Templates de Documentos

Os templates de documentos no CRM permitem gerar documentos de forma rápida e padronizada, utilizando automaticamente a informação já existente no sistema. Através destes modelos, como por exemplo o Contrato de Mediação Imobiliária (CMI), é possível criar documentos completos com os dados da propriedade, do proprietário e da agência já preenchidos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo erros manuais.

Como configurar:

- No menu principal vá a Configuração > Templates de Documentos:

- Dentro da página clique em "Adicionar novo":

- Nomeie o documento e clique em "criar":

- Depois de criado clique no nome do documento para começar a configurar:

1 - Coluna A: Edite toda a informação que pretende que surja na coluna A

2 - Coluna B: Edite toda a informação que pretende que surja na coluna B

Isto serve para terem duas colunas separadas no documento, normalmente quando têm PT/EN

Por exemplo:

3 - Documentos: Pode editar o nome do documento

4 - Logo: Adicione o logo que pretende que apareça no documento

5 - Rodapé: Edite toda a informação que pretende que surja no Rodapé

6 - Categorias: Para preencher as colunas, utilize as categorias presentes, que já estando previamente preenchidas no CRM, serão colocadas nos campos desejados:

Notas importantes:

Para criarem e editarem templates é necessário ter esta permissão ativa:

O template não suporta imagens coladas diretamente no corpo do texto. Apenas é possível fazer o upload de um logótipo, que será apresentado no lado esquerdo do documento.
A formatação disponível no editor é relativamente limitada. Por esse motivo, recomendamos que façam toda a formatação do conteúdo previamente num editor de texto (por exemplo, Microsoft Word ou similar) e depois copiem e colem o texto no CRM.
Podem também visualizar como o documento ficará clicando na opção “Visualizar”, disponível no canto superior direito:
Adicionalmente, quando forem gerar o documento a partir da propriedade, terão a possibilidade de editar todo o conteúdo do texto, permitindo fazer os ajustes necessários antes de finalizar o documento.
Depois de criados, ficam disponíveis para TODOS os utilizadores, que podem gerar o CMI a partir da propriedade, clicando em Ações > Gerar documento:

Esta funcionalidade está disponível no Plano PREMIUM.

Para mais informação, contacte-nos por e-mail para: help@casafaricrm.com