Como criar uma nova propriedade no CRM?

Angariou uma nova propriedade para a sua carteira de imóveis e precisa de criá-la no CRM? 

Crie a propriedade, identifique as principais características, carregue fotos, documentos e visitas virtuais. 

Mostre a propriedade facilmente a potenciais clientes!

 

Índice:

Como criar uma propriedade

Preencher os dados da propriedade

• Geral

• Interna

• Localização

• Descrições

• Detalhes

• Media

• Contactos

• Notas

• Atividade

• Informação

Outras ações

Painel lateral

 

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Como criar uma propriedade

 

• Através do shortcut dentro do Dashboard:
  
  
  
  
  
  

• Através do menu lateral: Propriedades>Lista>Criar Propriedade: 
  
  
  
  
  
  
  
• Através das propriedades de privados: Propriedades>Propriedades de privados: Crie uma propriedade diretamente da lista de propriedades dos portais imobiliários. 
  Clique na opção "criar lead" e na aba abaixo, assinale "criar propriedade" e edite a referência. O imóvel aparecerá diretamente na lista de propriedades:
  
  
  
  
  
  
  

 

Referência: Indique a referência do imóvel e, caso trabalhe com mais do que uma agência/equipa, deverá indicar a qual pertence.

A referência pode ser preenchida manualmente ou pode ser de maneira automática**.

**Para aplicar a regra de referenciação automática, entre em contato connosco: help@casafaricrm.com

 

Adicionar propriedade através da CASAFARI: Se a conta do CRM estiver sincronizada com a conta da CASAFARI, é possível importar os dados da propriedade utilizando o respetivo URL:

 

 

Importar dados de propriedades externas: Ao criar uma nova propriedade é possível importar imóveis que já existem externamente assinalando a opção "Importar dados":

Após assinalar a caixa de importar dados e preencher a referência, clique em gravar. Em seguida, aparecerá uma janela onde se deverá preencher o nº certificado energético da propriedade a se importar, isto para Portugal. Se a propriedade a ser importada for de Espanha, deverá preencher com a "referência cadastral" do imóvel. 

Importação de imóvel em Portugal:

Importação de imóvel em Espanha:

 

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Preencher os dados da propriedade

•  Etiquetas: Adicione etiquetas à propriedade: as etiquetas são uma ferramenta que permite distinguir e/ou destacar grupos de propriedades e contactos. Saiba mais sobre etiquetas no nosso artigo. 

 Clique no botão + para adicionar etiquetas:

 

Antes de proceder ao preenchimento dos dados da propriedade pode configurar os campos obrigatórios: os campos obrigatórios de preenchimento de uma propriedade podem ser configurados manualmente ao aceder a Configuração > Campos Obrigatórios e clicar em "propriedades".

Irá aparecer uma lista com os campos obrigatórios:

Clique no campo que deseja editar e escolha entre as opções de "validar", "validar apenas propriedades ativas" e nos campos de preenchimento pode ou não "permitir valor a 0", escolha o tipo de negócio imobiliário e grave:

 

 

• Geral:

 Configure as principais características da propriedade:

Estado - Uma propriedade pode estar num dos seguintes estados: inativa, ativa ou pendente. Por norma, os estados são configurados da seguinte forma numa propriedade:

Inativa: a propriedade já foi vendida ou arrendada;

Pendente: a propriedade está em fase de configuração/preparação no CRM;

Ativa: propriedade com todas as configurações concluídas no CRM, podendo ser publicada a partir de agora em portais imobiliários, websites, etc.

A alteração do estado de uma propriedade ou a sua edição após aprovação pode estar sujeita a supervisão e validação. Saiba mais sobre validação de propriedades neste artigo. 

 

Propriedade vendida - Quando a propriedade for vendida, deve-se assinalar a caixa de "vendida", colocar o motivo (opcional) e, após isso, gravar a propriedade. Aparecerá um aviso onde se deve preencher as informações sobre o valor da transação, lead de origem (opcional) e indicar quem efetuou a venda (Agência e agente, proprietário, concorrência ou outro) e confirmar. 

Preencha as características da propriedade: estado de conservação, tipo de negócio*, tipo de propriedade**, tipologia, áreas, preço, etc.:

*tipo de negócio* - deve selecionar o tipo de negócio que melhor se adecua ao pretendido:

Venda
Destina-se a imóveis disponíveis para venda no mercado imobiliário tradicional.

Arrendamento ao ano
Utilizado para imóveis destinados a arrendamento de longa duração, normalmente com contratos anuais ou prolongados. O preço a colocar é mensal.

