Como criar uma página para uma nova propriedade no CRM?

Angariou uma nova propriedade para a sua carteira de imóveis e precisa de criar uma página para ela no CRM? 

Crie a página da sua propriedade, identifique as principais características, carregue fotos, documentos e visitas virtuais. 

Mostre a propriedade facilmente a potenciais clientes!

1. Como Criar uma propriedade

2. Preencher os dados da propriedade

3. Painel lateral 

1. Como Criar uma propriedade

É possível criar propriedades através de:

• Através do shortcut dentro do Dashboard;
  
  
  
  
  

• Através do menu lateral: Propriedades>Listas>Criar Propriedade; 
  
  
  
  
  
• Através das propriedades de privados: Propriedades>Propriedades de privados: Crie uma propriedade diretamente da lista de propriedades dos portais imobiliários. Clique na opção "criar lead" e na aba abaixo, assinale "criar propriedade" e edite a referência. O imóvel aparecerá diretamente na lista de propriedades. 
  
  

1.1: Referência: Indique a referência do imóvel e, caso trabalhe com mais do que uma agência/equipa, deverá indicar a agência/equipa a que pertence, clicando no botão "Criar Propriedade". A referência pode ser preenchida manualmente ou pode ser de maneira automática.

**Para aplicar a regra de referência automática, entre em contato com o help@casafari.com. 

Adicionar propriedade através da CASAFARI: Se a conta do CRM estiver sincronizada com a conta da CASAFARI, é possível importar os dados da propriedade utilizando o respetivo URL.

1.2: Importar dados de propriedades externas: Ao criar uma nova propriedade é possível importar imóveis que já existem externamente assinalando a opção "Importar dados":

Após assinalar a caixa de importar dados e preencher a referência, clique em gravar. Em seguida, aparecerá uma janela onde se deverá preencher o "certificado energético" da propriedade a se importar, isso para Portugal. Se a propriedade a ser importada é de Espanha, deverá-se preencher com a "referência cadastral" do imóvel. 

Importe do imóvel em Portugal:

Importe do imóvel de Espanha:

2. Preencher os dados da propriedade

•  Etiquetas: Adicione etiquetas à propriedade: as etiquetas são uma ferramenta que permite distinguir e/ou destacar grupos de propriedades e contactos. Saiba mais sobre etiquetas lendo o nosso artigo. 

 Clique no botão + para adicionar etiquetas.

• Análise de Preço: A análise de preço da propriedade leva em conta o valor designado do imóvel dentro do CRM e compara com as propriedades similares existentes no mercado no momento. Ao clicar em "análise de preço", é possível visualizar a média de valor e também gerar um relatório em PDF da propriedade onde estarão inseridos dados sobre o valor e uma análise de mercado, pontos de interesse e propriedades comparáveis.  Para que o aviso de análise de preço não apareça, basta somente clicar em "esconder aviso" no canto esquerdo inferior.
  
  
• Página de Propriedade: Aceda à página da propriedade dentro da CASAFARI. Essa funcionalidade somente está disponível para assinantes e com conta sincronizada da CASAFARI.
• Partilhar: Ao clicar no botão partilhar, é possível compartilhar a propriedade nas principais redes sociais. Poderá escolher o idioma e se pretende que a visualização da propriedade seja feita a partir do seu website ou a partir de um Smartview.
• Imprimir: Imprima folhas de montra da propriedade, em tamanhos A3 ou A4, assim como a Ficha Técnica da propriedade.
• Ver (website e Smartview): Veja a propriedade no website ou em um link Smartview. O Smartview mostrará apenas as informações públicadas da propriedade.
• Portais: Veja e selecione a propriedade para ser exportada para os principais portais imobiliários. Para saber mais sobre portais, leia o artigo.  
  
  

• Configure as principais características da propriedade no separador "Geral":

Estado: Uma propriedade pode estar num dos seguintes estados: inativa, ativa ou pendente. Por norma, os estados são configurados da seguinte forma numa propriedade:

Inativa: a propriedade já foi vendida ou arrendada.

Pendente: a propriedade está em fase de configuração/preparação no CRM;

Ativa: propriedade com todas as configurações concluídas no CRM, podendo ser publicada a partir de agora em portais imobiliários, websites, etc.

A alteração do estado de uma propriedade ou a sua edição após aprovação pode estar sujeita a supervisão e validação. Saiba mais sobre validação de propriedades nesse artigo. 

Propriedade vendida: Quando a propriedade for vendida, deve-se assinalar a caixa de "vendida" e, após isso, gravar a propriedade e aparecerá um aviso onde se deve preencher as informações sobre o valor da transação, lead de origem (opcional) e indicar quem efetuou a venda (Agência e agente, proprietário, concorrência ou outro) e confirmar. 

