--- title: Formações description: O Módulo de Formação permite criar e gerir ações de formação diretamente no CRM. Através deste módulo, os utilizadores podem criar sessões de formação e disponibilizá-las para que outros utilizadores se inscrevam de forma simples e organizada. Esta funcionalidade facilita a gestão da formação interna, promovendo a partilha de conhecimento e permitindo que as inscrições sejam geridas num único local central. --- [Ignorar para conteúdo](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#main-content) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/forma%C3%A7%C3%B5es) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/trainings) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/formaciones) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções ![login-logo.png\]](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?height=23&name=login-logo.png) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/forma%C3%A7%C3%B5es) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/trainings) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/formaciones) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções - Ir para casafaricrm.com Ir para casafaricrm.com Como posso ajudá-lo? - Não existem sugestões porque o campo de pesquisa está vazio. 1. [Helpdesk](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm?hsLang=pt-pt) 2. [Gestão de Contas de Utilizador](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-contas-de-utilizador?hsLang=pt-pt) # Formações ##### O Módulo de Formação permite criar e gerir ações de formação diretamente no CRM. Através deste módulo, os utilizadores podem criar sessões de formação e disponibilizá-las para que outros utilizadores se inscrevam de forma simples e organizada. Esta funcionalidade facilita a gestão da formação interna, promovendo a partilha de conhecimento e permitindo que as inscrições sejam geridas num único local central. **O que faz?** Os utilizadores podem criar eventos de formação para que outros se possam inscrever. **Requisitos:** - Plano PREMIUM Índice: [Configurar a permissão](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#configurarapermissao) [Como criar um evento de formação](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#comocriarumeventodeformacao) [Notificações](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#notificacoes) [Como inscrever-se numa formação](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#comoinscreversenumaformacao) [Como aceitar/rejeitar inscrições](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#comoaceitarrejeitarinscricoes) [Durante a formação - marcar presenças](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#duranteaformacaomarcarpresencas) [Perguntas Frequentes (FAQ)](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/formações#FAQ) --- Após a ativação do módulo, ao iniciar sessão surge uma nova opção no menu chamada “Formações”: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-25-20-8853-PM.png?width=288&height=923&name=image-png-Mar-02-2026-04-25-20-8853-PM.png) **Configurar a permissão** Aceda a **Utilizadores \> Grupos/Permissões**, selecione o grupo que poderá **criar** eventos de formação, ative a permissão “Gestor de Formações” e guarde: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-26-20-8285-PM.png?width=670&height=20&name=image-png-Mar-02-2026-04-26-20-8285-PM.png) Apenas os gestores de formação poderão criar e editar eventos de formação. *Notas:* *Regras multiagência – Apenas os utilizadores com permissão para visualizar todas as agências podem configurar formações globais; os restantes apenas poderão criar formações para a sua própria agência.* *Para permitir que os diretores de agência dentro de uma rede também possam criar formações globais para toda a rede, foi introduzida a nova permissão “Permite criar formações para todas as agências”.* *Os utilizadores com esta permissão ativa, em conjunto com a permissão Gestor de Formação, podem criar formações exclusivas para a sua agência ou formações globais nas quais qualquer utilizador se pode inscrever.* *![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-27-28-2954-PM.png?width=670&height=19&name=image-png-Mar-02-2026-04-27-28-2954-PM.png)*   ---   **Como criar um evento de formação** Apenas os utilizadores com a permissão “Gestor de Formação” podem criar eventos do tipo “Formação”. Criar um novo evento de formação é semelhante à criação de qualquer outro evento: - Pode utilizar os botões do dashboard “Eventos” , “Adicionar novo” e clicar em "Formação": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-32-25-7285-PM.png?width=187&height=607&name=image-png-Mar-02-2026-04-32-25-7285-PM.png) - Pode utilizar o widget visível em todas as páginas do CRM, no canto inferior direito - “Eventos” , “Adicionar novo” e "Formação": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-44-59-6887-PM.png?width=670&height=296&name=image-png-Mar-02-2026-04-44-59-6887-PM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-42-47-0734-PM.png?width=275&height=359&name=image-png-Mar-02-2026-04-42-47-0734-PM.png)   - Pode aceder à lista de Eventos e clicar em “Adicionar Novo Evento”: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-46-35-0888-PM.png?width=670&height=185&name=image-png-Mar-02-2026-04-46-35-0888-PM.png) - É possível também criar eventos de formação a partir da Lista de Formações: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-48-02-2468-PM.png?width=670&height=152&name=image-png-Mar-02-2026-04-48-02-2468-PM.png)   O evento de formação tem um formulário específico, diferente dos restantes tipos de evento: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-04-51-46-3856-PM.png?width=500&height=759&name=image-png-Mar-02-2026-04-51-46-3856-PM.png) **Título** - introduza o título da formação. **Responsáveis pela formação** - selecione todos os utilizadores responsáveis por este evento de formação. Não têm de ser necessariamente os formadores, mas sim as pessoas responsáveis por aceitar as inscrições. **Data de início / Data de fim** - indique a data e hora de início e de término da formação. **Data limite inscrições** - indique a data e hora limite para submissão das inscrições. Após esse prazo, apenas os gestores de formação poderão inscrever utilizadores. **Formação paga** - selecione esta opção se a formação exigir pagamento para participação. Nesse caso, os gestores de formação terão de confirmar que o pagamento foi efetuado antes de aceitar a inscrição. **Formação exclusiva da agência\*** - selecione esta opção se a formação for exclusiva para uma agência. Todos os utilizadores na hierarquia da agência receberão a notificação de “Nova formação”. Utilizadores de agências de outra hierarquia apenas poderão inscrever-se mediante pedido. *\*(nota: se a formação for exclusiva da agência e adicionar como responsáveis utilizadores de diferentes agências, todos os utilizadores de ambas as agências receberão notificações e poderão participar na formação.)* **Descrição** - resumo da formação. Estará disponível para todos os utilizadores que recebam a notificação da formação. **Informação privada** - utilize este campo para incluir informação sobre a formação que apenas os participantes inscritos poderão consultar. Esta informação só ficará visível após o início da formação. **Localização** - Clique para abrir o painel de localização e selecione onde a formação terá lugar: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-05-05-34-4581-PM.png?width=252&height=500&name=image-png-Mar-02-2026-05-05-34-4581-PM.png)     *Presencial* - pesquise o local (utilizando a morada) e inclua a Cidade, para que esta informação seja automaticamente preenchida no Certificado de Presença que os utilizadores poderão imprimir após o término da formação.                 ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-05-04-28-3518-PM.png?width=300&height=598&name=image-png-Mar-02-2026-05-04-28-3518-PM.png)       *Online* - insira o link da reunião ou crie uma nova reunião no Google Meet (caso a sua conta de e-mail Google esteja sincronizada com o CRM). Apenas os utilizadores com inscrição aceite terão acesso ao link.                   **Ficheiros** - Se pretender adicionar ficheiros ao evento (primeiro é necessário criar o evento). Após a criação, abra o painel de ficheiros e carregue todos os ficheiros que desejar. Apenas os participantes inscritos terão acesso aos ficheiros, e apenas após o início da formação. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-05-13-34-2810-PM.png?width=350&height=706&name=image-png-Mar-02-2026-05-13-34-2810-PM.png)   ---   **Notificações**   **Notificações configuráveis pelo utilizador** 1. Nova formação 1. Enviada sempre que é criada uma nova formação. 2. Formação global — enviada para todos os utilizadores ativos (exceto o utilizador que criou a formação) que tenham a configuração ativa para a receber. 3. Formação exclusiva da agência — enviada para todos os utilizadores associados às agências dos formadores ou às suas agências dependentes; enviada a todos os utilizadores com permissão para visualizar todas as agências no sistema; enviada a todos os gestores de formação da agência ou da agência-mãe das agências dos formadores. 2. Nova inscrição / Inscrição cancelada - Enviada sempre que um utilizador se inscreve ou cancela a inscrição numa formação. - Quem recebe: - Responsáveis pela formação - Gestores de formação - Se um gestor de formação inscrever um utilizador na formação: - O utilizador inscrito recebe notificação - Os formadores recebem notificação - Os gestores de formação recebem notificação   **Notificações sem configuração** 1. Aprovação ou rejeição da inscrição 1. É enviado um e-mail e uma notificação ao utilizador inscrito. 2. Eliminação do evento de formação 3. 