Comisiones

En el ámbito de la gestión comercial, la asignación de comisiones es esencial para motivar a los equipos y reconocer sus resultados. Cuando un lead se cierra con éxito, el CRM permite a los gestores distribuir las comisiones de manera sencilla y transparente, definiendo quién recibe qué y cómo se efectúan los pagos.

1) Cómo activar y configurar comisiones:

2) Defina la estructura de niveles de comisión:

3) Crear comissiones:

4) Página de la Comisión:

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1) Cómo activar y configurar comisiones:

• Acceda a la sección de Comisiones a través del menú lateral izquierdo en Configuración > Datos Generales > Comisiones para activar el módulo.

 

• Definir los valores predeterminados de distribución:

Defina qué porcentaje del negocio se asignará a la venta y cuál se destinará a la captación, asegurándose de que el total sea del 100% (el sistema utiliza por defecto la regla 50/50).

 

La regla estándar de distribución 50/50 es fija y no se puede modificar ni eliminar. Si la agencia utiliza más de una regla, es posible crear hasta 10 escenarios de distribución diferentes, permitiendo configurar porcentajes variados para cada situación.

• Definir las etapas de pago:

Defina el porcentaje a recibir o a pagar tanto en el CPCV como en la escritura, asegurándose de que el total sea del 100% (el sistema utiliza por defecto la distribución 50/50).

• Defina de dónde se deducirá la comisión del reclutador y del líder de equipo: la comisión puede deducirse del agente o directamente de la agencia. Por defecto, el sistema aplica la deducción según la configuración establecida.

• Informes de gestión: Defina cómo se mostrarán los rankings.

• Defina el grupo de usuarios con acceso al módulo de comisiones:

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2) Defina la estructura de niveles de comisión

Los niveles de comisión son una lista de las diferentes categorías de comisión existentes dentro de la agencia. Cada usuario se asociará a un nivel de comisión, de modo que el sistema pueda calcular previamente su comisión cuando se cierre el negocio.

1. Acceda en el menú lateral izquierdo a Comisiones > Niveles de comisión:

 

2. Defina los niveles: existen cuatro niveles predefinidos que pueden activarse o desactivarse (no pueden eliminarse)

Reclutador – para los reclutadores de los agentes
Capitán del equipo – para los líderes de equipo
Asistente de reservas
Asistente de listado

Además de estos niveles predefinidos, se pueden crear nuevos niveles para definir grupos de comisiones, los cuales pueden activarse/desactivarse y también eliminarse.

Cómo crear un nivel de comisión:

1) Nombre, Activo/Inactivo y “Usuarios en este nivel”:

Nombre: Nombre del grupo de niveles de comisión

Activo/Inactivo: Permite activar o desactivar los niveles de comisión

Usuarios en este nivel: permite añadir usuarios al grupo del nivel de comisiones.

1.Al seleccionar el número «0», se mostrará una ventana emergente en la que se deberá elegir el grupo de usuarios que se desea añadir.

2. Seleccione los usuarios que formarán parte del grupo, pudiendo elegir uno o varios usuarios.

3) Valor: defina el importe de la comisión

4) Tipo de negocio: defina si este nivel de comisión se aplica a ventas, listado o ambos.
Nota: el tipo de negocio solo puede definirse para niveles creados; los niveles predefinidos no pueden modificarse.

5) Rappel – Incremento de la comisión: Permite definir un aumento sobre la comisión base según el volumen de negocios cerrado. Es posible añadir varias filas. Puede ser un porcentaje o un valor absoluto.

Cuando el “Rappel” está activado, se mostrará en verde:

 

2. Asocie a los usuarios a los niveles

Reclutador + porcentaje de comisión del reclutador (opcional): se puede asociar un reclutador al agente y definir el porcentaje que recibirá (si es diferente del porcentaje predefinido para el nivel de comisión de Reclutador)

Capitán del equipo + porcentaje de comisión del líder de equipo (opcional): se puede asociar un capitán de equipo al agente y definir el porcentaje que recibirá (si es diferente del porcentaje predefinido para el nivel de comisión de Capitán del Equipo)

Seleccione un estado de lead como su “Estado Contracto de Arras”

Acceda a Leads > Ventas > Configuraciones de Estados

Para que la comisión se genere en el estado "Contracto de Arras", es necesario que se seleccione el si en el "Contracto de Arras" en la configuración.

 

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3) Crear comisiones

La comisión puede activarse en tres momentos diferentes:

1) Cuando el estado del lead cambia al estado “Contracto de arras”

El sistema mostrará una ventana emergente preguntando si se desea que la comisión se genere en ese momento:

Si el usuario selecciona “Sí”, la comisión se creará y podrá ser editada. Si el usuario selecciona “No”, la comisión no se creará en ese momento, generándose únicamente una vez que el lead sea ganado.

 

2) Cuando un lead se marca como “Ganado”

Cuando el lead se selecciona como “ganado”, el sistema crea la comisión automáticamente.

Validaciones para la generación de comisiones:

Para que la comisión se genere cuando un lead se marca como “ganado”, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. El precio final de venta debe estar completado, y debe existir únicamente una propiedad asociada al lead. Asimismo, es obligatorio que el lead tenga al menos un agente asociado.Adicionalmente, debe existir al menos un usuario con el permiso de gerente de comisiones activo. En el caso de clientes multiagencia, dicho usuario debe pertenecer a la misma agencia o a una agencia de nivel superior.

3) Cuando la propiedad se marca como “Vendida”

Se genera una comisión cuando la propiedad se selecciona como vendida.