Dados gerais: Preencha as características da propriedade, preço, tipologia, etc.

Configuração de campos obrigatórios: os campos obrigatórios de preenchimento de uma propriedade podem ser configurados manualmente acedendo à  Configuração > Campos Obrigatórios e clicando em "propriedades".

Nessa área está uma lista com os campos obrigatórios; clique no campo que deseja editar escolhendo entre as opções de "validar" ou "validar apenas quando a propriedade é ativada" e escolha o tipo de negócio imobiliário.

Propriedade exclusiva, fora de mercado e visibilidade:

• Propriedade exclusiva: Ao assinalar esta opção, a propriedade fica marcada como angariação exclusiva da agência.
• Propriedade fora de mercado: A propriedade pode ser mostrada apenas a clientes selecionados, sem divulgação pública. A opção "Fora de mercado" impede a publicação em portais e no website. Saiba mais nesse artigo sobre propriedades fora de mercado. 
• Visibilidade no website: Para que a propriedade fique visível no website, a opção "visível no website" deve ser assinalada.
• Destaques: Para definir que uma propriedade apareça como destaque no website deve-se assinalar essa opção
  
  

Slideshow: Defina aqui qual o Slideshow em que quer incluir a propriedade.

• Dados Internos:

Adicione informação sobre contrato (CMI)  e chaves, certificado energético, inscrição nas finanças, licenças e os dados de comissão. 

Importação e Exportação:

• Bloquear importação: marque esta opção para impedir que dados externos sejam adicionados à propriedade. Esta opção serve para não atualizar completamente uma propriedade no CRM quando existe uma importação de dados diária que a possa atualizar.
• Bloquear exportação: assinale a caixa de bloqueio de exportação para impedir que a propriedade seja exportada para os portais imobiliários.
  
  

• Localização: 

Preencha todos os dados de localização com os devidos detalhes e, no campo de morada, adicione o nome da rua.

Localização no mapa: É possível adicionar a localização no mapa através dos dados fornecidos dentro do CRM na localização, clicando em "pesquisar com os parâmetros de localização definidos" ou editar manualmente adicionando as coordenadas geográficas ao clicar no botão de "editar".

Opção de visibilidade: se deseja que a localização exata apareça no website e nos portais imobiliários, basta apenas assinalar a opção "visível".

• Descrições: 

Resposta predefinida: O agente pode enviar uma resposta ao potencial cliente sobre o imóvel no qual tem interesse. Edite a opção de título e de texto e clique para traduzir para o idioma desejado.  

Traduções: As traduções devem ser feitas manualmente clicando na bandeira do idioma a ser traduzido. Lembramos que uma descrição de IA pode ser gerada para cada idioma. 

*Nota: Quando o limite de traduções for atingido, é possível criar uma chave Azure para criar traduções automáticas no CRM. A chave pode ser criada nesse link: https://azure.microsoft.com/. Depois de criada a chave, basta inseri-la acessando a configuração > dados gerais > outros. 

Saiba mais como criar e configurar a chave Azure no CRM lendo o nosso artigo. 

• Detalhes: 

Adicione detalhes referentes às comodidades da propriedade, como garagem, piscina, ano de construção, etc. Caso pretenda, poderá adicionar mais detalhes à propriedade, criando-os e organizando-os a partir da área de Configuração > Detalhes personalizados. Esses detalhes não serão exportados aos portais imobiliários e apenas ficarão visíveis no website. 

Como organizar e adicionar detalhes: 

A partir da área de Configuração > Detalhes personalizados, as categorias estão separadas por colunas onde se poderá criar e organizar os novos detalhes/características de uma propriedade.

Não é possível excluir os detalhes já existentes, mas  pode alterar a ordem ou editar seus nomes. Para modificar um nome, basta clicar sobre o detalhe desejado, editá-lo e adicionar a um grupo, podendo também traduzi-lo para os idiomas de sua preferência. Após editado, o detalhe aparecerá na cor laranja.

Adicionar um novo detalhe: para adicionar um novo detalhe, basta clicar em "adicionar novo". Após isso, defina o nome, tipo de detalhe (escolha entre criar uma lista, texto, etc.) e faça traduções. Os detalhes criados ficarão marcados com cor azul e poderão ser removidos, organizados e ordenados conforme desejar.

• Media:

Carregue fotos e documentos da propriedade. 

Fotos: Carregue fotos selecionando ficheiros a partir dos arquivos do computador. Depois de carregada a fotografia, é possível editá-la dentro do CRM, clicando no ícone de lápis no canto direito inferior da foto. Dentro da edição é possível alterar a qualidade da imagem, aplicar filtros, etc. Para saber mais sobre o editor de fotos, leia nosso artigo. 

