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Defina requisitos de validação para ativação de propriedades pela agência e designar os aprovadores. Quando um agente sob supervisão solicita validação, os aprovadores recebem notificação e e-mail, permitindo-lhes aprovar, tornando a propriedade ativa, ou rejeitar, mantendo seu status atual.
Neste artigo, irá aprender:
Como configurar
A configuração é feita ao nível da agência.
Se tiver mais do que uma agência, deve definir, para cada agência, dentro da página de detalhes de cada agência, o seguinte:
- Se essa agência necessitar de supervisão;
- Quem irá validar os pedidos de ativação de propriedades para essa agência.
Se não tiver várias agências, basta selecionar quem irá validar todos os pedidos de ativação de propriedades. Isso é feito dentro do menu Configuração / Dados Gerais, na aba "Outros".
Âmbito de supervisão
A validação de propriedades pode se dar para ativações ou para ambos (ativações e desativações. Isso também é feito dentro do menu Configuração / Dados Gerais, na aba "Outros".
Quando a supervisão é selecionada apenas para o âmbito das 'ativações', existe a opção de inativar a propriedade quando esta é editada. Para o fazer, basta assinalar a caixa que se encontra abaixo do campo 'Âmbito de Supervisão'
Assim, quando o requerente editar uma propriedade que já tenha sido aprovada pelo supervisor, receberá um aviso a informar que, caso a propriedade seja editada, esta ficará automaticamente desativada.
Como solicitar validação
Se é um agente associado a uma agência sob supervisão e não tem permissão para ativar propriedades, precisará de solicitar validação a um supervisor.
⚠ Esteja ciente de que, mesmo que tenha permissão para ativar propriedades, se a sua agência estiver sob supervisão, ainda precisará de validação para fazê-lo. ⚠
Para solicitar validação, comece por abrir os detalhes da propriedade. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios.
Após terminar, e se a propriedade estiver Inativa ou Pendente, logo abaixo do estado da propriedade deverá haver um botão "Pedido de Ativação":
Ao clicar, o sistema mostrará a janela pop-up de pedido de ativação, onde pode também adicionar algumas observações ao validador.
Após terminar, clique em "Enviar Pedido" para solicitar validação:
A propriedade manterá o status anterior e poderá ver que há um pedido de ativação pendente:
Como validar uma solicitação
Neste momento, os validadores selecionados para a agência do utilizador receberão um e-mail e uma notificação de CRM do pedido.
Ao clicar na notificação, o validador irá para a página "Pedidos Pendentes". Esta página mostra uma lista de todos os pedidos pendentes no validador:
A informação do pedido é a seguinte:
- Data do pedido - data e hora do pedido
- Tipo de pedido - tipo do pedido (atualmente há apenas um: Pedido de ativação da propriedade)
- Propriedade solicitada - referência da propriedade. É um link para abrir a propriedade e mostrar o estado da propriedade
- Requerente - o utilizador que solicitou validação
- Supervisor - o utilizador que validou o pedido
- Observação do pedido - a observação inserida pelo utilizador que solicitou validação. Clique para abrir uma janela pop-up
Resposta - a observação inserida pelo utilizador que validou o pedido. Clique para abrir uma janela pop-up.
Ações - botão de ação "Rever" para validar a propriedade.
Após ler as observações do pedido, o validador abre a propriedade para a rever antes de tomar uma decisão.
Rejeitar um pedido
Se, por algum motivo, o validador considerar que a propriedade não está pronta para ser ativada, deve inserir uma observação e rejeitar a revisão:
Ao fazer isso, o requerente receberá um e-mail e uma notificação de CRM informando que o pedido foi rejeitado. Podem também verificar a observação do motivo:
O requerente deve fazer as alterações sugeridas pelo validador e enviar um novo pedido de validação.
Aprovar um pedido
Se o validador considerar que a propriedade está pronta para ser ativada, então tudo o que tem a fazer é clicar em "Aprovar" após abrir a janela pop-up de revisão:
A propriedade será ativada e o requerente receberá um e-mail e uma notificação de CRM com essa informação.
Esta funcionalidade está disponível no Plano PREMIUM.
Para mais informações, poderá contactar-nos a partir do e-mail: help@casafaricrm.com