Cómo añadir un origen a un lead

Conoce la productividad de cada canal de ventas a través de las orígenes. Consulta cómo crearlas.

Añadir Orígenes:

1. Ve a Contactos - Orígenes.

2. Haz clic en el botón "Añadir origen":

3. Defina el nombre y el coste de adquisición, seleccione el tipo, cargue un documento y asócielo a los embudos deseados:

4. Haz clic en "Guardar".

Cómo se utiliza: 

Las orígenes se pueden administrar a través de los clientes potenciales. 

1. Ir a Leads/Negocios - Ventas o Captaciones - Lista.

2. Selecciona el cliente y entra en los detalles.

3. En el título del cliente, busca la vía que ha originado el cliente.

4. Haga clic en el botón para editar el título, la fecha y el origen del lead:

5. Haz clic en Guardar.

Esta función está disponible para todos los usuarios de CASAFARI CRM.

Para obtener más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com