Como criar e gerir notificações e alertas?

Crie alertas das várias ações que ocorrem no CRM e na APP. Seja notificado por email e dentro do CRM.

Gerir notificações:

1. No canto superior direito, aceda ao seu perfil e clique em “Configuração”:

2.  Aceda ao separador “Notificações”.

3. Indique como pretende ser alertado em cada uma das notificações:

Opções disponíveis:

• Não enviar notificações - Não receberá alertas nem no CRM nem no email

• Enviar só para o CRM - Apenas receberá alertas no CRM

• Enviar notificação (com email de alerta de não lida) - Receberá notificação no CRM e no email caso não leia a notificação

• Enviar notificação e email - Receberá alertas tanto no CRM como no email

• Enviar só para o email - Apenas receberá alertas no email

4. Defina se pretende ou não receber notificações de ações que ocorram na APP:

5. Clique em Gravar.

Agendamento de alertas:

1. Aceda a Configuração - Dados Gerais - Outros.

2. Configure o período após o qual pretende receber os alertas de notificações não lidas*, expiração do certificado energético e de contrato:

*Caso não tenha lido as notificações no CRM, estas podem ser-lhe enviadas por email. Tem de definir quando pretende recebê-las. Caso não defina uma hora específica, o sistema envia-lhe e-mail 2 horas depois. 

3. Clique em Gravar.

Nota:

Para as notificações de "Angariação Ganha" e Negócio Ganho" deve definir os textos definidos primeiro e ter em atenção que cada utilizador irá receber o email no idioma que tem definido no seu perfil.

Vá a Configuração > Textos Automatismos e defina os seguintes textos nas várias línguas: 

Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com