Como inserir um contacto manualmente?

Registe os contactos no CRM para que possa atribuí-los a leads e fechar negócios!

É possível criar perfis de vendedores e compradores, entre outros, tais como advogados e fornecedores.

Um novo contacto pode ser adicionado acedendo a o menu lateral através de Contactos>Lista de compradores, Contactos>Lista de de vendedores ou Contactos>Outros. 

• Criar novos contactos com o perfil de Proprietário & Comprador/Proprietário:
  
  

Aceda a Contactos > Lista de Compradores ou Contactos > Lista de Vendedores e clique em "adicionar contacto".

Preencha os dados pessoais, email, origem do cliente, utilizador e tipo.

1. Etiquetas: Adicione etiquetas ao contacto, saiba mais sobre etiquetas no artigo.

2.Dados gerais:

Adicione dados pessoais do contacto:

Adicione um contacto associado: se existir um contacto associado, como por exemplo um familiar, adicione nesse campo ou crie um novo contacto se ele não existir dentro do CRM.

Contacto telefônico e e-mail: adicione o e-mail e o telemóvel do cliente. Escolha o número de telemóvel que esteja associado ao WhatsApp do cliente e, ao clicar no botão do WhatsApp ao lado do número de telemóvel, será possível enviar uma mensagem diretamente ao cliente.

Datas a lembrar: adicione uma ou mais datas de importância e assinale a caixa de notificação para ser lembrado. Receberá uma notificação no CRM e também por email com 48 horas de antecedência antes da data configurada aqui.

Configuração: Edite a configuração do contacto, ela pode ser editada a qualquer momento e pode-se mudar a origem do contacto, adicionar um utilizador secundário, ou seja, outro agente, adicionar um advogado se houver e até criar uma password para o contacto. Ao adicionar uma password, o contacto somente será visível para outros utilizadores ao adicionar a password. 

Nota: Ao inativar o contacto, este deixa de aparecer nas listas de seleção (dropdowns) para envio de informações de propriedades, associações, etc., e também deixamos de enviar e-mails automáticos.

Configuração de campos obrigatórios: os campos obrigatórios de preenchimento de um contacto podem ser configurados manualmente acedendo à  Configuração > Campos Obrigatórios e clicando em "contactos".

Nessa área está uma lista com os campos obrigatórios; clique no campo que deseja editar escolhendo entre as opções de "validar" ou "validação apenas para contactos ativos" ou "validação obrigatória para criar um novo contacto" e clique em gravar.

3. Perfil: Esta aba pertence somente ao Contacto de Comprador.

Adicione as características dos tipos de propriedade que o cliente está à procura. Se não existir uma lead associada ao contacto, os dados podem ser preenchidos normalmente. Se existir uma lead associada, os dados são preenchidos de acordo com as características do imóvel que está associado à lead deste cliente. 

Pode adicionar diferentes tipos de propriedades, de acordo com o que o cliente procura.
Ao clicar em "Adicionar perfil", pode criar outro perfil com características diferentes.

Pesquisa de propriedades de acordo com o perfil do cliente: pesquise as propriedades que estão disponíveis de acordo com o perfil que o cliente procura.

Há a possibilidade de busca dentro do CRM onde aparecerão as propriedades do portfólio da agência. Poderá utilizar o filtro para pesquisar por qualquer propriedade, seja qual for o seu estado.

Ative o botão de "propriedades mercado" para ver propriedades disponíveis no mercado, de acordo com as características preenchidas no perfil do cliente. Poderá utilizar o filtro para pesquisar por propriedades de agências, agências parceiras, de privados ou de bancos.

Pesquisa personalizada através da lupa: na caixa da lupa, pesquise por propriedades através de características de referência, morada, etc. 

4.Propriedades: Esta aba pertence somente ao Contacto de Vendedor.

Adicione as propriedades relacionadas ao contacto. É possível adicionar uma nova propriedade e então deve-se criar a nova página no CRM ou adicionar um imóvel existente. Esta opção apenas está disponível para contactos do tipo Proprietário ou Comprador/Proprietário.

 

5.Newsletter: Assinale a caixa para enviar o pedido de OPT-IN para o contacto e inclua o contacto na mailing list. O texto do OPT-IN serve para que os clientes possam aceitar os termos e condições que são definidos na Configuração > Texto Automatismos > OPT-IN.

