O que é o Importador de Leads e como configurá-lo no CASAFARI CRM?

Feche negócios mais rápido, diminuindo o tempo de resposta a uma lead!

Com o Importador de Leads, não perde tempo a criar contatos e oportunidades de negócio manualmente. Foque-se no que realmente interessa: nutra a sua relação com o cliente!

O Importador de Leads recolhe automaticamente, para dentro do CRM, pedidos de contacto vindos do website e de portais imobiliários.

Internamente, o CRM importa novas leads a cada 15 minutos.

Como configurar o importador de leads:

Se utilizar as ferramentas do Google Suite, deverá efetuar as seguintes configurações:

1. Envie um e-mail para help@casafaricrm.com , solicitando a ativação desta funcionalidade e indique qual o e-mail que deverá receber o código para configuração do importador de leads no Gmail.

2. A configuração interna estará concluída quando receber o e-mail:

“Olá AGENCY NAME,

Serve este email para informar que a funcionalidade do importador de leads já se encontra ativa no seu CRM.

Nesse sentido, solicitamos que criem a seguinte regra no vosso servidor de emails:

Encaminhar todos os e-mails recebidos da sua conta de Leads (ou contas, se tiver e-mails diferentes por portal) para agencyname@feedcruncher.com

Este é um email automático que irá inserir as leads no seu CRM.

Em caso de dúvida, contacte-nos em help@casafaricrm.com .”

3. Configure o e-mail que recebeu na comunicação anterior, acedendo:

i. No Gmail, em Definições - Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhamento:

ii. Clique em Guardar Alterações.

4. Receberá um código de confirmação que deverá configurar no Gmail (Definições - Ver todas as definições - Encaminhamento e POP/IMAP - Encaminhamento) ou clique no link para confirmar o encaminhamento de leads.

5. Clique em “Guardar Alterações”.

Se utilizar outros fornecedores de e-mail, basta enviar o pedido de acordo com a indicação do passo 1 da Configuração. De seguida, crie uma regra no seu servidor de emails para encaminhar todas as leads para: agencyname@feedcruncher.com .

No caso de ter uma conta Outlook/Office 365, deverá ainda permitir o reencaminhamento automático de e-mails para um domínio externo. Os passos que deverá seguir encontram-se neste artigo.

Além de importar leads provenientes do website e de portais imobiliários, o CASAFARI CRM também poderá importar novos contactos feitos de qualquer outra fonte, como, por exemplo, de campanhas provenientes das redes sociais (Facebook, entre outras) ou do Google Ads.

Para que possa receber leads de qualquer outra fonte, é essencial que seja enviado um email para: agencyname@feedcruncher.com , de acordo com o formato abaixo:

Name:

Email:

Phone:

Origin:

Message:

Reference:

Estes campos deverão ser totalmente preenchidos e não poderão ser alterados ou traduzidos para outros idiomas.

Quando este formato for preenchido, o CRM conseguirá importar os leads e criar a origem automaticamente no sistema.

O Zapier poderá ajudá-lo na configuração e automação deste formulário.

Notas:

As leads são importadas para o CRM nas seguintes condições:

A lead será associada à agência a que a propriedade pertence.
Existe a possibilidade de associar leads a agentes automaticamente, no menu lateral acedendo Configuração>Dados Gerais>Automação em "distribuição de leads":

Há a possibilidade de associar a lead automaticamente ao angariador:

A lead será atribuída automaticamente ao agente previamente associado ao contacto, caso este já tenha tido uma lead anteriormente.

É ainda possível enviar uma notificação por e-mail assim que a lead for atribuída ao consultor associado à lead e enviar uma cópia dessa mesma notificação de nova lead para o e-mail geral da agência.

É possível configurar outras regras para a atribuição de leads. Se pretender uma configuração diferente das referidas acima, deverá contactar a equipa de suporte do CASAFARI CRM para verificar a possibilidade de implementação.

Esta funcionalidade está disponível no plano PREMIUM.

Para mais informações, poderá contactar-nos a partir do e-mail: help@casafaricrm.com