Comissões

No âmbito da gestão comercial, a atribuição de comissões é essencial para motivar equipas e reconhecer resultados. Quando um lead é fechado com sucesso, o CRM permite aos gestores distribuir as comissões de forma simples e transparente, definindo quem recebe quanto e como os pagamentos são efetuados.

Índice:

1) Como ativar e definir a configuração das comissões

2) Defina a estrutura de níveis de comissão

3) Crie comissões

4) Página da Comissão:

1) Como ativar e definir a configuração das comissões

Acesse a seção de comissões através do menu lateral esquerdo em Configurações > Dados gerais > Comissões para ativar o módulo:

Definir padrões de comissões:

Defina qual a percentagem do negócio que será atribuída à venda e qual será destinada à angariação, assegurando que o total corresponda a 100% (o sistema utiliza por defeito a regra 50/50).

A regra padrão de distribuição 50/50 é fixa e não pode ser alterada ou removida. Caso a agência utilize mais de uma regra, é possível criar até 10 cenários de distribuição diferentes, permitindo configurar percentagens variadas para cada situação.

Definir as etapas de pagamento:

Defina a percentagem a receber ou a pagar tanto no CPCV como na escritura, garantindo que o total corresponde a 100% (o sistema utiliza, por defeito, a distribuição 50/50).

Defina de onde será deduzida a comissão do recrutador e do líder de equipa: A comissão pode ser dedudiza do agente ou diretamente da agência. Por defeito, o sistema aplica a dedução conforme a configuração definida.

Relatórios de gestão: Defina como serão visualizados os rankings:

Defina o grupo de utilizadores com acesso ao módulo de comissões:

2) Defina a estrutura de níveis de comissão

Os níveis de comissão são uma lista das diferentes categorias de comissão existentes dentro da agência. Cada usuário será associado a um nível de comissão, para que o sistema possa calcular previamente sua comissão quando o negócio for fechado.

1. Acesse no menu lateral esquerdo Comissões > Níveis de comissão:

2. Defina os níveis: Encontrará níveis de comissão pré-definidos destacados a cinzento. Estes podem ser desativados e substituídos por níveis criados conforme as suas necessidades.

Recrutador - para os recrutadores dos agentes
Team leader - para os líderes das equipes
Assistente de agendamentos
Assistente de angariação

Além desses níveis predefinidos, podemos criar novos níveis para definir grupos de comissões, que podem ser ativados/inativados e também excluidos.

Como criar um nível de comissão:

1) Nome, Ativo/Inativo e "Utilizadores neste nível:

Nome: Nome do grupo dos níveis de comissão

Ativo/Inativo: permite ativar e desativar os níveis de comissão

Utilizadores neste nível: permite adicionar os utilizadores ao grupo de nível de comissões:

1. Ao seleccionar o número “0”, será apresentada uma janela pop-up onde deverá escolher o grupo de utilizadores a adicionar.

2. Seleccione os utilizadores que irão integrar o grupo, sendo possível escolher um ou mais utilizadores.

2) Tipo: percentagem ou valor absoluto

3)Valor: defina o valor da comissão

4) Tipo de negócio: defina se esse nível de comissão se aplica a vendas, angariação ou ambos. Obs: pode-se definir o tipo de negócio apenas para níveis criados, os níveis pré-definidos não são possíveis de serem alterados.

5) Rappel - Aumento da comissão: Permite definir um aumento na comissão base de acordo com o volume de negócios fechados. É possível adicionar várias linhas. Pode ser percentual ou valor absoluto.

Quando o “Rappel” está ativado, será exibido a verde:

5) Power ups: Permitem definir valores de comissão extras se um determinado objetivo for alcançado em um intervalo de tempo (mensal, anual ou anual, contando a partir da data de admissão do agente), no nível de vendas ou comissão.

