Como inserir e gerir leads no CRM?

A gestão de leads é essencial para o crescimento do seu negócio!

Crie novas oportunidades, dê a conhecer a sua carteira de imóveis e feche negócios.

Criação de Leads

Existem três maneiras de criar uma nova lead manualmente dentro do CRM:

1) Painel de dashboard:

1. No dashboard, aceda a Leads/Negócios:

2. Clique na opção "Adicionar novo"

3. Preencha o nome e contactos do potencial cliente.

 

4. Defina se a lead é do tipo venda ou angariação.

 

5. Escolha a origem da lead, defina o agente responsável e a propriedade de interesse.

 

6. Escreva uma mensagem, clique em gravar e avance para o detalhe da lead.

2) Menu lateral:

• Lead de venda: Clique em Leads/Negócios>Vendas>Novo
• Lead de angariação: Clique em Leads/Negócios>Angariações>Nova
  
  

 

3) Lead de Angariação a partir de propriedades privadas

Através da lista de propriedades privadas existentes em todos os portais imobiliários, é possível adicionar uma lead de angariação:

• No menu lateral acesse a Propriedades>Propriedades de privados e dentro do painel à direita clique em "criar lead":
  
  

Ao adicionar a lead, existe a opção de adicionar um novo proprietário ou escolher entre um existente:

Se a opção elegida foi "Novo Proprietário" deverá preencher todos os campos:

 

**Nota: 

Na criação de leads de venda e/ou angariação, é importante já ter definido os estados para ambos os tipos de lead. Caso não tenha definido os estados da lead, não será possível adicionar novas leads no CRM.

Consulte este artigo para saber como criar e configurar estados de lead.

 

Gestão de Leads

Depois de criada no CRM, ao entrar na lead, esta entra no sistema associada ao primeiro estado criado e terá acesso aos seguintes dados:

1- Nome do cliente, referência da propriedade, data da criação, origem da lead e criador (alguns dados pode alterar/editar ao clicar no símbolo do lápis)

2- Dados do cliente (com possibilidade de o substituir se necessário clicando em "...")

3- Propriedade associada à lead com possibilidade de acrescentar mais propriedades

4- Estado atual e prioridade da lead

5- Checklist da lead, se configurado (associado diretamente ao estado em que a lead se encontra)

6- Oferta e preço final de venda

7- Informação relativa à agência, agentes associados, agência externa e distribuição de comissões

Dentro da lead, pode acrescentar ficheiros e em geral pode acrescentar comentários e os seguintes tipos de eventos:

 

Fecho de leads

- Para fechar uma lead basta selecionar "Ganho" ou "Perdido".

- Se selecionar "Perdido" deve selecionar o motivo:

 

- Se selecionar "Ganho" irá surgir o seguinte alerta com uma checklist:

 

Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com