Como configurar e compartilhar negócios entre agências parceiras e externas

No CRM, é possível gerir uma propriedade e compartilhar negócios com agências externas ou parceiras de forma prática e integrada. A seguir, apresentamos o passo a passo para configurar uma agência externa e realizar o compartilhamento de negócios diretamente pelo CRM.

Como configurar uma agência parceira:

Ao selecionar uma agência parceira dentro do CRM, esta configuração permitirá incluir o filtro de agências parceiras na pesquisa de propriedades de mercado no perfil de contacto garantindo que todas as propriedades incluídas nos resultados se referem a essa selecção.

1) No menu lateral esquerdo acesse configuração > dados gerais > outros e seleciona a agência parceira.

2) Após configurar as agências parceiras, é possível pesquisar negócios que se ajustem ao perfil dos clientes compradores na lista de contactos:

Preenche o perfil do cliente comprador com as características da propriedade que pretende adquirir.
Ative a configuração "Propriedades Mercado"
Filtra a pesquisa por Agência Parceira.
Seleciona as propriedades e partilha os negócios com o teu cliente.

Para saberes mais sobre como partilhar negócios entre agências parceiras, consulta o nosso artigo sobre partilha de negócios através de Smartlink entre agências parceiras.

Agências Externas

Crie uma nova propriedade através de negócios de agências externas

Importe uma propriedade de uma agência externa através de uma URL do Casafari:

1) Clique em criar uma nova propriedade e insira o link:

2) Salve o contacto da Agência externa dentro do Detalhe da Propriedade:

Será automaticamente criado um novo contacto do tipo "Agência Externa", com os dados da agência externa da propriedade criada. Deverás, em seguida, preencher os campos correspondentes nos contactos.

Criar leads com agências externas:

No CRM é possível partilhar negócios com agências externas. Pode criar-se um lead associado a uma propriedade da carteira e a um cliente de uma agência externa, ou, em alternativa, criar um lead com um comprador proveniente dos contactos e uma propriedade pertencente a uma agência externa.

Para isso, ao criar a lead, basta selecionar a agência a que está a partilhar o negócio:

Esta funcionalidade está disponível nos planos PLUS e PREMIUM.

Para mais informações, poderá contactar-nos a partir do e-mail: help@casafaricrm.com