Como configurar el Libro de registro

El Libro de Registros de Mediación Inmobiliaria es un documento legal obligatorio en Portugal que garantiza la transparencia y el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas de mediación inmobiliaria. Además de registrar todos los contratos celebrados con los clientes, este libro asegura la integridad de las operaciones.

Con la nueva funcionalidad del CRM, ahora es posible guardar y exportar estos registros de forma completa, facilitando la consulta futura y la generación de informes detallados.

 

Como configurar el Libro de registro

Al extraer el informe IMPIC, además de la lista de propiedades, es posible definir el texto de la primera página, de la última página y del encabezado.

Vaya a Configuración > Texto Automático > Libro de Registro.

Configure los siguientes campos:

Encabezado

• Introduzca el texto que se mostrará en el encabezado.

• El texto se puede formatear (negrita, cursiva, párrafos, justificado).

• Seleccione qué páginas mostrarán el encabezado:

  • Página de apertura

  • Tabla de propiedades

  • Página de cierre

• Es posible agregar variables al encabezado que el sistema rellenará automáticamente, como:

  • Nombre de la agencia/empresa

  • Número de licencia AMI

  • Fecha

  • Número del libro de registros

  • Dirección de la agencia/empresa

  • Código postal de la agencia/empresa

 

Declaración de apertura

• Introduzca el texto que se mostrará en la página de apertura (la primera página del documento exportado).

• El texto se puede formatear (negrita, cursiva, párrafos, justificado).

• Es posible agregar variables que el sistema rellenará automáticamente, como:

  • Nombre de la agencia/empresa

  • Número de licencia AMI

  • Fecha

 

Declaración final

• Introduzca el texto que se mostrará en la página de cierre (la última página del documento exportado).

• El texto se puede formatear (negrita, cursiva, párrafos, justificado).

 

Cómo Generar el Libro de Registros

Para generar el Libro de Registros, vaya a Menú Principal > Propiedades > Informe IMPIC.

 

Añada los filtros deseados:

Después de añadir los filtros, cierre el panel de filtros, haga clic en Libro de Registros y luego en Nuevo.

Nota: Preste atención a los filtros, ya que definen el rango de fechas del Libro de Registros.

Rellene los datos requeridos y haga clic en Generar.

Cómo Consultar y Exportar los Libros de Registros Generados

Haga clic en Libro de Registro y luego en Ver histórico.

 

Nota: Preste atención a los filtros, ya que definen el rango de fechas del Libro de Registros incluso al consultar el historial.

Para exportar, simplemente haga clic en el icono de exportación:

 

Para más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com