--- title: Templates de Documentos description: Os templates de documentos no CRM permitem gerar documentos de forma rápida e padronizada, utilizando automaticamente a informação já existente no sistema. Através destes modelos, como por exemplo o Contrato de Mediação Imobiliária (CMI), é possível criar documentos completos com os dados da propriedade, do proprietário e da agência já preenchidos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo erros manuais. --- [Ignorar para conteúdo](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/templates-de-documentos#main-content) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/templates-de-documentos) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/document-templates) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/plantillas-de-documentos) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções ![login-logo.png\]](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?height=23&name=login-logo.png) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/templates-de-documentos) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/document-templates) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/plantillas-de-documentos) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções - Ir para casafaricrm.com Ir para casafaricrm.com Como posso ajudá-lo? - Não existem sugestões porque o campo de pesquisa está vazio. 1. [Helpdesk](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm?hsLang=pt-pt) 2. [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt) 3. [Gestão e Fluxo de Trabalho](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#gest%C3%A3o-e-fluxo-de-trabalho) # Templates de Documentos ##### Os templates de documentos no CRM permitem gerar documentos de forma rápida e padronizada, utilizando automaticamente a informação já existente no sistema. Através destes modelos, como por exemplo o Contrato de Mediação Imobiliária (CMI), é possível criar documentos completos com os dados da propriedade, do proprietário e da agência já preenchidos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo erros manuais. **Como configurar:** \- No menu principal vá a **Configuração** \> **Templates de Documentos:** **![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2026-08-16-51-5004-AM.png?width=280&height=566&name=image-png-Apr-15-2026-08-16-51-5004-AM.png)**   \- Dentro da página clique em "**Adicionar novo**": **![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2026-08-20-33-0627-AM.png?width=670&height=93&name=image-png-Apr-15-2026-08-20-33-0627-AM.png)**   \- Nomeie o documento e clique em "**criar**":  ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-16-2026-05-00-33-6589-PM.png?width=602&height=331&name=image-png-Mar-16-2026-05-00-33-6589-PM.png) \- Depois de criado clique no nome do documento para começar a configurar: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-16-2026-05-11-15-5692-PM.png?width=670&height=333&name=image-png-Mar-16-2026-05-11-15-5692-PM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-16-2026-05-18-58-2211-PM.png?width=670&height=324&name=image-png-Mar-16-2026-05-18-58-2211-PM.png) **1 - Coluna A**: Edite toda a informação que pretende que surja na coluna A **2 - Coluna B**: Edite toda a informação que pretende que surja na coluna B Isto serve para terem duas colunas separadas no documento, normalmente quando têm PT/EN Por exemplo: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-16-2026-05-26-56-7108-PM.png?width=500&height=715&name=image-png-Mar-16-2026-05-26-56-7108-PM.png) **3 - Documentos**: Pode editar o nome do documento **4 - Logo**: Adicione o logo que pretende que apareça no documento **5 - Rodapé:** Edite toda a informação que pretende que surja no Rodapé **6 - Categorias:** Para preencher as colunas, utilize as categorias presentes, que já estando previamente preenchidas no CRM, serão colocadas nos campos desejados: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-24-2026-05-50-37-5302-PM.png?width=454&height=233&name=image-png-Mar-24-2026-05-50-37-5302-PM.png)     Notas importantes:  - Para criarem e editarem templates é necessário ter esta permissão ativa: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-24-2026-09-11-43-3892-AM.png?width=670&height=30&name=image-png-Mar-24-2026-09-11-43-3892-AM.png) - O template não suporta imagens coladas diretamente no corpo do texto. Apenas é possível fazer o upload de um logótipo, que será apresentado no lado esquerdo do documento. - A formatação disponível no editor é relativamente limitada. Por esse motivo, recomendamos que façam toda a formatação do conteúdo previamente num editor de texto (por exemplo, Microsoft Word ou similar) e depois copiem e colem o texto no CRM. - Podem também visualizar como o documento ficará clicando na opção “Visualizar”, disponível no canto superior direito: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-24-2026-06-01-11-9045-PM.png?width=305&height=111&name=image-png-Mar-24-2026-06-01-11-9045-PM.png) - Adicionalmente, quando forem gerar o documento a partir da propriedade, terão a possibilidade de editar todo o conteúdo do texto, permitindo fazer os ajustes necessários antes de finalizar o documento. - Depois de criados, ficam disponíveis para TODOS os utilizadores, que podem gerar o CMI a partir da propriedade, clicando em **Ações \> Gerar documento:** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2026-05-02-36-7777-PM.png?width=219&height=223&name=image-png-Apr-15-2026-05-02-36-7777-PM.png)   ---   Esta funcionalidade está disponível no **Plano PREMIUM.**   Para mais informação, contacte-nos por e-mail para: [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com)   - [Gestão de Leads e Negócios](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-leads-e-neg%C3%B3cios?hsLang=pt-pt) - [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#main-content) - [Gestão e Fluxo de Trabalho](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#gest%C3%A3o-e-fluxo-de-trabalho) - [Portais](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#portais) - [Diretório de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/diret%C3%B3rio-de-contactos?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Websites](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-websites?hsLang=pt-pt) - [Definições e Configuração do Sistema](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/defini%C3%A7%C3%B5es-e-configura%C3%A7%C3%A3o-do-sistema?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Contas de Utilizador](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-contas-de-utilizador?hsLang=pt-pt) - [Análises e Insights](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/an%C3%A1lises-e-insights?hsLang=pt-pt) - [Integrações com Terceiros](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/integra%C3%A7%C3%B5es-com-terceiros?hsLang=pt-pt) - [Dicas e Boas Práticas](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/dicas-e-boas-pr%C3%A1ticas?hsLang=pt-pt) [![Chill listening crop-3](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?width=197&height=23&name=login-logo.png "Chill listening crop-3")](https://support.casafaricrm.com/en) casafaricrm.com Helpdesk Copyright © 2026, CASAFARI