Plantillas de Documentos

Las plantillas de documentos en el CRM permiten generar documentos de forma rápida y estandarizada, utilizando automáticamente la información ya existente en el sistema. A través de estas plantillas, como por ejemplo el Contrato de Mediación Inmobiliaria (CMI), es posible crear documentos completos con los datos de la propiedad, del propietario y de la agencia ya rellenados, haciendo el proceso más eficiente y reduciendo errores manuales.

Cómo configurar:

- En el menú principal, vaya a Configuración > Plantillas de Documentos:

- Dentro de la página, haga clic en "Añadir nuevo":

- Nombre el documento y haga clic en "Crear":

- Una vez creado, haga clic en el nombre del documento para empezar a configurarlo:

1 - Columna A: Edite toda la información que desea que aparezca en la columna A

2 - Columna B: Edite toda la información que desea que aparezca en la columna B

Esto permite tener dos columnas separadas en el documento, normalmente para PT/EN.

Ejemplo:

3 - Documentos: Puede editar el nombre del documento

4 - Logo: Añada el logo que desea que aparezca en el documento

5 - Pie de página: Edite toda la información que desea que aparezca en el pie de página

6 - Categorías: Para completar las columnas, utilice las categorías disponibles, que si ya están rellenadas en el CRM, se insertarán automáticamente en los campos correspondientes:

Notas importantes:

Para crear y editar plantillas es necesario tener este permiso activo:

La plantilla no admite imágenes pegadas directamente en el cuerpo del texto. Solo es posible subir un logotipo, que aparecerá en el lado izquierdo del documento
Las opciones de formato en el editor son limitadas. Por ello, recomendamos preparar el contenido en un editor de texto (por ejemplo, Microsoft Word o similar) y luego copiarlo y pegarlo en el CRM
También puede visualizar cómo quedará el documento haciendo clic en la opción “Vista previa” en la esquina superior derecha:

Además, al generar el documento desde la propiedad, tendrá la posibilidad de editar todo el contenido antes de finalizarlo.
Una vez creadas, estarán disponibles para TODOS los usuarios, que podrán generar el CMI desde la propiedad haciendo clic en Acciones > Generar documento:

Esta funcionalidad está disponible en el Plan PREMIUM.

Para más información, contáctenos por correo electrónico: help@casafaricrm.com