Trespasse
Aplicável a imóveis ou espaços comerciais cujo negócio é transferido para um novo titular, incluindo atividade, equipamentos ou licenças. Deverá definir o preço do trespasse e/ou do arrendamento (valor por mês) caso aplicavél.

Permuta
Usado quando a transação envolve a troca de imóveis entre partes, com ou sem acerto financeiro.

Arrendamento de curta duração / férias
Destinado a propriedades utilizadas para fins turísticos ou de férias, como alojamento local ou arrendamentos de curta permanência. O preço a colocar é semanal.

Arrendamento / venda
Indicado para imóveis que estão disponíveis simultaneamente para venda e para arrendamento. Deverá definir o preço de venda do imóvel e/ou do arrendamento (valor por mês) caso aplicavél.

 

**estado de conservação, tipo de negócio, tipo de propriedade** - se houver necessidade de acrescentar algum estado de conservação ou tipo de negócio/propriedade às opções, por favor entrar em contacto com o suporte (help@casafaricrm.com) para verificarmos o pedido.

 

Propriedade exclusiva, fora de mercado e visibilidade:

• Propriedade exclusiva: Ao assinalar esta opção, a propriedade fica marcada como angariação exclusiva da agência.
• Propriedade fora de mercado: A propriedade pode ser mostrada apenas a clientes selecionados, sem divulgação pública. A opção "Fora de mercado" impede a publicação em portais e no website. Saiba mais neste artigo sobre propriedades fora de mercado. 
• Visibilidade no website: Para que a propriedade fique visível no website, a opção "visível no website" deve ser assinalada.
• Destaque: Para definir que uma propriedade apareça como destaque no website deve-se assinalar esta opção
  
  

 

Monitores: Defina aqui qual o monitor em que quer incluir a propriedade (devem ser criados anteriormente ou podem criar ao clicar em "editar quadros", mais informação sobre este tema aqui)

• Interna:

Adicione informação sobre contrato (CMI)  e chaves, certificado energético, inscrição nas finanças, licenças e os dados de comissão:

 

Importação e Exportação:

• Bloquear importação: marque esta opção para impedir que dados externos sejam adicionados à propriedade. Esta opção serve para não atualizar completamente uma propriedade no CRM quando existe uma importação de dados diária que a possa atualizar.
• Bloquear exportação: assinale a caixa de bloqueio de exportação para impedir que a propriedade seja exportada para os portais imobiliários.
  
  

• Localização: 

Preencha todos os dados de localização com os devidos detalhes e, no campo de morada, adicione o nome da rua:

Localização no mapa: É possível adicionar a localização no mapa através dos dados fornecidos dentro do CRM na localização, ao clicar em "pesquisar com os parâmetros de localização definidos" ou editar manualmente ao adicionar as coordenadas geográficas ao clicar no botão de "editar".

Opção de visibilidade: se deseja que a localização exata apareça no website e nos portais imobiliários, basta apenas assinalar a opção "visível".

 

• Descrições: 

Resposta predefinida: O agente pode enviar uma resposta ao potencial cliente sobre o imóvel no qual tem interesse dentro da lead em que este imóvel se encontra associado. Edite o assunto e o texto:

Traduções: As traduções podem ser feitas manualmente ou automaticamente*. Para traduzir automaticamente deve primeiro preencher as descrições em pelo menos uma língua. Após isso, clique em "traduzir" e selecione o idioma que pretende traduzir e para qual (pode ser um idioma específico de cada vez ou pode ser para todos os idiomas de uma vez), com a possibilidade também de sobrepor textos já existentes:

*Nota: Quando o limite de traduções for atingido, é possível criar uma chave Azure para criar traduções automáticas no CRM. A chave pode ser criada neste link: https://azure.microsoft.com/. Depois de criada a chave, basta inseri-la acedendo a Configuração > Dados gerais > Outros: 

Saiba mais como criar e configurar a chave Azure no CRM no nosso artigo.

 

• Detalhes: 

Adicione detalhes referentes às comodidades da propriedade, como garagem, piscina, ano de construção, etc. Caso pretenda, poderá adicionar mais detalhes à propriedade, criando-os e organizando-os a partir da área de Configuração > Detalhes personalizados. Esses detalhes não serão exportados para os portais imobiliários e apenas ficarão visíveis no website. Saiba mais sobre este tema no seguinte artigo.

