse haciendo clic en el icono del lápiz): Fecha de inicio – Fecha en que se creó la lead (editable) Fecha de fin – Fecha en que se cerró la lead (editable) Fecha de última actualización – Fecha en que se realizó la última actualización dentro de la lead (no editable) Una vez cerrada, también aparecerá la Fecha de resultado – Fecha en la que la lead obtuvo el resultado Ganado o Perdido (editable). ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-12-17-52-3285-PM.png?width=554&height=401&name=image-png-Feb-18-2026-12-17-52-3285-PM.png) 2 – Datos del cliente: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-10-20-52-0847-AM.png?width=670&height=252&name=image-png-Jul-31-2026-10-20-52-0847-AM.png) Ver – Abre la página del perfil del cliente dentro del CRM Reemplazar – Posibilidad de reemplazarlo por otro cliente ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-12-22-44-3964-PM.png?width=499&height=295&name=image-png-Feb-18-2026-12-22-44-3964-PM.png) Crear y Reemplazar – Posibilidad de crear un [nuevo cliente](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-a%C3%B1adir-un-contacto-manualmente) para reemplazar al anterior ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-12-42-26-8816-PM.png?width=566&height=742&name=image-png-Feb-18-2026-12-42-26-8816-PM.png) 3 - Lead Scoring: El Lead Scoring es una funcionalidad que asigna automáticamente una puntuación a los leads en función de su nivel de interés e interacción, ayudando a identificar aquellos con mayor probabilidad de conversión. De este modo, los equipos comerciales pueden priorizar el seguimiento de los contactos más relevantes y optimizar el proceso de ventas. Insight: Es una funcionalidad basada en Inteligencia Artificial (IA) que analiza los datos registrados en el CRM para generar informes actualizados sobre la actividad de un lead. La información se consolida a partir de propiedades, eventos, contactos y otros registros, proporcionando una visión clara y detallada del rendimiento y la actividad del lead. Nota: La Inteligencia Artificial (CASAFARI AI) forma parte de un paquete adicional del CRM. Para obtener más información sobre este paquete o saber cómo adquirirlo, haga clic en Actualizar plan de IA o póngase en contacto con su gestor de cuenta. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-10-23-13-1939-AM.png?width=670&height=326&name=image-png-Jul-31-2026-10-23-13-1939-AM.png) 4 – [Estado](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-gestionar-y-a%C3%B1adir-un-nuevo-estado-a-un-lead) actual y prioridad de la lead 5 – [Checklist](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-crear-y-utilizar-checklists) de la lead, si está configurado (asociado directamente al estado en el que se encuentra la lead) Nota: Las tareas de la checklist marcadas con un asterisco rojo son tareas obligatorias. Sin completarlas, no podrá cambiar el estado de la lead. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-02-40-11-1399-PM.png?width=159&height=179&name=image-png-Feb-18-2026-02-40-11-1399-PM.png)   6 - Propiedad asociada a la lead con posibilidad de añadir más propiedades. Puede buscar una propiedad existente o [crear una nueva](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-crear-una-nueva-propiedad-en-crm). ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-12-57-15-2649-PM.png?width=508&height=349&name=image-png-Feb-18-2026-12-57-15-2649-PM.png) 7 – Oferta y precio final de venta 8 – Información relativa a la agencia, agentes asociados, [agencia externa](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/c%C3%B3mo-establecer-y-compartir-negocios-entre-agencias-asociadas) y distribución de [comisiones](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/comisiones?hsLang=es)     ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-10-27-34-0985-AM.png?width=670&height=518&name=image-png-Jul-31-2026-10-27-34-0985-AM.png) Dentro de la lead, también puede añadir **Archivos** y, en la pestaña **General**, añadir comentarios además de los siguientes tipos de eventos: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-04-01-37-3823-PM.png?width=181&height=349&name=image-png-Feb-18-2026-04-01-37-3823-PM.png) También es posible enviar **respuestas predefinidas al cliente interesado**, eligiendo el texto que desea enviar. Las **respuestas predefinidas** son mensajes estándar reutilizables utilizados para responder rápidamente, mantener la coherencia y ahorrar tiempo en la atención al cliente. **Nota**: El envío requiere una acción manual dentro de la lead. Incluso con los correos preconfigurados, siempre podrá editarlos antes de enviarlos e incluir el URL de la propiedad. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-04-09-45-3535-PM.png?width=670&height=273&name=image-png-Feb-18-2026-04-09-45-3535-PM.png) Cómo configurar los diferentes tipos de respuestas predefinidas: **Respuesta General** – Vaya a Configuración \> Texto Automático \> Respuesta predefinida ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-20-27-8420-PM.png?width=670&height=208&name=image-png-Feb-18-2026-05-20-27-8420-PM.png) **Respuesta Personal** – En la esquina superior derecha, haga clic en su nombre y vaya a Datos Generales \> Respuesta predefinida ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-24-09-0967-PM.png?width=670&height=330&name=image-png-Feb-18-2026-05-24-09-0967-PM.png) **Respuesta “ref de la propiedad”** – Dentro de cualquier propiedad, vaya a la pestaña Descripción \> Email/Lead y complete el campo “Respuesta Predefinida”: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-10-28-52-6813-AM.png?width=670&height=417&name=image-png-Jul-31-2026-10-28-52-6813-AM.png) Otras acciones posibles dentro de la lead: Si se trata de una lead ya cerrada, puede **reabrir el negocio**. También puede **cambiar el tipo de lead** a una lead de captación o viceversa, consultar **facturas** (más información sobre el módulo de facturación [aquí](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/aprende-a-utilizar-el-m%C3%B3dulo-de-facturaci%C3%B3n-de-casafari-crm)) o **eliminar** la lead. **![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-32-11-5378-PM.png?width=427&height=215&name=image-png-Feb-18-2026-05-32-11-5378-PM.png)** **Cierre de Leads** \- Para cerrar una lead, seleccione Ganado o Perdido: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-32-33-1597-PM.png?width=211&height=78&name=image-png-Feb-18-2026-05-32-33-1597-PM.png) \- Si selecciona Perdido, debe indicar el motivo: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-33-01-6975-PM.png?width=257&height=368&name=image-png-Feb-18-2026-05-33-01-6975-PM.png) **Nota**: Actualmente estos son los motivos disponibles en el sistema y no es posible añadir más. Si ninguno se ajusta exactamente, seleccione “Perdido (otra razón)” y escriba el motivo correspondiente. \- Si se trata de una lead Ganada, asegúrese de que los siguientes datos estén correctamente cumplimentados para que la distribución de comisiones esté correctamente definida (más información sobre comisiones en [este artículo](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/comisiones?hsLang=es)): ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-44-23-6187-PM.png?width=501&height=643&name=image-png-Feb-18-2026-05-44-23-6187-PM.png) Al seleccionar Ganado, aparecerá el siguiente aviso con una checklist: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-45-14-5630-PM.png?width=591&height=465&name=image-png-Feb-18-2026-05-45-14-5630-PM.png) **- Marcar propiedad como vendida** – La propiedad queda marcada como vendida, permanece activa en el CRM y visible en la web (si la opción está activa). ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-47-04-4440-PM.png?width=112&height=52&name=image-png-Feb-18-2026-05-47-04-4440-PM.png) **- Marcar propiedad como inactiva** – La propiedad queda marcada como inactiva y deja de ser visible en la web. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-47-24-4667-PM.png?width=283&height=130&name=image-png-Feb-18-2026-05-47-24-4667-PM.png) **- Inactivar cliente asociado** – El cliente comprador asociado pasa a estar inactivo en el CRM. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-10-30-33-3353-AM.png?width=670&height=421&name=image-png-Jul-31-2026-10-30-33-3353-AM.png) **- Asociar comprador a la propiedad** – El cliente comprador queda asociado a la propiedad. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-31-2026-10-31-11-3821-AM.png?width=670&height=409&name=image-png-Jul-31-2026-10-31-11-3821-AM.png) **Gestión de la lista de leads** En la lista de leads es posible realizar varias acciones que facilitan su gestión, como **eliminar leads, cambiar el estado, definir el resultado** y **cambiar los agentes asociados**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-51-31-5926-PM.png?width=214&height=191&name=image-png-Feb-18-2026-05-51-31-5926-PM.png) **Eliminar leads** – Acceda a la lista de leads, filtre el tipo de leads que desea, seleccione una o más (o todas), haga clic en **Acciones** y luego en **Eliminar**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-53-49-9005-PM.png?width=500&height=433&name=image-png-Feb-18-2026-05-53-49-9005-PM.png) Confirme la acción y escriba “sí” en el cuadro. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-54-09-8596-PM.png?width=537&height=353&name=image-png-Feb-18-2026-05-54-09-8596-PM.png) **Cambiar estado de las leads** – Siguiendo el mismo procedimiento, filtre las leads, selecciónelas y haga clic en **Cambiar estados de leads**. Aparecerá una ventana donde deberá seleccionar el nuevo estado: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-55-47-0749-PM.png?width=568&height=350&name=image-png-Feb-18-2026-05-55-47-0749-PM.png) **Definir resultado de las leads** – Para esta acción, filtre las leads en curso. Solo es posible cambiar el resultado a Perdido. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-57-41-1594-PM.png?width=600&height=533&name=image-png-Feb-18-2026-05-57-41-1594-PM.png) **Cambiar agentes** – Con esta opción puede **eliminar** o **añadir** agentes asociados a las leads seleccionadas. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-05-58-17-3733-PM.png?width=582&height=234&name=image-png-Feb-18-2026-05-58-17-3733-PM.png) Además de las acciones anteriores, también puede **generar gráficos** con las leads seleccionadas (más información en [este artículo](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/crear-y-gestionar-grupos-de-gr%C3%A1ficos)) y exportarlas. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-06-00-32-1741-PM.png?width=407&height=157&name=image-png-Feb-18-2026-06-00-32-1741-PM.png) **Exportar lista de leads** – Acceda a la lista de leads, abra el filtro y seleccione los filtros deseados. Luego cierre el filtro y seleccione las columnas con la información que desea exportar: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-06-01-28-5113-PM.png?width=568&height=362&name=image-png-Feb-18-2026-06-01-28-5113-PM.png) Haga clic en **Exportar** y seleccione el tipo de archivo: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Feb-18-2026-06-01-58-6552-PM.png?width=525&height=198&name=image-png-Feb-18-2026-06-01-58-6552-PM.png)     ---   Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM. Para más información, contáctanos por correo electrónico: [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com) - [Gestión de Leads y Negocios](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-leads-y-negocios?hsLang=es) - [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/propriedades?hsLang=es#main-content) - [Gestión y Flujo de Trabajo](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/propriedades?hsLang=es#gesti%C3%B3n-y-flujo-de-trabajo) - [Portales](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/propriedades?hsLang=es#portales) - [Directorio de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/directorio-de-contactos?hsLang=es) - [Gestión de Sitios Web](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-sitios-web?hsLang=es) - [Configuración y Ajustes del Sistema](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/configuraci%C3%B3n-y-ajustes-del-sistema?hsLang=es) - [Gestión de Cuentas de Usuario](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-cuentas-de-usuario?hsLang=es) - [Análisis e Insights](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/an%C3%A1lisis-e-insights?hsLang=es) - [Integraciones con Terceros](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/integraciones-con-terceros?hsLang=es) - [Consejos y Mejores Prácticas](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/consejos-y-mejores-pr%C3%A1cticas?hsLang=es) [![Chill listening crop-3](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?width=197&height=23&name=login-logo.png "Chill listening crop-3")](https://support.casafaricrm.com/en) casafaricrm.com Helpdesk Copyright © 2026, CASAFARI