*Nota: quando o cliente aceita o pedido de OPT-IN, a opção OPT-IN fica selecionada e é mostrada a data de aceite. 

Mailing: quando o cliente é incluído na lista de mailing, ele poderá receber Smartmails. Para saber mais sobre smartmails, leia o nosso artigo. 

Ao aceitar os termos e condições do pedido de OPT-IN, também permite que os contactos sejam enviados para o MailChimp. Para saber mais sobre o MailChimp, leia o nosso artigo. 

6. Ficheiros: Carregue ficheiros para o contacto, como comprovativo de rendimentos e outros documentos do cliente.

Categoria: Identifique a categoria do documento de acordo com as opções.

Visível no Ownerlink: assinale essa opção se desejar que o documento apareça no link de Ownerlink. Para saber mais sobre o Ownerlink, leia nosso artigo (opção disponível apenas para contactos do tipo Proprietário ou Comprador/Proprietário).

7. Notas: Defina notas pertinentes ao contacto.

8. Atividade: Crie eventos, veja o histórico e eventos futuros. Clique na caixa de "automail" para ver em quais e quantos  Smartmails é que este contacto foi incluído.

9. Ownerlink: Crie um Ownerlink e partilhe informação com o proprietário do imóvel (opção disponível apenas para contactos do tipo Proprietário ou Comprador/Proprietário).

10.Informações: Veja todas as atividades como data de criação, última alteração e o histórico completo de atividade interna relacionada ao contacto.

11.Painel lateral direito: Tenha acesso direto a informações de Leads/Negócios, eventos, datas a lembrar, smartlinks e e-mails relacionados ao contacto. É possível importar todas as comunicações enviadas aos seus contactos, utilizando o Importador de E-mails. Para saber mais sobre o Importador de E-mails, leia nosso artigo. Ao clicar em "gerir painéis", é possível adicionar e remover as informações presentes no painel. 

12.Ações: Clique na opção de ações no canto superior direito para imprimir, exportar, ver as faturas e eliminar o contacto.

Imprimir: é gerado um arquivo A4 em pdf com todos os dados do contacto para impressão.

Exportar: exporte para transferência um arquivo xml com todos os dados do contacto.

Faturas: aceda às faturas do cliente dentro do CRM. Para configurar uma fatura, aceda ao módulo de faturação em Faturação>Faturas. Para saber mais sobre faturação, leia o nosso artigo. 

Eliminar: Elimine um contacto clicando em "Eliminar". Após o clique, aparecerá uma janela para confirmar a exclusão permanente do contacto e clique "Sim, apagar!". 

 

• Criar outros tipos de contactos:

Aceda à área de Contactos > Outros e clique em "adicionar contacto".

Existe a possibilidade de criar outros tipos de contactos dentro do CRM. Esses contactos podem ser do tipo comprador/proprietário, proprietário de arrendamento curto prazo/férias, advogado, investidor, outros e agência externa. 

Quando existir um contacto de agência externa, ele pode ser vinculado às propriedades a que foram associadas. Saiba mais sobre propriedades de agências externas no nosso artigo de propriedades. 

Esses contactos são preenchidos da mesma forma que os anteriores, podendo-se inserir ficheiros, notas, ver a atividade, etc. 

• Contactos criados a partir de propriedade de privados:

Quando é criada uma nova lead ou uma propriedade através de propriedades privadas, automaticamente será criado um novo contacto na lista de vendedores. 

Depois de criada a lead, clique em "ir para detalhe do lead":

Dentro da página do lead, no menu lateral direito em "cliente" clique em "ver":

Dentro da página de detalhe de contacto, edite todas as informações e adicione o necessário. Para aceder a lista de propriedades de privados, clique em Propriedades>propriedades de privados. Leia nosso artigo sobre propriedades para saber mais sobre a criação de leads e novas propriedades através da lista de propriedades de privados. 

 

Nota: 

É possível criar contactos sem associar a nenhuma lead. Isto pode ocorrer em situações em que a agência não tem nenhum imóvel que vá ao encontro da necessidade do potencial cliente de momento.

Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com