Como criar eventos recorrentes e adicionar lembretes?

Otimize a gestão das suas atividades, adicionando eventos recorrentes ao calendário e lembretes. Esteja a par de todas as tarefas relacionadas com os seus negócios e acompanhe a sua evolução.

Veja abaixo como criar atividades recorrentes:

1 -  Crie um evento*.

2 - Defina o tipo de evento, nome, propriedade, cliente e lead.

3 - Indique a data de ínicio e fim e caso este seja em evento recorrente, selecione a periodocidade do mesmo.

4 - Adicione uma descrição e ative a opção “Mostrar só no calendário de Eventos” se pretender manter esta atividade apenas no histórico.

5 - Clique em Gravar.

Após criar o evento, o CRM mostrará um alerta a informar que a tarefa foi criada no calendário pelos próximos 365 dias. 

Configuração de lembretes:

Caso o evento recorrente seja do tipo “Email”, poderá personalizar os destinatários e texto que deve ser enviado no lembrete.  Neste tipo de evento, o destinatário pode ser o proprietário de um imóvel a ser visitado e/ou o cliente que a irá visitar.

1 - Comece por definir o texto que será enviado no lembrete. Aceda á área de Configuração - Textos Automatismos.

2 - Confira a opção “Lembrete de Eventos” e defina o destinátios, título e texto do lembrete.

3 - Aplique traduções e clique em Gravar.

Definição envio de lembretes:

1 . Nos eventos recorrentes, aceda á opção “Lembretes”.

2. Clique na opção “Adicionar lembrete” e indique o método de envio da notificação.

3. Defina a antecedência com o qual o lembrete deve ser enviado.

Caso o evento recorrente seja do tipo “Email”, poderá personalizar os destinatários e texto que deve ser enviado no lembrete. 

Para isso, deverá clicar no botão de edição e definir quem deverá receber e personalizar o conteúdo.

Como eliminar um evento recorrente:

Para eliminar um evento recorrente, deve clicar no respetivo evento e, em seguida, selecionar os três pontos no canto inferior esquerdo.

Deve selecionar os eventos que pretende eliminar:

Este evento: elimina apenas este evento e o respetivo lembrete associado.

Este e os seguintes: elimina este evento e todos os eventos seguintes, bem como os respetivos lembretes associados.

Todos os eventos: elimina todos os eventos e os respetivos lembretes associados.

Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

Para mais informação, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com