Quando o “Power ups” está ativado, será exibido a verde:

Configure o nível de comissão dos utilizadores:

1. Acesse os detalhes do utilizador através de Utilizadores > Lista > Configuração

2. Associe os utilizadores aos níveis:

Recrutador + porcentagem de comissão do recrutador (opcional): pode-se associar um recrutador ao agente e definir qual porcentagem ele receberá (se essa for diferente da porcentagem predefinida para o nível de comissão de Recrutador)

Líder de equipe + porcentagem de comissão do líder de equipe (opcional): pode-se associar um líder de equipe ao agente e definir qual porcentagem ele receberá (se essa for diferente da porcentagem predefinida para o nível de comissão de Líder de Equipe)

Selecione um status de lead como seu “Status CPCV”

Acesse Leads > Vendas > Configuração Estados:

Para que a comissão seja gerada no estado de CPCV, é necessário que um estado de lead CPCV esteja selecionado nas configurações.

A caixa de seleção “Etapa CPCV” na seção Etapa CPCV deve estar marcada.

Nota: Clientes com várias agências devem certificar-se de selecionar um status e não um substatus como o status CPCV.

Defina suas agências parceiras (externas)

Acesse Contatos > Lista de Contatos (Outros)

Se a empresa contou com a participação de uma agência externa (seja na aquisição ou na venda), você precisará salvar essas agências como contatos do tipo "Agência Externa".

3) Crie comissões

A comissão pode ser acionada em 3 momentos diferentes:

1) Quando o status do lead muda para o status “Estágio CPCV”

O sistema exibe uma janela pop-up perguntando se o usuário deseja que a comissão seja gerada naquele momento:

Se o utilizador selecionar “Sim”, a comissão será criada e poderá ser editada;

Se o utilizador seleccionar “Não”, a comissão não será criada, sendo apenas gerada após o lead ser ganho.

2)Quando um lead é "Ganho"

Quando o lead é selecionado como "ganho", o sistema cria a comissão automaticamente.

Validações para geração de comissões:

Para que a comissão seja gerada quando um lead é marcado como ganho, é necessário que determinadas condições estejam devidamente validadas. O preço final de venda deve estar preenchido, devendo existir apenas um imóvel associado ao lead. É igualmente obrigatório que o lead tenha pelo menos um corretor associado. Adicionalmente, deve existir pelo menos um utilizador com a permissão de gerente de comissões activa. No caso de clientes multiagência, esse utilizador deve pertencer à mesma agência ou a uma agência de nível superior.

3)Quando o imóvel é marcado como “Vendido”

É gerada uma comissão quando o imóvel for selecionado como vendido.

Antes da criação da comissão, o sistema irá validar alguns campos e poderá solicitar ao utilizador que os preencha previamente:

Deve haver uma porcentagem/valor de comissão definido nos detalhes da propriedade que podem ser editados através da lista de propriedades > detalhes > Interno:

Deve haver pelo menos um corretor associado ao imóvel, com a porcentagem de comissão preenchida nos detalhes da propriedade através da Lista de propriedades > detalhes > contactos:

4) Página da Comissão:

Acessa a página da comissão gerada através de Comissões > Lista de comissões:

Botões do canto superior direito:

Finalizar: Ao clicar em "finalizar" essa ferramenta encerra a comissão e envia uma notificação a todos os usuários.

Gravar: Grava os dados modificados.

Aba "Principal":

Oportunidade: título do lead, com ligação para abertura numa nova aba.
Imóvel: referência do imóvel, com ligação para abertura numa nova aba.
Valor da transacção: valor final do preço.

**Esses dados que não podem ser alterados.

Total de comissões: calculado a partir do valor da transação e da porcentagem/valor da comissão definida no imóvel. Se o valor for preenchido, o sistema ignora o valor da transação e a porcentagem, inserindo o valor diretamente.

Tipo de comissão: ambas, venda ou angariação
Ambas: a venda e o anúncio foram gerenciados pela mesma agência ou agências da mesma rede;

Vendas: apenas a venda foi realizada por uma agência da rede. Se selecionado, insira a agência externa no campo a seguir.

Angariação: apenas a angariação foi feito por uma agência da rede. Se selecionado, insira a agência externa no campo a seguir.

Agência externa: se o tipo de comissão for vendas ou angariação, selecione aqui a agência externa que trabalhou com a sua no negócio.

