Cómo gestionar y añadir un nuevo estado a un lead?

Añadir Estados de Clientes: 

1. Ve a Clientes/Negocios - Ventas o Listados - Ajustes de Estado.

2. Haz clic en "Añadir estado del lead" y establece un nombre.

3. Activa el estado, crea recordatorios y checklists si lo necesitas.

4. Haz clic en "Guardar".

Gestión del Embudo de Ventas:

1. Ve a Clientes/Negocios- Ventas o Listados - Embudo de Ventas o Listados.

2. Ordena los clientes por los distintos estados, actualizándolo según la evolución del negocio.

3. Haz clic en el botón + para añadir eventos, si fuera necesario.

Aviso: Los clientes que se introduzcan en el CRM (manualmente o importados desde la web y portales) figurarán en el embudo asociado al primer estado. Conforme vaya cambiando el estado del cliente, tendrás que acceder al embudo y actualizarlo.

Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.

Para obtener más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com