Serviço de Photobooking: Se a sua propriedade não possuir fotos, é possível solicitar um serviço de audiovisual em parceria com o CRM. 

Documentos: Carregue ficheiros a partir dos arquivos do ordenador; esses arquivos podem incluir brochuras, certificados, licenças, plantas, etc.

Após carregado, o ficheiro aparecerá no quadro de documentos, sendo possível organizar de acordo com as ferramentas disponível no quadro:

"Visível": Essa opção é para assinalar se o documento estará visível no website. Para alterar a visibilidade, clique no lápis abaixo de "configuração" e assinale a opção "visível" se desejar que o documento apareça no website. 

"Categoria": Organize seu documento de acordo com uma categoria:

"Enviar para os portais": Essa opção serve para exportação de ficheiros ao portal "Rightmove" e para que a exportação suceda corretamente, o documento deve estar inserido em uma categoria.

"Disponível em resposta predefinida": Assinale essa opção se desejar que na resposta predefinida da propriedade, inclua o ficheiro.

"Configuração": Abra a aba de configurações e edite a visibilidade no website, categoria e adicione uma descrição sobre o ficheiro e depois traduza para o idioma que deseja. 

Links: Carregue vídeos da propriedade para que sejam exibidos no website. Os vídeos devem estar carregados em canais como youtube e Vimeo e deve-se adicionar os respectivos links.

Em "vídeo": adicione um vídeo da propriedade onde seja possível visualizar todo o imóvel. 

Em "Visita virtual / 360º", adicione um vídeo interativo de visita virtual.

Em "Planta" adicione um vídeo que mostre a planta da propriedade. 

Visita Virtual: Adicione fotos panorâmicas e crie uma visita virtual à sua propriedade. Para obter mais detalhes sobre a criação da Visita Virtual, consulte o botão "?" disponível no local da criação.

• Contactos:

Adicione informações sobre o proprietário, agente e agência/equipa da propriedade. Preencha o campo de "agência externa" se a propriedade estiver vinculada a uma agência imobiliária diferente.

Em "clientes potenciais", ao clicar no botão, aparecerão clientes potenciais relacionados às características da propriedade. Para obter mais detalhes sobre o envio da propriedade à lista de clientes gerada nesta área, consulte o botão "?" que se encontra no próprio local para esta ação.

• Notas

Adicione notas internas pertinentes à propriedade.

• Atividade:

No separador de atividade, adicione eventos relacionados à propriedade, como visitas, ofertas e reuniões, para saber mais como criar eventos, leia o artigo. Dentro desse separador está arquivado todo o histórico dos eventos associados à propriedade. 

• Informação: 

Aqui estão registadas todas as informações da propriedade no CRM, como data de criação, última atualização, acessos ao site e histórico completo.

Visitas ao website: número de visitas dentro da propriedade no website que podem ser visualizadas na forma de um gráfico ao clicar em "gerar gráfico".

Histórico: Este registo mostra todas as alterações feitas na propriedade. Pode ver as alterações de preço e todos os detalhes das atividades. Para ver os registos, clique em "Ver logs".

Excluir a propriedade do CRM: É possível apagar uma propriedade permanentemente do CRM. Para isso, deve-se clicar no botão "Ações" e em "Apagar propriedade". 

3. Painel lateral 

Dentro da página da propriedade há um painel lateral à direita onde é possível visualizar as seguintes informações:

• Leads/Negócios:

Neste quadro, pode ver todas as leads associadas à propriedade. Para ver os detalhes numa lista, basta clicar no botão à direita no canto superior.

• Feedback: 

Aqui estarão todos os feedbacks de potenciais compradores relacionados com esta propriedade. Estes podem ser exportados para um ficheiro externo.

• Eventos

Pode ver todos os eventos associados à propriedade. Basta clicar com o botão direito no canto superior e aparecerá uma lista.

• Smartlinks:

Aqui é possível visualizar todos os smartlinks onde está incluída a propriedade. Para saber mais sobre smartlinks, leia o artigo. 

• Desempenho da propriedade: Este painel permite visualizar de forma rápida e centralizada diversos indicadores de desempenho. Inclui o número total de leads recebidos e o número de leads registrados no mês atual, os smartlinks gerados e o número total de cliques, os eventos de visita associados e o número de visitas agendadas (futuras), bem como os eventos de oferta registrados e o valor médio da oferta.
  
  

Gerir painéis: Mude a ordem de apresentação dos quadros no menu lateral ou clique em "gerir painéis" para adicionar ou remover informações de acordo com o interesse.

Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

A configuração da nova propriedade está pronta e pretende publicá-la no website?

Consulte este artigo para ver como fazer.

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com