APP CASAFARI CRM: leve o negócio na palma da mão!

Grande parte do dia a dia do agente imobiliário é passada fora do escritório.

A pensar nisso, o CASAFARI CRM desenvolveu uma APP que é a melhor amiga do agente imobiliário. Confira localizações, interaja com mapas dinâmicos, veja e adicione propriedades ao seu portfólio, sem esquecer de gerir eventos e leads. Além disso, pode ainda usar a assinatura digital após a visita a um imóvel.

Esteja onde estiver, consegue gerar um Relatório de Análise Comparativa de Mercado (ACM) para chegar ao preço justo de mercado e ver dados de propriedades similares.

Conheça, neste artigo, todas as funcionalidades da APP, bem como o passo-a-passo para que faça um bom uso da mesma:

A - Login

Aceda à APP Store ou Google Play e descarregue a APP do CASAFARI CRM.

A partir do Perfil:

1. Faça login no CASAFARI CRM (versão desktop).

2. No canto superior direito, aceda ao seu perfil e clique em “Configuração”.

3. No separador “APP” , irão aparecer duas opções para fazer o login:

1. QR Code:

Abra a APP e clique no botão abaixo para conseguir fazer o “scan” do QR code que lhe é apresentado no CRM:

Esta opção é a mais indicada para fazer o login na APP caso tenha acesso rápido à versão desktop do CRM.

2. Email e ID do Servidor:

Abra a APP e preencha o seu email e palavra-passe. Depois, indique qual o ID do servidor da sua agência. Esta informação também se encontra na área da Configuração, no separador “APP”, no CRM:

O ID do servidor é o mesmo para todos os utilizadores da agência, pelo que caso esteja fora da agência e precise fazer login, qualquer membro da sua agência lhe poderá dar esta informação.

Após o preenchimento destes dados, clique em “Login”.

A partir da área de Utilizadores:

1. No CASAFARI CRM (versão desktop), aceda a Utilizadores - Dados do Utilizador.

2. No separador “APP” , irão aparecer duas opções para fazer o login:

a. QR Code

Abra a APP e clique no botão abaixo para conseguir fazer o “scan” do QR code que lhe é apresentado no CRM:

Esta opção é a mais indicada para fazer o login na APP caso tenha acesso rápido à versão desktop do CRM.

b. Email ID do Servidor

O ID do servidor é o mesmo para todos os utilizadores da agência, pelo que caso esteja fora da agência e precise fazer login, qualquer membro da sua agência lhe poderá dar esta informação.

Após o preenchimento destes dados, clique em “Login”.

B - Calendário

Tenha acesso a uma agenda intuitiva e esteja a par das suas tarefas diárias. Não perca de vista os eventos agendados, marque novos compromissos em poucos cliques e tenha o seu planeamento mensal sempre atualizado.

Visualização de Eventos:

1. No calendário, veja os eventos futuros que estão agendados. Utilize os filtros para que lhe sejam apresentados os eventos que já ocorreram.

2. Filtre pelos últimos 15 ou 30 dias e pelo tipo de evento para ver eventos passados.

3. Acompanhe a evolução do seu negócio na área de notificações. Veja todas as alertas na APP e marque-as como lidas.

Detalhes do Evento:

1. Aceda aos principais detalhes: veja o tipo de evento, localização, aceda aos dados do cliente e propriedade. A data e hora de início e fim , assim como os agentes responsáveis, também estarão disponíveis.

2. Adicione comentários e notifique todos os agentes envolvidos.

3. Quando o tipo de evento é “Visita a Imóvel”, clique em “Assinar” para obter a assinatura digital do potencial cliente. Na área de propriedades, clique em “Feedback” e escreva comentários sobre a visita, com possibilidade de os enviar ao proprietário do imóvel.

4. Ainda neste tipo de evento, consulte as propriedades associadas à visita. Navegue até elas com o GPS do seu telefone, clicando na opção “Ver”, na área de localização.

Adicionar novo Evento:

1. No canto inferior direito, clique no botão + para adicionar um novo evento.

2. Associe o cliente, propriedade e defina o tipo, data de início, fim e título.

3. Insira quaisquer comentários nas notas, se necessário.

4. Clique no botão para guardar.

Pode aceder ao seguinte artigo para aprender como gerir visitas a imóveis e como obter a assinatura digital após a visita.

C - Propriedades

Na APP, crie novas páginas para as suas propriedades, identifique as principais características e carregue fotos. Mostre facilmente o seu portfólio a potenciais clientes!

Nas visitas aos imóveis, aceda à localização exata das suas propriedades e navegue até elas através do seu smartphone.

Lista de Propriedades:

1. Pesquise propriedades, utilizando os filtros ou a barra de pesquisa livre. Caso utilize os filtros disponíveis, escolha por tipo de propriedade, distrito, concelho, localidade, zona e intervalos de preço.

2. Veja a lista de propriedades na APP ou ative a opção para ver os imóveis no mapa.

3. Crie e envie um Smartlink a partir da lista de propriedades, selecione uma ou mais propriedades, clique em Partilhar e selecione o meio com que quer partilhar o link, depois escolha o contacto e envie:

Detalhes de Propriedades:

1. Veja os principais dados do imóvel (tipologia, área bruta, área de construção, fotografias, detalhes e preço).

2. Clique em “Ver localização” para aceder às coordenadas GPS do imóvel. Utilize o seu smartphone para ver o itinerário chegar até à propriedade.

