Cómo crear y gestionar leads en el CRM

¡La gestión de clientes potenciales es esencial para hacer crecer tu negocio! 

Crea nuevas oportunidades, da a conocer tu cartera inmobiliaria y cierra negocios. 

Hay dos formas de crear un nuevo cliente potencial manualmente dentro de CRM:

1) A través del panel del dashboard:

1. En el dashboard, vaya a Leads/Negocio:

2. Haga clic en la opción "Añadir nuevo".

3. Completa el nombre y los contactos del cliente potencial.

4. Define si el cliente potencial es un cliente potencial de ventas o prospección.

5. Elige el origen del prospecto, define el agente responsable y la propiedad de interés.

6. Escribe un mensaje, haz clic en crear y ve a la información del cliente potencial.

2) A través del menú lateral:

• Lead de ventas: Haz clic en Leads/Negocios>Ventas>Nuevo
• Lead de captación: Haz clic en Leads/Negocios>Captaciones>Nuevo

3) Crear una lead a partir de propiedades de particulares:

A través del listado de propiedades de particulares disponibles en todos los portales inmobiliarios, puedes agregar una lead para su listado:

• En el menú lateral, vaya a Propiedades>Propiedades de particulares , dentro del panel de la derecha, haga clic en "crear lead".
  
  

Al agregar una lead, existe la opción de agregar un nuevo propietario o elegir uno existente:

Si la opción elegida fue “Nuevo Propietario” deberás rellenar todos los campos:

Nota: 

Al crear clientes potenciales de ventas y/o prospectos, es importante haber definido ya los estados para ambos tipos de prospectos. Si no has definido los estados de los clientes potenciales, no podrás añadir nuevos clientes potenciales en el CRM.

Consulta este artículo para aprender a crear y configurar estados de clientes potenciales.

Para obtener más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com