1. Todos os responsáveis pela formação (exceto quem efetuou a alteração) 2. Todos os inscritos com registo pendente ou validado (inscrições rejeitadas não recebem notificação) 3. Todos os gestores de formação   **Notificações sob pedido (o utilizador decide se pretende enviar ou não)** 1. Alterações ao evento de formação - ao editar um evento, o utilizador pode escolher se pretende enviar notificações. Se selecionar “Guardar e enviar notificação”, a notificação será enviada para: 1. Todos os responsáveis pela formação (exceto quem efetuou a alteração) 2. Todos os inscritos com registo pendente ou validado (inscrições rejeitadas não recebem notificação) 3. Todos os gestores de formação da hierarquia das agências dos formadores.   ---   **Como inscrever-se numa formação** Após a criação da formação e desde que o prazo de inscrição ainda não tenha terminado, todos os utilizadores que tenham recebido a notificação ou que sejam elegíveis para se inscrever podem registar-se na formação. Para isso, devem abrir o evento de formação: - Através da notificação dentro do CRM, clicando na mesma para abrir o evento: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-11-46-35-7481-AM.png?width=489&height=232&name=image-png-Mar-03-2026-11-46-35-7481-AM.png) - Acedendo à lista de formações: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-05-04-00-6063-PM.png?width=670&height=199&name=image-png-Mar-03-2026-05-04-00-6063-PM.png) Depois, clique para abrir o evento. Dentro do evento, clique no botão “Inscrições” para abrir o painel lateral: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-02-2026-05-47-10-5086-PM.png?width=500&height=766&name=image-png-Mar-02-2026-05-47-10-5086-PM.png) Clique em “Inscrever-me” para efetuar a inscrição. Após fazê-lo, surgirá uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo do ecrã e o “Estado da inscrição” passará para “Pendente”: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-11-54-22-9122-AM.png?width=670&height=584&name=image-png-Mar-03-2026-11-54-22-9122-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-11-55-33-3956-AM.png?width=462&height=929&name=image-png-Mar-03-2026-11-55-33-3956-AM.png) Neste momento, ainda é possível cancelar a inscrição.   ---   **Como aceitar/rejeitar inscrições** Quando um utilizador se regista, os gestores de formação recebem uma notificação (caso esteja configurada nas definições de notificações de utilizador): ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-12-10-52-7547-PM.png?width=581&height=239&name=image-png-Mar-03-2026-12-10-52-7547-PM.png) Podem clicar na notificação para abrir o evento e, em seguida, clicar em **Inscrições** e **Ir para a lista:** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-12-23-18-5753-PM.png?width=670&height=146&name=image-png-Mar-03-2026-12-23-18-5753-PM.png) Em alternativa, podem aceder diretamente à **lista de inscrições** através do menu: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-12-24-24-4799-PM.png?width=279&height=125&name=image-png-Mar-03-2026-12-24-24-4799-PM.png) Na página da lista de inscrições, filtre pela formação pretendida (se tiver acedido a partir do evento, o filtro já estará aplicado): ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-12-27-49-7092-PM.png?width=670&height=202&name=image-png-Mar-03-2026-12-27-49-7092-PM.png) Aqui encontrará todas as inscrições relativas a essa formação específica. O estado da inscrição estará visível na coluna “Estado”, podendo ser: - **Pendente** - a aguardar que seja aceite ou rejeitada - **Ativa** - aceite por um gestor de formação - **Rejeitada** - rejeitada por um gestor de formação Para aceitar ou rejeitar uma inscrição, utilize os botões de Ações disponíveis: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-12-32-32-2436-PM.png?width=258&height=373&name=image-png-Mar-03-2026-12-32-32-2436-PM.png)   | | **Estado** | **Ações** | | --- | --- | --- | | ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-14-2026-05-02-41-6001-PM.png?width=86&height=41&name=undefined-Jan-14-2026-05-02-41-6001-PM.png) | Pendente | Aceitar inscrição / Rejeitar inscrição | | ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-14-2026-05-02-41-8877-PM.png?width=90&height=49&name=undefined-Jan-14-2026-05-02-41-8877-PM.png) | Ativa | Rejeitar inscrição | | ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-14-2026-05-02-42-1800-PM.png?width=94&height=49&name=undefined-Jan-14-2026-05-02-42-1800-PM.png) | Rejeitada | Aceitar inscrição |   ---   **Durante a formação -  marcar presenças** Quando chega a data/hora da formação, o responsável pela formação deve registar a presença dos formandos. Este passo é importante, pois algumas informações da formação (como, por exemplo, ficheiros) só ficam visíveis para os formandos após a marcação da presença. Os formandos também só poderão descarregar o certificado de presença depois de a sua presença estar registada. Para marcar a presença, o responsável pela formação deve abrir a lista de inscrições e utilizar as ações correspondentes disponíveis: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-03-2026-12-41-39-5994-PM.png?width=499&height=371&name=image-png-Mar-03-2026-12-41-39-5994-PM.png)   | | **Presença** | **Ações** | | --- | --- | --- | | ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-14-2026-05-05-30-1094-PM.png?width=94&height=46&name=undefined-Jan-14-2026-05-05-30-1094-PM.png) | Sim | Desmarcar presença | | ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-14-2026-05-05-29-8392-PM.png?width=95&height=40&name=undefined-Jan-14-2026-05-05-29-8392-PM.png) | Não | Marcar presença |   ---   **Perguntas Frequentes (FAQ)** **Como posso criar um novo evento de formação?