Cómo crear una página para una nueva propiedad en CRM

¿Tienes nueva propiedad en tu portfolio y necesitas crear una página para ella en el CRM?

Crea tu página de propiedad, identifica las características principales, sube fotos, documentos y recorridos virtuales.

¡Muestra tu propiedad fácilmente a clientes potenciales!

1.Cómo crear una propiedad

2. Completar los datos de la propiedad

3. Panel lateral

1.Cómo crear una propiedad

Es posible crear propiedades a través de:

A través del shorcut dentro del Dashboard;

A través del menú lateral: Propiedades>Listas>Crear propiedad;

A través de propiedades de particulares: Propiedades > Propiedades de particulares: Cree una propiedad directamente desde el listado de propiedades en los portales inmobiliarios. Haga clic en la opción "Crear lead" y, en la pestaña inferior, seleccione "Crear propiedad" y edite la referencia. La propiedad aparecerá directamente en el listado de propiedades.

1.1: Referencia: Introduzca el número de referencia de la propiedad. Si trabaja con más de una agencia/equipo, debe indicar a qué agencia/equipo pertenece haciendo clic en el botón "Crear Propiedad". El número de referencia se puede introducir de forma manual o automática.

**Para aplicar la regla de referencia automática, póngase en contacto con help@casafari.com.

Añadir una propiedad a través de CASAFARI: Si su cuenta de CRM está sincronizada con su cuenta de CASAFARI, puede importar los datos de la propiedad mediante la URL correspondiente.

1.2: Importar datos de propiedades externas: Al crear una nueva propiedad, es posible importar propiedades que ya existen externamente seleccionando la opción "Importar datos":

Tras marcar la casilla para importar datos y completar la referencia, haga clic en Guardar. Aparecerá una ventana donde deberá completar el certificado energético de la propiedad que desea importar (para Portugal). Si la propiedad que desea importar es de España, deberá completar la referencia catastral.

Importación de propiedades en Portugal:

Importación de propiedades desde España:

2. Complete los datos de la propiedad:

Etiquetas: Añada etiquetas a la propiedad. Las etiquetas son una herramienta que le permite distinguir o destacar grupos de propiedades y contactos. Obtenga más información sobre las etiquetas en nuestro artículo.

Haga clic en el botón + para agregar etiquetas.

Análisis de precios: El análisis de precios de la propiedad considera el valor designado en el CRM y lo compara con propiedades similares actualmente en el mercado. Al hacer clic en "Análisis de precios", puede ver el valor promedio y generar un informe en PDF de la propiedad que incluye datos sobre el valor, un análisis de mercado, puntos de interés y propiedades comparables. Para ocultar la advertencia del análisis de precios, simplemente haga clic en "Ocultar advertencia" en la esquina inferior izquierda.

Página de la propiedad: Accede a la página de la propiedad dentro de CASAFARI. Esta función solo está disponible para suscriptores y quienes tengan una cuenta de CASAFARI sincronizada.
Compartir: Al hacer clic en el botón para compartir, puedes compartir la propiedad en las principales redes sociales. Puedes elegir el idioma y si quieres que la propiedad se vea desde tu sitio web o a través de Smartview.
Imprimir: Imprime las fichas de la propiedad en tamaño A3 o A4, así como su ficha técnica.
Ver (sitio web y Smartview): Visualiza la propiedad en el sitio web o a través de un enlace de Smartview. Smartview solo mostrará la información publicada de la propiedad.
Portales: Visualiza y selecciona la propiedad que deseas exportar a los principales portales inmobiliarios. Para obtener más información sobre los portales, lee el artículo.

Configure las características principales de la propiedad en la pestaña "Información General":

Estado: Una propiedad puede estar en uno de los siguientes estados: inactiva, activa o pendiente. Normalmente, los estados se configuran de la siguiente manera:

Inactiva: La propiedad ya se ha vendido o alquilado.

Pendiente: La propiedad se encuentra en la fase de configuración/preparación en el CRM.

Activa: La propiedad ha completado todas las configuraciones en el CRM y ya puede publicarse en portales inmobiliarios, sitios web, etc.

Cambiar el estado de una propiedad o editarla después de su aprobación puede estar sujeto a supervisión y validación. Obtenga más información sobre la validación de propiedades en este artículo.

Propiedad vendida: Cuando la propiedad esté vendida, debes marcar la casilla “vendida” y, posteriormente, guardar la propiedad y aparecerá un aviso donde deberás completar la información sobre el valor de la transacción, fuente de información (opcional) e indicar quién realizó la venta (Agencia y agente, propietario, competencia u otro) y confirmar.

Datos generales: Rellene las características del inmueble, precio, tipología, etc.

Configuración de campos obligatorios: Los campos obligatorios de una propiedad se pueden configurar manualmente en Configuración > Campos obligatorios y haciendo clic en "Propiedades".

Esta sección contiene una lista de campos obligatorios. Haga clic en el campo que desee editar, eligiendo entre "Validar" o "Validar solo cuando la propiedad esté activada" y, a continuación, seleccione el tipo de transacción inmobiliaria.

