Como configurar o Livro de Registos

O Livro de Registos de Mediação Imobiliária é um documento legal obrigatório em Portugal que assegura a transparência e o cumprimento das normas pelas empresas de mediação. Além de registar todos os contratos celebrados com os clientes, este livro garante a integridade das operações.

Com a nova funcionalidade do CRM, é agora possível guardar e exportar estes registos de forma completa, facilitando a consulta futura e a geração de relatórios detalhados.

 

Como configurar o Livro de Registos

Ao extrair o relatório IMPIC, além da lista de propriedades, é possível definir o texto da primeira página, da última página e do cabeçalho.

Para tal, vá a Configurações > Textos Automatismos > Livro de Registos.

 

Configurar os seguintes campos:

Cabeçalho

• Introduzir o texto que deverá ser mostrado no cabeçalho
• O texto pode ser formatado (bold, itálico, parágrafos, justificado)
• Selecionar quais as páginas que vão apresentar o cabeçalho:
  • Página de abertura
  • Tabela de propriedades
  • Página de encerramento
• É possível adicionar variáveis ao cabeçalho que o sistema irá autopreencher, tais como:
  • Nome da agência/empresa
  • Nº licença AMI
  • Data
  • Nº do livro de registos
  • Morada da agência/empresa
  • Código postal da agência/empresa

Texto de abertura

• Introduzir o texto que será mostrado na página de abertura (a primeira página do documento exportado)
• O texto pode ser formatado (bold, itálico, parágrafos, justificado)
• É possível adicionar variáveis ao cabeçalho que o sistema irá autopreencher, tais como:
  • Nome da agência/empresa
  • Nº licença AMI
  • Data

 

Texto de encerramento

• Introduzir o texto que será mostrado na página de encerramento (a última página do documento exportado)
• O texto pode ser formatado (bold, itálico, parágrafos, justificado)

 

Como gerar o Livro de Registos

Para gerar o Livro de Registos deverá ir ao Menu Principal > Propriedades > Relatório IMPIC

Adicionar os filtros desejados:

Após adicionar os filtros, fechar filtros, clicar em Livro de Registos e em Novo:

Nota: é importante ter atenção aos filtros, uma vez que são eles que definem o intervalo de datas do livro de registos.

Preencher os dados e clicar em Gerar:

Como consultar e exportar os livros de registos gerados

Clicar em Livro de Registos e em Ver histórico:

Nota: é importante ter atenção aos filtros, uma vez que são eles que definem o intervalo de datas do livro de registos mesmo no histórico.

Para exportar basta clicar no símbolo:

 

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com