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Índice:
2) Como partilhar negócios entre agências através de Smartlinks:
1) Agências parceiras:
Ao selecionar uma agência parceira dentro do CRM, esta configuração permitirá incluir o filtro de agências parceiras na pesquisa de propriedades de mercado no perfil de contacto garantindo que todas as propriedades incluídas nos resultados se referem a essa selecção.
Como partilhar negócios de agências parceiras com potenciais clientes através de Smartlinks:
1) Configuração:
No menu lateral esquerdo aceda configuração > dados gerais > outros e seleciona a agência parceira.
2) Pesquisa no perfil do cliente comprador e partilha de negócio:
Após configurar as agências parceiras, é possível pesquisar negócios que se ajustem ao perfil dos clientes compradores na lista de contactos:
-
Preenche o perfil do cliente comprador com as características da propriedade que pretende adquirir e clique em filtrar perfil.
- Ative a configuração "Propriedades Mercado"
-
Filtra a pesquisa por Agência Parceira.
-
Seleciona as propriedades e partilha os negócios com o teu cliente.
2) Como partilhar negócios entre agências através de Smartlinks:
1. Na área de Contactos, aceda à Lista de Compradores e selecione o perfil.
2. No perfil do cliente, indique as características do imóvel que procura:
3. Clique em Filtrar o perfil.
4. Se pretender selecionar apenas propriedades do seu portefólio, selecione as Propriedades que deseja colocar no Smartlink:
5. Se pretender incluir propriedades de mercado, selecione Propriedades de Mercado* e escolha a origem dos anúncios das propriedades que pretende incluir no SmartLink:
*Todas as propriedades de mercado marcadas, serão apresentadas num Smartview com a informação do imóvel que se encontra disponível na fonte selecionada. Terá também a indicação de que a propriedade foi obtida por determinada agência ou portal imobiliário.
6. Clique em Gerar Smartlink, copie o link e/ou envie por e-mail* ou WhatsApp:
*Saiba mais sobre partilha de Smartlinks por e-mail, no artigo sobre Smartmail e Smartreply.
É importante que na seleção de propriedades disponíveis no mercado já tenha a confirmação de quais as agências irão partilhar o negócio.
Poderá ainda selecionar as agências parceiras que trabalham regularmente consigo. Para indicar no CRM quais são estas agências, siga o seguinte processo:
1. Na área de Configuração, aceda à opção Dados Gerais
2. No separador Outros, veja área de Agências Parceiras
3. Escreva o nome da agência e selecione.
No perfil do cliente, ao clicar nas “Propriedades de Mercado”, terá a opção de filtrar apenas pelas propriedades das agências parceiras que se encontram disponíveis e que vão ao encontro das necessidades do seu potencial cliente.
Nos filtros, poderá ainda selecionar os imóveis disponíveis em:
-
Agências Imobiliárias - Colabore com outras agências para oferecer o produto certo ao seu cliente, de acordo com as suas preferências.
-
Agências Parceiras - Colabore com agências com as quais costuma trabalhar regularmente para oferecer o produto certo ao seu cliente, de acordo com as suas preferências.
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Propriedades de Particulares - Veja quais os imóveis que estão à venda pelo proprietário e transforme-os em novas oportunidades de negócio.
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Banco - Consulte os imóveis publicados nas áreas dedicadas ao imobiliário das instituições bancárias.
- Connect - Filtre por negócios partilhados através do Casafari Connect.
Para saberes mais sobre como partilhar negócios entre agências parceiras, consulta o nosso artigo sobre partilha de negócios através de Smartlink entre agências parceiras.
3) Agências Externas
Quando um negócio é partilhado com uma agência externa, é possível criar, no CRM, um contacto associado a essa agência e configurar as ações relacionadas com a gestão de propriedades, a partilha de leads e a gestão de comissões.
1) Como criar um contacto do tipo "Agência Externa":
Para adicionar os dados de uma agência externa e partilhar os negócios gerados, deve criar um contacto do tipo Agência Externa. Para isso, acesse a lista de contactos > adicionar contacto e escolha o tipo de contacto "Agencia externa" e preencha os dados gerais.
2) Como criar propriedades de negócios de agências externas
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Crie uma nova propriedade através de negócios de agências externas
Importe uma propriedade de uma agência externa através de uma URL do Casafari:
1. Clique em criar uma nova propriedade e insira o link:
2. Salve o contacto da Agência externa dentro do Detalhe da Propriedade:
Será automaticamente criado um novo contacto do tipo "Agência Externa", com os dados da agência externa da propriedade criada. Deverás, em seguida, preencher os campos correspondentes nos contactos.
- Crie uma nova propriedade e associe uma agência externa:
1. Crie uma nova propriedade desde a Lista de propriedades:
2. Associe a agência externa:
3) Como criar leads com agências externas:
No CRM é possível partilhar negócios com agências externas. Pode criar-se um lead associado a uma propriedade da carteira e a um cliente de uma agência externa, ou, em alternativa, criar um lead com um comprador proveniente dos contactos e uma propriedade pertencente a uma agência externa.
Para isso, ao criar a lead, basta selecionar a agência a que está a partilhar o negócio:
4) Partilha de comissões com negócios de agências externas
Depois de criar o contacto da agência externa no CRM, é possível associar essa agência à comissão de um negócio fechado e proceder à partilha da comissão.
Para efetuar esta configuração, aceda à página da comissão gerada através de Comissões > Lista de comissões e, dentro da comissão, selecione o separador “Principal”.
Selecione o tipo de negócio, venda ou angariação, escolha a agência externa e, de seguida, finalize a configuração da comissão.
Venda:
Angariação:
Para saber mais sobre comissões e agências externas, utilize nosso artigo de comissões.
Nota:
*A opção “Propriedades de Mercado”, apenas aparecerá disponível para agências que já tenham a sua conta da CASAFARI conectada ao CRM. Saiba mais aqui.
Esta funcionalidade está disponível nos planos PLUS e PREMIUM.
Para mais informações, poderá contactar-nos a partir do e-mail: help@casafaricrm.com