Propiedad Exclusiva, Fuera de Mercado y Visibilidad:

Propiedad Exclusiva: Marcar esta casilla marca la propiedad como un anuncio exclusivo para la agencia.
Propiedad Fuera de Mercado: La propiedad solo se puede mostrar a clientes seleccionados, sin divulgación pública. La casilla "Fuera de Mercado" impide su publicación en portales y sitios web. Obtenga más información en este artículo sobre propiedades fuera de mercado.
Visibilidad en el sitio web: Para que la propiedad sea visible en el sitio web, debe marcar la casilla "Visible en el sitio web".
Destacada: Para que una propiedad aparezca como un anuncio destacado en el sitio web, marque esta casilla.

Slideshow: defina aquí en qué presentación de diapositivas desea incluir la propiedad.

Información interna:

Añade información sobre el contrato (CMI) y llaves, certificado energético, registro de impuestos, licencias y detalles de comisiones.

Importar y exportar:

Bloquear importación: Marque esta casilla para evitar que se añadan datos externos a la propiedad. Esta opción impide que una propiedad se actualice completamente en el CRM cuando se requiere una importación diaria de datos.
Bloquear exportación: Marque la casilla de bloqueo de exportación para evitar que la propiedad se exporte a portales inmobiliarios.
Localización:

Complete la información de ubicación con los datos correspondientes y, en el campo de dirección, añada el nombre de la calle.

Ubicación en el mapa: Puede añadir la ubicación al mapa utilizando los datos proporcionados en el CRM, en "Ubicación", haciendo clic en "Buscar con parámetros de ubicación definidos" o editarla manualmente añadiendo coordenadas geográficas haciendo clic en el botón "Editar".

Opción de visibilidad: Si desea que la ubicación exacta aparezca en el sitio web y en los portales inmobiliarios, simplemente seleccione la opción "Visible".

Descripción:

Describa las características de la propiedad y adáptelas a los distintos campos.

Genere descripciones con IA: Puede usar inteligencia artificial para generar descripciones completas basadas en datos generales de la propiedad. La descripción impulsada por IA se puede generar en cualquier idioma. Posteriormente, es importante verificar que las descripciones sean precisas.

Título: Complete el título de la propiedad según sus características relevantes.

Palabras clave: Las palabras clave son palabras relacionadas con las características de la propiedad y se utilizarán para aparecer en los resultados de búsqueda de Google.

Descripción SEO: Una descripción breve de no más de 130 caracteres que incluya las características principales de la propiedad. Esta descripción será visible en los motores de búsqueda.

Descripción corta: Una descripción de hasta 130 caracteres con las características principales de la propiedad.

Descripción: Esta descripción debe detallar las características de la propiedad, incluyendo todos los detalles según su importancia. Esta descripción se incluirá en los portales inmobiliarios al exportar la propiedad.

Descripción HTML: Escriba aquí la descripción de la propiedad, que será visible en el sitio web.

Descripción en PDF: Esta descripción se mostrará en la página de presentación de la propiedad.

Respuesta predefinida: El agente puede enviar una respuesta al cliente potencial sobre la propiedad que le interesa. Edite el título y las opciones de texto y haga clic para traducir al idioma deseado.

Traducciones: Las traducciones deben realizarse manualmente haciendo clic en la bandera del idioma a traducir. Tenga en cuenta que se puede generar una descripción de IA para cada idioma.

*Nota: Al alcanzar el límite de traducción, puede crear una clave de Azure para generar traducciones automáticas en CRM. Puede crear la clave en este enlace: https://azure.microsoft.com/. Una vez creada, simplemente introdúzcala en Configuración > Datos generales > Otros.

Obtenga más información sobre cómo crear y configurar una clave de Azure en CRM leyendo nuestro artículo.

Detalles:

Añade detalles sobre las comodidades de la propiedad, como garaje, piscina, año de construcción, etc. Si lo deseas, puedes añadir más detalles a la propiedad creándolos y organizándolos desde Configuración > Detalles personalizados. Estos detalles no se exportarán a portales inmobiliarios y solo serán visibles en el sitio web.

Cómo organizar y añadir detalles:

En Configuración > Detalles personalizados, las categorías están separadas por columnas donde puedes crear y organizar nuevos detalles/características para una propiedad.

Los detalles existentes no se pueden eliminar, pero puedes cambiar su orden o editar sus nombres. Para cambiar un nombre, simplemente haz clic en el detalle deseado, edítalo y añádelo a un grupo. También puedes traducirlo a tus idiomas preferidos. Una vez editado, el detalle aparecerá en naranja.

Añadir un nuevo detalle: Para añadir un nuevo detalle, simplemente haga clic en "Añadir nuevo". A continuación, defina el nombre, el tipo de detalle (puede crear una lista, texto, etc.) y tradúzcalo. Los detalles creados se marcarán en azul y se pueden eliminar, organizar y ordenar como desee.

