Cómo crear y gestionar notificaciones y alertas?

Crea alertas de las diferentes acciones que aparecen en el CRM y en la APP. Recibe notificaciones por correo electrónico y dentro del CRM.

Gestiona las notificaciones:

1. En la esquina superior derecha, entra en tu perfil y haz clic en "Datos Generales":

2. Entra en "Notificaciones".

3. Indica cómo deseas ser notificado en cada una de las notificaciones:

Opciones disponibles:

No enviar notificaciones – No recibirás alertas ni en el CRM ni por email
Enviar únicamente a CRM – Solo recibirás alertas en el CRM
Enviar notificación (con correo electrónico de alerta no leído) – Recibirás notificación en el CRM y un email si no la lee
Enviar notificación y correo electrónico – Recibirás alertas tanto en el CRM como por email
Enviar únicamente a email – Solo recibirás alertas en el correo

4. Selecciona si quieres recibir alertas de las actividades de la APP.

5. Haz clic en Guardar.

Programación de alertas:

1. Ve a Configuración - Datos Generales - Otros.

2. Configura el periodo a partir del cual quieres recibir alertas de notificaciones no leídas*, de caducidad del certificado energético y de caducidad del contrato.

*Si no has leído las notificaciones en el CRM, te las pueden enviar por correo electrónico. Tienes que definir cuándo quieres recibirlas. Si no estableces una hora específica, el sistema te envía un correo electrónico 2 horas después.

3. Haz clic en Guardar.

Nota:

Para las notificaciones de “Captación ganada” y “Operación cerrada”, debe definir primero los textos y tener en cuenta que cada usuario recibirá el email en el idioma configurado en su perfil.

Vaya a Configuración > Texto automático y defina los textos de "Negocio" y "Captación ganada" en los diferentes idiomas:

Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.

Para obtener más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com