Cómo establecer y compartir negocios entre agencias asociadas

En el CRM, es posible gestionar propiedades y compartir ofertas con agencias o socios externos de manera práctica e integrada. A continuación, se detalla el proceso paso a paso para configurar una agencia externa y compartir ofertas directamente desde el CRM.

Cómo configurar una agencia asociada:

Al seleccionar una agencia asociada en el CRM, esta configuración permitirá que el filtro de agencia asociada esté disponible en la búsqueda de propiedades del mercado dentro del perfil del contacto, garantizando que todas las propiedades que aparezcan en los resultados correspondan a dicha agencia.

1) En el menú lateral izquierdo, vaya a Configuración > Datos generales > Otros y seleccione la agencia asociada.

2) Una vez configuradas las agencias asociadas, podrá buscar propiedades que se ajusten al perfil del cliente comprador dentro de su red de contactos siguiendo estos pasos:

Complete el perfil del comprador con las características de la propiedad que desea adquirir.

Active la opción "Propiedades del mercado".

Aplique el filtro por Agencia asociada.

Seleccione las propiedades encontradas y compártalas con su cliente.

Para obtener más información sobre cómo compartir negocios entre agencias asociadas, consulte nuestro artículo sobre cómo compartir negocios a través de Smartlink entre agencias asociadas.

Agencias externas

Cómo crear una nueva propiedad a través de acuerdos con agencias externas

Para crear una nueva propiedad a partir de un acuerdo con una agencia externa, debe importarla mediante una URL de Casafari siguiendo estos pasos:

Haga clic en «Crear una nueva propiedad» e introduzca el enlace correspondiente de Casafari.

2) Guarde la información de contacto de la agencia externa en "detalles de la propriedad":

Se creará automáticamente un nuevo contacto de tipo "Agencia externa" con los datos de la agencia correspondientes a la propiedad creada. A continuación, deberá completar los campos restantes en la ficha de contacto.

Creación de leads con agencias externas

En el CRM, es posible gestionar acuerdos compartidos con agencias externas. Puede crear un lead vinculado a:

Una propiedad de su cartera y un cliente de una agencia externa.
Un comprador de su lista de contactos y una propiedad perteneciente a una agencia externa.

Para crear el lead, basta con seleccionar la agencia con la que desea compartir el acuerdo en la página de detalle del lead:

Esta función está disponible en los planes PLUS y PREMIUM.

Para más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com