Como organizar e adicionar detalhes: A partir da área de Configuração > Detalhes personalizados, as categorias estão separadas por colunas onde se poderá criar e organizar os novos detalhes/características de uma propriedade.

Não é possível excluir os detalhes já existentes, mas  pode alterar a ordem ou editar os nomes. Para modificar um nome, basta clicar no detalhe desejado, editá-lo e adicionar a um grupo, pode também traduzi-lo para os idiomas da sua preferência. Após editado, o detalhe aparecerá na cor laranja.

Adicionar um novo detalhe: para adicionar um novo detalhe, basta clicar em "adicionar novo". Após isso, defina o nome, tipo de detalhe (escolha entre boolean, texto, dropdown e listbox) e faça traduções. Os detalhes criados ficarão marcados com cor azul e poderão ser removidos, organizados e ordenados conforme desejar.

 

• Media:

Carregue fotos e documentos da propriedade. 

Fotos: Carregue fotografias selecionando ficheiros a partir do seu computador. Depois de carregada a fotografia, é possível editá-la dentro do CRM, ao clicar no ícone de lápis no canto inferior direito da foto. Dentro da edição é possível alterar a qualidade da imagem, aplicar filtros, etc. Para saber mais sobre o editor de fotos, leia o nosso artigo. 

Requisitos e tratamento de imagens no CRM:

• Formatos aceites: JPEG, JPG, PNG, PNG8, GIF, TIFF e BMP.
  Outros formatos serão automaticamente convertidos para JPG.

• Resolução recomendada: Imagens com largura ≥ 2560px ou altura ≥ 1440px serão automaticamente redimensionadas para 2560x1440px.

• Proporção recomendada (aspect ratio): Recomendamos utilizar proporções horizontais (ex.: 16:9) para melhor apresentação das propriedades.

• Otimização automática: O sistema realiza redimensionamento automático das imagens durante o upload, garantindo melhor desempenho e carregamento nos portais.

 

Nota:

Ao carregar fotografias no Backoffice do CRM que posteriormente serão enviadas para o website (templates) e/ou portais, deve ter em consideração que, dependendo do template utilizado, o sistema poderá redimensionar automaticamente as imagens para se ajustarem à área de exibição.

Isto significa que, se as proporções da fotografia (aspect ratio) não corresponderem às proporções da área de apresentação do site, a imagem poderá não encaixar exatamente nesse espaço. Nesses casos, poderão surgir barras pretas no topo e na base ou nas laterais da fotografia.

 

Serviço de Photobooking: Se a sua propriedade não possuir fotos, é possível solicitar um serviço de audiovisual em parceria com o CRM. Saiba mais sobre esta integração no seguinte artigo. 

 

Documentos: Carregue ficheiros a partir do computador; podem incluir brochuras, certificados, licenças, plantas, etc.

Após carregado, o ficheiro aparecerá no quadro de documentos, sendo possível organizar de acordo com as ferramentas disponíveis no quadro:

- "Visível": Esta opção é para assinalar se o documento estará visível no website. Para alterar a visibilidade, clique no lápis e assinale a opção "visível" se desejar que o documento apareça no website. 

- "Categoria": Organize o documento de acordo com uma categoria:

- "Enviar para os portais": Esta opção serve para exportação de ficheiros para o portal "Rightmove" e para que a exportação suceda corretamente, o documento deve estar inserido numa categoria.

- "Disponível em resposta predefinida": Assinale esta opção se desejar que na resposta predefinida da propriedade, seja incluído o ficheiro.

- "Configuração": Abra a aba de configurações e edite a visibilidade no website, categoria e adicione uma descrição sobre o ficheiro e depois traduza para o idioma que deseja. 

 

Links: Carregue vídeos da propriedade para que sejam exibidos no website. Os vídeos devem estar carregados em canais como Youtube e Vimeo e deve-se adicionar os respectivos links.

Em "vídeo": adicione o link de um vídeo da propriedade onde seja possível visualizar todo o imóvel. 

Em "Visita virtual / 360º", adicione o link de um vídeo interativo de visita virtual.

Em "Planta" adicione o link da planta da propriedade.*

*Pode adquirir este link da planta em "Documentos", depois de carregar o ficheiro referente à planta, clique com o botão do lado direito do rato em "Transferir", copie o link e cole: 

 

 

Visita Virtual: Adicione fotos panorâmicas e crie uma visita virtual na sua propriedade. Para obter mais detalhes sobre a criação da Visita Virtual, consulte o botão "?" disponível no local da criação.