3. Na área de “Documentos”, veja os ficheiros carregados na propriedade.

Adicionar nova Propriedade:

1. No canto inferior direito, clique no botão + para adicionar uma nova propriedade.

2. Defina a referência, preço, número de quartos, casas de banho e tipo de propriedade. Tire uma foto ou escolha imagens da sua galeria. Utilize a localização atual via GPS caso queira colocar a morada em que se encontra.

3. Indique as principais características do imóvel, selecionando as comodidades.

4. Insira quaisquer comentários nas notas, se necessário.

5. Clique no botão para guardar a nova propriedade.

Nota:

Depois de criar a propriedade na APP, ela é inserida no CRM com o estado "pendente".

Não é possível alterar o estado da propriedade na aplicação. Para ativar a nova propriedade, deve fazê-lo a partir do CRM.

D - Clientes

Mantenha a sua base de contatos organizada e interaja com os seus clientes em qualquer momento. Registe novos contactos para que possa atribuí-los a leads e fechar mais negócios.

Lista de Clientes:

1. Pesquise por clientes, utilizando os filtros ou a barra de pesquisa livre. Filtre por tipo de cliente ou interesse: Comprador, Vendedor, Férias, Arrendamento e Inactivas.

2. Defina os seus clientes favoritos, marcando-os com este símbolo:

3. Importe contactos que tenha guardados no telefone, clique em Contactos Locais > Importar Contactos Telefónicos e Adicionar ao CRM:

Detalhes de Clientes:

1. Selecione o cliente que pretende visualizar e aceda aos detalhes.

2. Veja os contatos, propriedades associadas, origem, idioma e agente associado.

3. Envie diretamente um email para o cliente, clicando na opção “Enviar”.

4. Ligue, envie SMS ou uma mensagem pelo WhatsApp, na opção “Contactar”.

*Todos os telefonemas feitos através da APP irão criar automaticamente um evento do tipo “Telefonema”.

Adicionar novo Cliente:

1. No canto inferior direito, clique no botão + para adicionar um novo cliente.

2. Escreva o nome, email ou telefone e defina o tipo de cliente (Comprador, Proprietário, Comprador/Proprietário, Férias ou Arrendamento). Poderá ainda indicar a origem, país e idioma.

3. Insira notas, se necessário.

4. Clique no botão para guardar o novo perfil.

E - Funis

1. Aceda aos funis criados no CRM - Venda/Angariação e Personalizados:

2. Aceda aos estados das leads através das setas:

F - Leads

Otimize processos e converta leads em negócios fechados com sucesso. Partilhe listas de propriedades com os seus clientes e consulte todos os detalhes do seu negócio, em qualquer momento.

Lista de Leads:

1. Pesquise leads, utilizando os filtros ou a barra de pesquisa livre. Pode filtrar por tipo de lead: venda ou angariação.

Detalhes da Lead:

1. Veja os principais dados da lead - prioridade, estado, cliente, tipo, propriedade(s) associada(s), valor da oferta, origem e agente associado.

2. Aceda ao perfil do potencial comprador ou vendedor, na opção "Cliente".

3. Confira a opção “Ver”, na área de propriedades, para aceder aos detalhes do imóvel.

4. Insira quaisquer comentários nas notas, se necessário.

Adicionar nova Lead:

1. No canto inferior direito, clique no botão + para adicionar uma nova lead.

2. Associe o cliente, tipo de lead (venda ou angariação), propriedades e defina a origem e prioridade.

3. Insira notas, se necessário.

4. Clique no botão para guardar a nova lead criada.

G - ACM

O relatório de ACM (Análise Comparativa de Mercado) permitirá estimar o valor de mercado de um imóvel, num determinado momento, analisando valores de imóveis comparáveis. Em segundos, obtém um relatório ACM personalizado com a informação mais precisa do mercado.

1. Na APP, confira a opção “ACM”.

2. Insira a morada do imóvel ou coloque as coordenadas GPS da sua localização atual.

3. Indique o tipo de negócio, tipo de propriedade, condição, número de quartos e casas de banho, área e ano de construção.

4. Indique as principais comodidades do imóvel.

5. Clique no símbolo para avançar e obtenha uma estimativa de preço justo de mercado, valor mínimo e valor máximo, pode também gerar um relatório Smartlink para enviar ao potencial cliente:

Nota: Para que seja possível obter o relatório ACM, deverá ter contratado os serviços da CASAFARI e efetuar a seguinte configuração no CRM (versão desktop):

1. No canto superior direito, aceda ao seu perfil e clique em “Configuração”.

2. No separador “CASAFARI”, coloque o seu e-mail e password de acesso ao sistema da CASAFARI.

3. Clique em Sincronizar e depois, em Guardar.

H - CASAFARI GO

Angariar novos imóveis para a carteira da sua agência é agora mais fácil!

Organize e torne mensuráveis as suas ações de prospeção.

Através dos dados CASAFARI, descubra propriedades à venda por privados à sua volta.

Fique a conhecer o CASAFARI GO neste tutorial e aumente as suas oportunidades de captação de novas propriedades.

I - Logout

Para que possa fazer logout, deverá seguir os seguintes passos:

1. Aceda ao menu principal da APP e clique em “Sair”.

2. Aparecerá uma mensagem no ecrã para que possa confirmar a saída da aplicação.

3. Clique em “Sair”.

Estas funcionalidades estão disponíveis nos planos PLUS e PREMIUM.

Para mais informação, contacte-nos por email: help@casafaricrm.com