Media:

Sube fotos y documentos de la propiedad.

Fotos: Sube fotos seleccionando archivos desde tu ordenador. Una vez subidas, puedes editarlas en el CRM haciendo clic en el icono del lápiz en la esquina inferior derecha. En la sección de edición, puedes cambiar la calidad de la imagen, aplicar filtros y mucho más. Para saber más sobre el editor de fotos, lee nuestro artículo.

Servicio de Photobooking: Si tu propiedad no dispone de fotografías, puedes solicitar un servicio audiovisual en colaboración con CRM.

Documentos: Suba archivos desde su ordenador; estos archivos pueden incluir folletos, certificados, licencias, planos, etc.

Una vez subido, el archivo aparecerá en el cuadro de documentos y podrá organizarlo con las herramientas disponibles:

"Visible": Esta opción le permite seleccionar si el documento será visible en el sitio web. Para cambiar la visibilidad, haga clic en el lápiz debajo de "Configuración" y seleccione la opción "Visible" si desea que el documento aparezca en el sitio web.

"Categoría": Organiza tu documento según una categoría:

Subir a portales: Esta opción se utiliza para exportar archivos al portal "Rightmove". Para que la exportación funcione correctamente, el documento debe estar incluido en una categoría.

Disponible en respuesta predefinida: Seleccione esta opción si desea que el archivo se incluya en la respuesta predefinida de la propiedad.

Configuración: Abra la pestaña de configuración y edite la visibilidad del sitio web, la categoría, añada una descripción del archivo y tradúzcalo al idioma deseado.

Links: Suba videos de la propiedad para mostrarlos en el sitio web. Los videos deben subirse a canales como YouTube y Vimeo, e incluir sus respectivos enlaces.

En "Video": Agregue un video de la propiedad donde pueda verla completa.

En "Recorrido virtual/360º", agregue un video interactivo de recorrido virtual.

En "Plano", agregue un video que muestre el plano de la propiedad.

Recorrido virtual: Añade fotos panorámicas y crea un recorrido virtual de tu propiedad. Para más información sobre cómo crear un recorrido virtual, consulta el botón "?" en el área de creación.

Contactos:

Agregue información sobre el propietario, el agente y la agencia/equipo de la propiedad. Complete el campo "agencia externa" si la propiedad está vinculada a otra agencia inmobiliaria.

En "Potenciales clientes", al hacer clic en el botón, se mostrarán los clientes potenciales relacionados con las características de la propiedad. Para más detalles sobre cómo añadir una propiedad a la lista de clientes generada en esta área, consulte el botón "?" ubicado en la misma área para esta acción.

Notas:

Agregue notas internas relevantes para la propiedad.

Actividad:

En la pestaña de actividad, agregue eventos relacionados con la propiedad, como visitas, ofertas y reuniones. Para obtener más información sobre la creación de eventos, lea el artículo. Esta pestaña almacena el historial completo de eventos asociados con la propiedad.

Información:

Esta sección registra toda la información de la propiedad en el CRM, como la fecha de creación, la última actualización, el acceso al sitio web y el historial completo.

Visitas al sitio web: El número de visitas al sitio web de la propiedad, que se puede visualizar como un gráfico haciendo clic en "Generar gráfico".

Histórico: Este registro muestra todos los cambios realizados en la propiedad. Puede ver los cambios de precio y todos los detalles de la actividad. Para ver los registros, haga clic en "Ver registros".

Eliminar una propiedad de CRM: Puede eliminar una propiedad de CRM de forma permanente. Para ello, haga clic en el botón "Acciones" y luego en "Eliminar propiedad".

Panel lateral:

Dentro de la página de propiedades hay un panel lateral a la derecha donde podrás ver la siguiente información:

Leads/Negocios:

En este panel, puede ver todos los clientes potenciales asociados a la propiedad. Para ver los detalles en una lista, simplemente haga clic en el botón de la esquina superior derecha.

Feedbacks:

Aquí encontrará todos los comentarios de compradores potenciales sobre esta propiedad. Estos comentarios se pueden exportar a un archivo externo.

Eventos:

Puedes ver todos los eventos asociados a la propiedad. Simplemente haz clic derecho en la esquina superior y aparecerá una lista.

Smartlinks:

Aquí puede ver todos los Smartlinks que incluyen la propiedad. Para obtener más información sobre los smartlinks, lea el artículo.

Desempeño de la propriedad: Este panel le permite visualizar de forma rápida y centralizada diversos indicadores de desempeño. Incluye el número total de leads recibidos y registrados durante el mes en curso, los enlaces inteligentes generados y el número total de clics, las visitas asociadas y el número de visitas programadas (futuras), así como las ofertas registradas y el valor promedio de las ofertas.

Gestionar paneles: cambie el orden en que se muestran los paneles en el menú lateral o haga clic en "gestionar paneles" para agregar o eliminar información según sea necesario.

Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.

¿Ya configuraste tu nueva propiedad y quieres publicarla en tu sitio web?

Consulta este artículo para obtener instrucciones.

Para más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com