Grupos de detalles y detalles personalizados 

Los grupos de detalles y los detalles personalizados son funciones que mejoran la flexibilidad y la precisión en la gestión de propiedades dentro del sistema.

Los grupos de detalles permiten organizar la información en categorías específicas, lo que facilita la búsqueda de propiedades con características similares en la página de listado de propiedades. Los detalles personalizados permiten crear nuevos campos de información según las necesidades del negocio.

Cómo crear grupos de detalle:

1) Acceda a la página de Grupos de detalle desde Configuración, en el menú lateral izquierdo.

2) Dentro de la página "Grupos de detalles", cree un nuevo grupo haciendo clic en "añadir al grupo", ingrese el nombre y realice las traducciones.

Cómo crear detalles personalizados y asociarlos a grupos de detalles

1) Cómo crear un detalle personalizado

• En el menú lateral izquierdo, ve a Configuración > Detalles personalizados

• Dentro de la página de detalles personalizados, cree un nuevo detalle haciendo clic en "agregar nuevo":
  
  

• Haga clic en "Traduzir" para realizar traducciones automáticas:

  

• Elija el tipo de detalle:

  

Hay cuatro tipos distintos de detalles (Boolean, Texto, Dropdown y Listbox), cada uno de los cuales se refleja en diferentes diseños de opciones en la sección de detalles de la página de propiedades.

Para ver los detalles personalizados, vaya a la página de detalles de la propiedad en Lista de propiedades > Detalles.

Diferentes tipos de opciones de detalle:

• Boolean:

  

• Texto:

  

• Dropdown: Haga clic en el ícono "texto" dentro del detalle recién creado y luego haga clic en "agregar nuevo" para agregar las opciones de detalle.

  
  
  

• Listbox: Haga clic en el ícono "texto" dentro del detalle recién creado y luego haga clic en "agregar nuevo" para agregar las opciones de detalle.

  

Una vez creados, los detalles personalizados se pueden reorganizar:

En la página de detalles personalizados, se encuentran los detalles predeterminados, que no se pueden editar ni eliminar. Los nuevos detalles personalizados, los creados por el usuario, aparecen en azul y se pueden editar y eliminar. Los detalles predeterminados también pueden aparecer en naranja.

**Nota: Los detalles personalizados están configurados para mostrarse en el sitio web; sin embargo, no se envían a los portales inmobiliarios. En caso de que sea necesario que algún detalle se envíe a los portales, contacte con el CRM a través de la dirección help@casafaricrm.com.

Asocie los detalles personalizados a los grupos creados:

• Seleccione el detalle deseado y asócielo al grupo correspondiente.
  
  

Cómo ver los detalles asociados en la página de detalles del grupo

Una vez creados los detalles y asociados al grupo correspondiente, estos se muestran por ID y nombre en la página de detalles del grupo. Para consultarlos, seleccione el nombre del grupo para abrir la ventana de edición, donde se visualizarán los detalles asociados con su nombre e ID.

Busque por grupos de detalle en la Lista de Propiedades

Puede buscar propiedades filtrando por grupos de detalle que coincidan con las características deseadas.

1) Abra la Lista de Propiedades y haga clic en "Abrir filtro". 

2) Dentro de los filtros, seleccione “Propriedad” y elija el detalle correspondiente para que se muestren únicamente los inmuebles con las características que busca.

Búsqueda de propiedades en el perfil del comprador:

• Todos los grupos creados también se mostrarán como filtros en el perfil del cliente comprador:
  
  

Esta función está disponible en los planes PLUS y PREMIUM.

Para más información, contáctanos por correo electrónico: help@casafaricrm.com