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¡Registra contactos en el CRM para que puedas asignarlos a clientes potenciales y cerrar negocios!
Puedes crear perfiles de vendedores y compradores, entre otros, como abogados y proveedores.
Se puede agregar un nuevo contacto accediendo al menú lateral a través de Contactos>Lista de compradores, Contactos>Lista de vendedores o Contactos>Otros.
- Crear nuevos contactos con el perfil Propietario y Comprador/Propietario:
Vaya a Contactos > Lista de compradores o Contactos > Lista de vendedores y haga clic en "añadir contacto".
Completa tus datos personales, email, origen del cliente, usuario y tipo.
1. Etiquetas: agrega etiquetas al contacto, aprende más sobre las etiquetas en el artículo.
2. Información general:
Agregue la información personal del contacto:
Agregar un contacto asociado: si hay un contacto asociado, como un miembro de la familia, agréguelo a ese campo o cree un nuevo contacto si no existe dentro del CRM.
Teléfono y correo electrónico de contacto: Añade el correo electrónico y el número de teléfono móvil del cliente. Selecciona el número de móvil asociado a su cuenta de WhatsApp. Al hacer clic en el botón de WhatsApp junto al número de teléfono, puedes enviarle un mensaje directamente.
Fechas para recordar: Añade una o más fechas importantes y marca la casilla de notificación para recibir recordatorios. Recibirás una notificación en el CRM y también por correo electrónico 48 horas antes de la fecha establecida.
Configuración: Edite la configuración del contacto. Puede editarla en cualquier momento, lo que le permite cambiar la fuente del contacto, agregar un usuario secundario (por ejemplo, otro agente), agregar un abogado (si corresponde) e incluso crear una contraseña para el contacto. Al agregar una contraseña, el contacto solo será visible para otros usuarios después de agregarla.
Nota: Al desactivar el contacto, este dejará de aparecer en las listas desplegables (dropdowns) para el envío de información de propiedades, creación de asociaciones, etc., y también dejarán de enviarse los correos electrónicos automáticos.
Configuración de campos obligatorios: los campos obligatorios para rellenar un contacto se pueden configurar manualmente yendo a Configuración > Campos Obligatorios y haciendo clic en “contactos”.
En esta área hay una lista de campos obligatorios, haga clic en el campo que desea editar, eligiendo entre las opciones “validar” o “validación solo para contactos activos” o “validación requerida para crear un nuevo contacto” y haga clic en guardar.
3. Perfil: Esta pestaña solo aplica al contacto del comprador.
Agregue las características de los tipos de propiedad que busca el cliente. Si no hay ningún cliente potencial asociado al contacto, los datos se pueden completar normalmente. Si hay un cliente potencial asociado, los datos se completan según las características de la propiedad asociada a él.
Puede agregar diferentes tipos de propiedad según lo que busque el cliente.
Al hacer clic en "añadir perfil", puede crear otro perfil con características diferentes.
Búsqueda de propiedades según el perfil del cliente: Busque propiedades disponibles según su perfil.
Puede buscar dentro del CRM, donde aparecerán las propiedades del portafolio de la agencia. Puede usar el filtro para buscar cualquier propiedad, independientemente de su estado.
Active el botón "Propiedades en el mercado" para ver las propiedades disponibles en el mercado, según las características especificadas en el perfil del cliente. Puede usar el filtro para buscar propiedades de agencias, agencias colaboradoras, particulares o bancos.
Búsqueda personalizada con la lupa: En el recuadro de la lupa, busque propiedades según características de referencia, dirección, etc.
4. Propiedades: Esta pestaña solo aplica a los contactos del vendedor.
Agregue propiedades relacionadas con el contacto. Puede agregar una nueva propiedad creando una página en el CRM o agregando una propiedad existente. Esta opción solo está disponible para los contactos del propietario o comprador/propietario.
5. Newsletter: Marque la casilla para enviar la solicitud de OPT-IN al contacto e incluirlo en la lista de correo. El texto de OPT-IN permite a los clientes aceptar los términos y condiciones definidos en Configuración > Texto automático > OPT-IN.