 

• Contactos:

Adicione informações sobre o proprietário, agente e agência/equipa da propriedade:

Preencha o campo de "agência externa" se a propriedade estiver vinculada a uma agência imobiliária diferente.

 

Em "clientes potenciais", ao clicar no botão, aparecerão clientes potenciais relacionados às características da propriedade. Para obter mais detalhes sobre o envio da propriedade para a lista de clientes gerada nesta área, consulte o botão "?" que se encontra no próprio local para esta ação.

 

• Notas:

Adicione notas internas pertinentes à propriedade.

 

• Atividade:

No separador de atividade, adicione eventos relacionados com a propriedade, como visitas, ofertas e reuniões, para saber mais como criar eventos, leia o artigo. Dentro deste separador está arquivado todo o histórico dos eventos associados à propriedade. 

 

• Informação: 

Aqui estão registadas todas as informações da propriedade no CRM, como data de criação, última atualização, acessos ao site e histórico completo.

Visitas ao website: número de visitas dentro da propriedade no website que podem ser visualizadas na forma de um gráfico ao clicar em "gerar gráfico".

Histórico: Este registo mostra todas as alterações feitas na propriedade. Pode ver as alterações de preço e todos os detalhes das atividades. Para ver os registos, clique em "Ver logs".

 

 

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Outras ações

1. Análise de Preço: A análise de preço da propriedade leva em conta o valor designado do imóvel dentro do CRM e compara com as propriedades similares existentes no mercado no momento. Ao clicar em "análise de preço", é possível visualizar a média de valor e também gerar um relatório em PDF da propriedade onde estarão inseridos dados sobre o valor e uma análise de mercado, pontos de interesse e propriedades comparáveis.  Para que o aviso de análise de preço não apareça, basta clicar em "esconder aviso" no canto inferior esquerdo.

 

2. Página de Propriedade: Aceda à página da propriedade dentro da CASAFARI. Essa funcionalidade apenas está disponível para assinantes e com conta sincronizada da CASAFARI.

3. Partilhar: Ao clicar no botão partilhar, é possível partilhar a propriedade nas principais redes sociais. Poderá escolher o idioma e se pretende que a visualização da propriedade seja feita a partir do seu website ou a partir de um Smartview:

 

4. Imprimir: Imprima folhas de montra da propriedade, em tamanhos A3 ou A4, assim como a Ficha Técnica da propriedade.

5. Ver (website e Smartview): Veja a propriedade no website ou num link Smartview. O Smartview mostrará apenas as informações publicadas da propriedade.

 

6. Portais: Veja e selecione a propriedade para ser exportada para os principais portais imobiliários. Para saber mais sobre portais, leia o artigo.  

 

 

Excluir a propriedade do CRM: É possível apagar uma propriedade permanentemente do CRM. Para isso, deve clicar no botão "Ações" e em "Apagar propriedade". Escreva "sim" na caixa para confirmar a acção. 

 

Gerar documento: É possível gerar documentos previamente definidos/criados em configuração > Templates de documentos com os dados do imóvel em questão:

 

 

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Painel lateral 

Dentro da página da propriedade há um painel lateral à direita onde é possível visualizar as seguintes informações:

• Leads/Negócios:

Neste quadro, pode ver todas as leads associadas à propriedade. Para ver os detalhes numa lista, basta clicar no botão à direita no canto superior.

• Feedbacks: 

Aqui estarão todos os feedbacks de potenciais compradores relacionados com esta propriedade. Estes podem ser exportados para um ficheiro externo.

 

• Eventos

Pode ver todos os eventos associados à propriedade. Basta clicar com o botão no canto superior direito e aparecerá uma lista.

 

• Smartlinks:

Aqui é possível visualizar todos os smartlinks onde está incluída a propriedade. Para saber mais sobre smartlinks, leia o artigo. 

 

• Desempenho da propriedade:

Este painel permite visualizar de forma rápida e centralizada diversos indicadores de desempenho. Inclui o número total de leads recebidos e o número de leads registados no mês atual, os smartlinks gerados e o número total de cliques, os eventos de visita associados e o número de visitas agendadas (futuras), bem como os eventos de oferta registados e o valor médio das ofertas.

 

Gerir painéis: Mude a ordem de apresentação dos quadros no menu lateral ou clique em "gerir painéis" para adicionar ou remover informações de acordo com o seu interesse:

 

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A configuração da nova propriedade está pronta e pretende publicá-la no website?

Consulte este artigo para ver como fazer.

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Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

 

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com