** Se tiver permissões para o fazer, existem duas formas: através de qualquer botão de ação “Novo evento” no CRM, ou acedendo à “Lista de Formações” no menu “Formações” e clicando em “Nova Formação”.   **Como podem os utilizadores consultar o calendário de formações?** Os novos eventos de formação enviam uma notificação aos utilizadores que tenham essa opção configurada. Caso contrário, podem aceder à “Lista de Formações” no menu “Formações” e consultar a lista de todas as formações nas quais se podem inscrever, formações globais e formações exclusivas da agência. **Porque é que a opção “Formação exclusiva da agência” aparece sempre selecionada quando crio um evento de formação?** Os utilizadores que visualizam apenas as suas próprias agências (como consultores, gestores, etc.) só podem criar formações para os utilizadores das suas próprias agências. **Se tiver duas agências mas quiser criar uma formação apenas para uma delas, é possível?** Sim. No entanto, deverá selecionar apenas utilizadores da agência que pretende associar à formação. O sistema utiliza as agências dos utilizadores definidos como “Responsável pela formação” para determinar quais as agências e respetivas subdivisões (como equipas) que terão acesso à formação. **Como posso editar ou atualizar os detalhes de um evento de formação?** Basta abrir o evento, editar conforme necessário e guardar. Ao guardar, poderá escolher se pretende enviar notificações ou não. **Posso cancelar ou reagendar um evento de formação?** Sim. Para reagendar, abra o evento e selecione uma nova data e hora de início e fim. Certifique-se também de ajustar o prazo de inscrição. Para cancelar, abra o evento, clique nos três pontos no canto inferior direito e selecione “Eliminar”. **Como posso consultar a lista de participantes de uma formação?** No menu, selecione Formações e depois Lista de Inscrições. Escolha a formação pretendida para ver todas as inscrições. Pode verificar o estado de cada inscrição na coluna Estado. **O que é necessário para os utilizadores descarregarem o certificado de presença?** Os utilizadores precisam de ter a inscrição aceite e a presença registada para poderem descarregar o certificado. **Posso acompanhar ou gerar relatórios sobre a conclusão das formações pelos utilizadores?** Pode consultar todas as inscrições na Lista de Inscrições e aplicar os filtros pretendidos. Apenas os gestores de formação têm acesso a esta página. **Os utilizadores podem inscrever outra pessoa numa formação?** Os gestores de formação podem inscrever utilizadores em eventos de formação. Basta aceder à lista de inscrições e clicar em “Criar inscrição”. Todas as inscrições criadas desta forma serão automaticamente aceites.   --- Esta funcionalidade está disponível no plano PREMIUM. Para mais informações, envie um e-mail para [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com)  - [Gestão de Leads e Negócios](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-leads-e-neg%C3%B3cios?hsLang=pt-pt) - [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#main-content) - [Gestão e Fluxo de Trabalho](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#gest%C3%A3o-e-fluxo-de-trabalho) - [Portais](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#portais) - [Diretório de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/diret%C3%B3rio-de-contactos?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Websites](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-websites?hsLang=pt-pt) - [Definições e Configuração do Sistema](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/defini%C3%A7%C3%B5es-e-configura%C3%A7%C3%A3o-do-sistema?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Contas de Utilizador](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-contas-de-utilizador?hsLang=pt-pt) - [Análises e Insights](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/an%C3%A1lises-e-insights?hsLang=pt-pt) - [Integrações com Terceiros](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/integra%C3%A7%C3%B5es-com-terceiros?hsLang=pt-pt) - [Dicas e Boas Práticas](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/dicas-e-boas-pr%C3%A1ticas?hsLang=pt-pt) [![Chill listening crop-3](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?width=197&height=23&name=login-logo.png "Chill listening crop-3")](https://support.casafaricrm.com/en) casafaricrm.com Helpdesk Copyright © 2026, CASAFARI