Antes de crear la comisión, el sistema validará algunos campos y podrá solicitar al usuario que los complete previamente.

Debe existir un porcentaje/valor de comisión definido en los detalles de la propiedad, que se puede editar a través de Lista de propiedades > Detalles > Información interna.

Debe haber al menos un agente asociado a la propiedad, con el porcentaje de comisión completado en los detalles de la propiedad a través de Lista de propiedades > Detalles > Contactos.

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4) Página de la Comisión:

Se accede a la página de la comisión generada a través de Comisiones > Lista de comisiones:

Botones en la esquina superior derecha:

Finalizar: Al hacer clic en “Finalizar”, esta herramienta cierra la comisión y envía una notificación a todos los usuarios.

Guardar: Guarda los datos modificados.

Pestaña “Principal”:

Oportunidad: título del lead, con enlace para abrir en una nueva pestaña.
Propiedad: referencia de la propiedad, con enlace para abrir en una nueva pestaña.
Valor de la transacción: valor final del precio.

**Estos datos no se pueden modificar.

Total de comisiones: calculado a partir del valor de la transacción y del porcentaje/valor de comisión definido en la propiedad. Si se completa el valor, el sistema ignora el valor de la transacción y el porcentaje, insertando directamente el valor indicado.

 

Tipo de comisión: ambos, venta o listado.
Ambos: la venta y el anuncio fueron gestionados por la misma agencia o por agencias de la misma red.

Venta: solo la venta fue realizada por una agencia de la red. Si se selecciona esta opción, introduzca la agencia externa en el campo siguiente.

Listado: solo la captación fue realizada por una agencia de la red. Si se selecciona esta opción, introduzca la agencia externa en el campo siguiente.

Regla de distribución de comisión:

Si existe más de una regla, se completará automáticamente con la regla de distribución seleccionada en la oportunidad de venta o con la regla por defecto. Si no existe ninguna regla configurada, se aplicará siempre un 50/50 (que es el valor por defecto). La regla puede ser modificada y el porcentaje se ajustará automáticamente. Si se elimina la regla, el porcentaje deberá introducirse manualmente.

Comisión de captación: se completa automáticamente con el porcentaje definido en la regla de distribución.
Comisión de venta: se completa automáticamente con el porcentaje definido en la regla de distribución.

 

Gestor de Comisión de Captación Usuario que gestiona la distribución de las comisiones de captación. Este usuario tendrá acceso a la comisión, pero solo podrá ver y gestionar su distribución.

Gestor de Comisiones de Ventas: Usuario que gestiona la distribución de las comisiones de ventas.
Este usuario tendrá acceso a la comisión, pero solo podrá ver y gestionar su distribución.

Pestaña “Separar”

Añadir: añade una nueva fila.

Esta pestaña mostrará todos los niveles asociados a la operación, divididos por tipo de comisión (venta, captación o ambas). El sistema completará automáticamente la información y los valores basándose en la configuración predeterminada definida para los usuarios (niveles de comisión, funciones en la operación, etc.).

Restablecer valores: redefine todos los valores y requiere confirmación por parte del usuario.

Campos:

Tipo: función del usuario en la operación.

Agente: nombre del usuario.

Descripción: campo de texto para que el gestor de comisiones describa la función del usuario en el negocio.

Porcentaje/Valor: calculado en función del nivel de comisión seleccionado por el usuario.

Sacar de: define de quién se deducirá esta parte de la comisión para este usuario (agencia u otro agente). De forma predeterminada, la comisión del agente se deducirá de la agencia, y las comisiones del reclutador y del líder del equipo se deducirán de la configuración definida.

Sacar de (Agente): si la opción seleccionada arriba es «Agente», el gestor de comisiones también deberá seleccionar el agente. Ten en cuenta que debe tratarse de un usuario registrado para este tipo de comisión.

Estado del pago: muestra el estado del pago de la comisión para este usuario.

Pestaña "Pagos"

Lista todas las etapas de pago de esta comisión. De forma predeterminada, ya existirán dos: Estado de Aras y Escritura, con la división porcentual según lo definido en los datos generales.

Añadir estados: crea un nuevo estado de pago.

Campos:

Estado: nombre del estado del pago

Porcentaje: qué porcentaje de la comisión total se recibirá en ese estado

Fecha prevista: fecha prevista para la recepción del pago

Recibido: tras la recepción, seleccione esta casilla para poder gestionar los pagos a los agentes. Fecha de recepción: si se ha seleccionado la opción «Recibido», es obligatorio introducir la fecha de recepción.

Notas: campo de texto para introducir el número de la factura o cualquier otro comentario

Admnistrar pagos: abre una ventana emergente para gestionar los pagos a los agentes en cada etapa.

 

Finalizar la comisión

Tras realizarse todos los pagos, finalice la comisión haciendo clic en el botón «Finalizar». La comisión aún podrá reabrirse si se requieren modificaciones.

Seguimiento de pagos

Los pagos se pueden consultar en la página de la lista de pagos. Cada agente podrá ver el estado del pago de su propia comisión, mientras que los gestores podrán verificar los pagos de todos sus agentes.

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Notas:

**Para añadir el módulo de comisiones, debe ponerse en contacto por correo electrónico con el servicio de atención al cliente, solicitando la activación del módulo de Comisiones.

**Para que el módulo de comisiones se active, es necesario habilitar el permiso “Gestor de Comisiones” en el grupo de permisos y seleccionar al menos un usuario como gestor de comisiones.

**Para que se genere la comisión, es necesario que exista únicamente un lead asociado a una sola propiedad. Si el lead está asociado a dos o más propiedades, la comisión.

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