Regra de distribuição de comissão:

Se existir mais de uma regra, ela será preenchida automaticamente com a regra de distribuição selecionada na oportunidade de venda ou com a padrão. Se não existir nenhuma regra configurada, será sempre 50/50 (que é o padrão). A regra podeser alterada e a porcentagem será ajustada. Se for excluído, a porcentagem deve ser inserida manualmente.

Comissão de angariação: preenchida automaticamente com a porcentagem definida na regra de distribuição.
Comissão de venda: preenchida automaticamente com a porcentagem definida na regra de distribuição.

Gerente de comissão de angariação: utilizador que gerencia a distribuição da comissão de angariação. Este usuário terá acesso à comissão, mas só poderá visualizar e gerenciar a distribuição da comissão de angariação.

Gerente de comissão de vendas: utilizador que gerencia a distribuição da comissão de vendas.
Este utilizador terá acesso à comissão, mas só poderá visualizar e gerenciar a distribuição da comissão de vendas.

Aba "Divisão"

Adicionar: adiciona uma nova linha.

Esta aba mostrará todos os níveis associados ao negócio, divididas pelo tipo de comissão (vendas, angariação ou ambas). O sistema preencherá automaticamente as informações e os valores com base nas configurações padrão definidas para os utilizadores (níveis de comissão, funções no negócio, etc.).

Repor valores: redefine todos os valores e requer confirmação do usuário.

Campos:

Tipo: função do utilizador no negócio.

Agente: nome do utilizador.

Descrição: campo de texto para o gerente de comissões descrever a função do utilizador no negócio.

Porcentagem/Valor: calculado com base no nível de comissão selecionado pelo utilizador.

Retirar de : define de quem essa parte da comissão será deduzida para esse utilizador (agência ou outro agente). Por padrão, a comissão do agente virá da agência, e as comissões do recrutador e do líder da equipe virão da configuração definida.
Retirar de (Agente) - se a opção selecionada acima for "Agente", o gerente de comissões também deverá selecionar o agente. Observe que deve ser um utilizador cadastrado para esse tipo de comissão.

Estado do pagamento: mostra o status do pagamento da comissão para esse usuário.

Aba "Pagamentos"

Lista de todas as etapas de pagamento para essa comissão. Por padrão, já haverá duas: CPCV e Escritura, com a divisão percentual conforme definido nos dados gerais.

Adicionar estados: cria um novo estado de pagamento

Campos:

Estado: nome do estado do pagamento

Percentagem: qual a percentagem da comissão total que será recebida nesse estado

Data esperada: data prevista para o recebimento do pagamento

Recebido: após o recebimento, selecione esta caixa de seleção para poder gerenciar os pagamentos aos agentes. Data de recebimento: se a opção "Recebido" foi selecionada, é obrigatório inserir a data de recebimento.

Notas: campo de texto para inserir o número da fatura ou quaisquer outros comentários

Gerenciar pagamentos: abre uma janela pop-up para gerenciar os pagamentos aos agentes, para cada etapa

Finalizar a comissão

Após todos os pagamentos serem efectuados, finalize a comissão clicando no botão “Finalizar”. A comissão poderá ainda ser reaberta caso sejam necessárias alterações.

Monitorização de pagamentos

Os pagamentos podem ser acompanhados na página da lista de pagamentos. Cada agente poderá consultar o estado do pagamento da sua própria comissão, enquanto os gestores poderão verificar os pagamentos de todos os seus agentes.

Notas:

**Para adicionar o módulo de comissões, deverá entrar em contacto por e-mail com o suporte ao cliente, solicitando a ativação do módulo Comissões.

**Para que o módulo de comissões seja activado, é necessário activar a permissão “Gestor de Comissões” no grupo de permissões e deve-se selecionar pelo menos um utilizador como gerente de comissões.

**Para que a comissão seja gerada, é necessário que exista apenas um lead associado a uma única propriedade. Caso o lead esteja associado a duas ou mais propriedades, a comissão não será gerada.

Esta funcionalidade está disponível no plano PREMIUM.

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com