Campos Obrigatórios - Contactos e Propriedades

A definição de campos obrigatórios na criação e edição de contactos e propriedades no CRM ajuda a garantir que as informações essenciais são sempre preenchidas. Isto melhora a qualidade dos dados, facilita a organização dos contactos e permite que as equipas trabalhem com informação mais completa e consistente.

Neste artigo, explicamos como funcionam os campos obrigatórios e como podem ser utilizados para melhorar a gestão de contactos e propriedades no CRM.

Como configurar?

No menu principal vá a Configuração > Campos Obrigatórios

Definir campos obrigatórios nos contactos:

- Quando abre a página irão aparecer os seguintes campos que pode definir como desejar:

- Escolha o campo que pretende editar e clique em cima do mesmo:

Preenchimento obrigatório na edição - a validação é feita na edição de um contacto, sem este campo preenchido não é possível gravar as edições no contacto no CRM

Apenas se contacto estiver ativo - a validação é feita quando o contacto é ativado

Preenchimento obrigatório na criação - a validação é feita na criação de um novo contacto, sem este campo preenchido não é possível gravar o novo contacto no CRM

Nota: mesmo que todos os parâmetros estejam definidos como “não”, o campo “Nome” é sempre de preenchimento obrigatório no CRM ao criar ou editar um contacto, caso contrário, o sistema não permite avançar.

Definir campos obrigatórios nas propriedades:

- Escolha o campo que pretende editar e clique em cima do mesmo:

Preenchimento obrigatório na edição - a validação é feita na edição de uma propriedade, sem este campo preenchido não é possível gravar as edições na propriedade no CRM

Apenas propriedades ativas - a validação é feita quando a propriedade é ativada

Permitir valor a 0 - Define se no campo é possível ou não colocar o número 0, por exemplo se não permitir, ao tentar gravar uma propriedade com 0 quartos irá surgir a seguinte mensagem:

Tipo de negócio imobiliário - aqui pode definir se pretende que determinado campo seja obrigatoriamente definido pelo tipo de negócio imobiliário.

- Os tipos de negócio imobiliário tem a ver com o tipo de propriedade, e estão definidos da seguinte forma, seguem alguns exemplos:

Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

Para mais informação, contacte-nos por e-mail para: help@casafaricrm.com