¿Qué es el Importador de Leads y cómo configurarlo en CASAFARI CRM?

¡Cierra acuerdos más rápido al disminuir el tiempo de respuesta a un cliente potencial!

Con Lead Importer, no pierdes el tiempo creando prospectos y oportunidades comerciales manualmente. Concéntrate en lo que realmente importa: ¡trabaja en tu relación con el cliente!

El Lead Importer recopila automáticamente las solicitudes de contacto del sitio web y los portales inmobiliarios en el CRM.

Internamente, CRM importa nuevos clientes potenciales cada 15 minutos.

Cómo configurar un lead importer:

Si utilizas las herramientas de Google Suite, debes realizar las siguientes configuraciones:

1. Enviar un email a help@casafaricrm.com , solicitando la activación de esta funcionalidad y señala en qué correo electrónico debes recibir el código para configurar el importador de leads en Gmail.

2. La configuración interna estará completa cuando recibas el correo electrónico:

“Hola NOMBRE DE LA AGENCIA,

Este correo electrónico es para informarte que la funcionalidad de importación de clientes potenciales ya está activa en tu CRM.

Por lo tanto, te pedimos que crees la siguiente regla en su servidor de correo:

Reenviar todos los correos electrónicos entrantes desde tu cuenta de Leads (o cuentas, si tienes diferentes correos electrónicos por portal) a agencyname@feedcruncher.com

Este es un correo electrónico automatizado que insertará los clientes potenciales en tu CRM.

Si tienes alguna pregunta, contáctanos a help@casafaricrm.com ”

3. Configura el correo electrónico que recibiste en la comunicación anterior iniciando sesión:

i. A Gmail, en Configuración - Ver todas las configuraciones - Reenvío y POP/IMAP - Reenvío:

ii. Clic en Guardar Cambios.

4. Recibirás un código de confirmación que deberás configurar en Gmail (Configuración - Ver todas las configuraciones - Reenvío y POP/IMAP - Reenvío) o haz clic en el enlace para confirmar el reenvío de leads.

5. Clic en “Guardar Cambios''.

Si utilizas otros proveedores de correo electrónico, simplemente envía la solicitud como se indica en el paso 1 de la Configuración. A continuación, crea una regla en tu servidor de correo para reenviar todos los leads a: agencyname@feedcruncher.com.

En caso de que tengas una cuenta de Outlook/Office 365, también debes permitir el reenvío automático de correos electrónicos a un dominio externo. Los pasos que debes seguir están en este artículo.

Además de importar leads de la página web y portales inmobiliarios, CASAFARI CRM también puede importar nuevos contactos realizados desde cualquier otra fuente, como por ejemplo: campañas de redes sociales (Facebook, entre otras) o GoogleAds.

Para recibir clientes potenciales de cualquier otra fuente, es imprescindible que envíe un correo electrónico a: agencyname@feedcruncher.com , según el formato que se indica a continuación:

Name:

Email:

Phone:

Origin:

Message:

Reference:

Estos campos deben rellenarse completamente y no pueden modificarse ni traducirse a otros idiomas.

Una vez rellenado este formato, el CRM podrá importar los leads y crear el origen automáticamente en el sistema.

Zapier puede ayudarte con la configuración y automatización de este formulario.

Notas:

Los leads se importan al CRM bajo las siguientes condiciones:

El cliente potencial se asociará con la agencia a la que pertenece la propiedad.
Puede asociar automáticamente los leads con los agentes en el menú lateral, en Configuración > Datos generales > Automatización, en "Distribución de leads":

Puede asociar automáticamente los leads con el agente:

El cliente potencial se asignará automáticamente al agente previamente asociado con el contacto, si anteriormente había tenido un cliente potencial.

También es posible enviar una notificación por correo electrónico tan pronto como el cliente potencial se asigna al consultor asociado con el cliente potencial y enviar una copia de esta misma nueva notificación al correo electrónico general de la agencia.

Puede configurar otras reglas de asignación de clientes potenciales. Si desea una configuración diferente a las mencionadas anteriormente, póngase en contacto con el equipo de soporte de CASAFARI CRM para consultar las opciones de implementación.

Esta característica está disponible en el plan PREMIUM.

Para obtener más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com