Grupos de detalhes e detalhes personalizados

Os grupos de detalhes e os detalhes personalizados são recursos que ampliam a flexibilidade e a precisão na gestão de propriedades dentro do sistema.

Os grupos de detalhes permitem organizar informações em categorias específicas, facilitando a busca por propriedades que compartilham um mesmo conjunto de características na página de lista de propriedades. Já os detalhes personalizados oferecem possibilidade de criar novos campos de informação de acordo com as necessidades do negócio.

 

Como criar grupos de detalhes:

1) Aceda a página de grupos de detalhes através da Configuração no menu lateral esquerdo:

2) Dentro da página de "Grupos de detalhes", crie um novo grupo em "adicionar a grupo", escreva o nome e efetue as traduções. 

 

Como criar detalhes personalizados e associar a grupos de detalhes

1)Como criar um detalhe personalizado

• No menu lateral esquerdo aceda a configuração > detalhes personalizados
  
  
  
  
• Dentro da página de detalhes personalizados, crie um novo detalhe em "adicionar novo":
  
  
  

• Clique em "Traduzir" para as traduções automáticas.

  

• Escolha o tipo do detalhe:

  

Existem quatro tipos distintos de detalhes (Boolean, Texto, Dropdown e Listbox), sendo que cada um deles se reflete em diferentes designs de opções na secção de detalhes da página da propriedade.

Para visualizar os detalhes personalizados, aceda à página de detalhes da propriedade em Lista de Propriedades > Detalhes.

 

Diferentes tipos de opções de detalhes:

• Boolean: 

• Texto:

  

• Dropdown:

  Clique no ícone de "texto" dentro do novo detalhe criado e depois em "adicionar novo" para adicionar as opções do detalhe:
  
  

 

• Listbox: Clique no ícone de "texto" dentro do novo detalhe criado e depois em "adicionar novo" para adicionar as opções do detalhe.

 

Os detalhes personalizados, depois de criados, podem ser reorganizados:

Dentro da página de detalhes personalizados, existem detalhes definidos por defeito, os quais não podem ser editados nem eliminados. Já os novos detalhes personalizados, ou seja, os que foram criados pelo utilizador, surgem a azul e podem ser editados e eliminados. Os detalhes definidos por defeito podem também surgir na cor laranja.

 

**Nota: Os detalhes personalizados estão configurados para serem apresentados no website; no entanto, não são enviados para os portais imobiliários. Caso seja necessário que algum detalhe seja enviado para os portais, contacte o CRM através do endereço help@casafaricrm.com

 

Associando os detalhes personalizados aos grupos criados:

• Selecione o detalhe para associar ao grupo:
   

 

Como visualizar os detalhes associados na página de grupo de detalhes: 

Após a criação dos detalhes e a sua associação ao respetivo grupo, é possível visualizar os detalhes associados por ID e nome na página do grupo de detalhes. Para tal, basta selecionar o nome para abrir a janela de edição, onde são apresentados os detalhes associados, nomeadamente o nome e o ID.

 

Pesquisa por grupos de detalhes dentro da Lista de Propriedades:

Pesquise propriedades, aplicando filtros por grupos de detalhes que correspondam às características específicas de uma propriedade.

1) Abra a Lista de Propriedades e clicque em Abrir Filtro:

2)Dentro dos filtros, selecione "Propriedade" e escolha o detalhe para que sejam apresentadas as propriedades com essas características.

 

Pesquisa de propriedades no perfil do Cliente Comprador:

• Todos os grupos criados serão exibidos como filtros também dentro do perfil do cliente comprador:
  
  

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Esta funcionalidade está disponível nos planos PLUS e PREMIUM.

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com