*Nota: Cuando el cliente acepta la solicitud de OPT-IN, se selecciona la opción OPT-IN y se muestra la fecha de aceptación.
Correo: cuando el cliente está incluido en la lista de correo, puede recibir SmartMails. Para obtener más información sobre SmartMails, lea nuestro artículo.
Al aceptar los términos y condiciones de la solicitud de suscripción, también permite que los contactos se envíen a MailChimp. Para obtener más información sobre MailChimp, lea nuestro artículo.
6. Archivos: Cargue archivos para el contacto, como el comprobante de ingresos y otros documentos del cliente.
Categoría: Identifique la categoría del documento de acuerdo con las opciones.
Visible en Ownerlink: verifique esta opción si desea que el documento aparezca en el enlace de propietarios. Para obtener más información sobre Ownerlink, lea nuestro artículo (opción disponible solo para contactos del propietario o comprador/propietario).
7. Notas: Establezca notas relevantes para el contacto.
8. Actividad: crea eventos, ve historia y eventos futuros. Haga Clic en el Cuadro "AutoMail" para ver lo que se ha incluido Y Cuáectos SmartMails si este contacto ha incluido.
9. Ownerlink: Crea un Ownerlink para compartir información con el proprietário. (Opción disponible solo para contactos del tipo Proprietário o Comprador/Propicetario).
10. Información: Vea todas las actividades como la fecha de creación del contacto, el último intercambio y el historial completo.
11.Panel lateral derecho: Obtenga directamente la información de leads/negocios, eventos, fechas a recordar, smartlinks y correos electrónicos relacionados con el contacto. Puedes importar todas las comunicaciones enviadas a los contactos utilizando el Importador de emails. Para obtener más información sobre el importador de emails, lea el artículo.
12.Acciones: Haga clic en la opción Acciones en la esquina superior derecha para imprimir, exportar, ver facturas y eliminar el contacto.
Imprimir: se genera un archivo A4 en PDF con todos los datos de contacto para la impresión.
Exportar: Exportar para transferir un archivo XML con todos los datos de contacto.
Facturas: acceda a las facturas de los clientes dentro de CRM. Para configurar una factura, acceda al módulo de facturación de facturación> facturas. Para obtener más información sobre la facturación, lea nuestro artículo.
Eliminar: Elimine un contacto haciendo clic en "Eliminar". Después de hacer clic, aparecerá una ventana para confirmar la eliminación permanente de contacto y haga clic en "Sí, Eliminar!".
- Crear otros tipos de contactos:
Acceda al área de Contactos> Otros y haga clic en "Agregar contacto".
Existe la posibilidad de crear otros tipos de contactos dentro de CRM. Estos contactos pueden ser compradores/propietario, propietario de corto plazo/vacaciones, abogado, inversor, otros y agencia externa.
Cuando hay un contacto de agencia externa, se puede vincular a las propiedades a las que estaban asociadas. Obtenga más información sobre las propiedades de las agencias externas en nuestro artículo de propiedades.
Estos contactos se completan de la misma manera que los anteriores, y pueden insertar archivos, notas, ver la actividad, etc.
- Contactos creados a partir de la propiedades de particulares:
Cuando se crea un nuevo lead o propiedad a través de propiedades de particulares, se creará automáticamente un nuevo contacto en la lista de vendedores.
Una vez que se crea el lead, haga clic en "Ir a detelles del lead":
Dentro de la página del lead, en el menú del lado derecho en "Cliente" Haga clic en "Ver":
Dentro de la página de detalles de contacto, edite toda la información y agregue la necesaria. Para acceder a la lista de propiedades privadas, haga clic en Propiedades> Propiedades de particulares. Lea nuestro artículo sobre propiedades para obtener más información sobre la creación de clientes potenciales y nuevas propiedades a través de la lista de propiedades de particulares.
Nota:
Es posible crear contactos sin asociarlos con ningún cliente potencial. Esto puede ocurrir en situaciones en las que la agencia no tiene una propiedad que satisfaga las necesidades del cliente potencial en ese momento.
Para obtener más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com