Aprende todas las ventajas de los objetivos y cómo establecerlos y hacer un seguimiento de los resultados

Aprenda a configurar objetivos para cada miembro de su equipo. Acceda a la información en tiempo real y haga un seguimiento de la evolución de su negocio. Los objetivos permiten definir un nivel de rendimiento mensual ideal para determinadas acciones que deben alcanzar los miembros del equipo.

 

A)Configuración:

1. Definiciones y tipos de objetivos

2. Reglas de visualización

3. Cómo configurar objetivos

B) Reports

1. Seguimiento de los Resultados

2. Lectura de la Información presentada

3. Tablas de Resultados

4. Gráficos de Objetivos en el Dashboard
   
   

A) Configuración:

1. Definiciones y tipos de objetivos:

Los objetivos pueden definirse a nivel de Empresa, Agencia o Agente:

• Empresa – todos los miembros de la empresa tienen los mismos objetivos.

• Agencia – los agentes/miembros del equipo de cada agencia tienen los mismos objetivos.

• Agente – cada agente dentro de la empresa/agencia tiene objetivos diferentes.

En este caso, el administrador puede optar por ocultar algunos objetivos para cada agente si no se ajustan a su función (por ejemplo, si el agente no capta nuevos inmuebles y solo realiza ventas, no debería tener objetivos relacionados con la captación). Para ello, el administrador debe acceder a los objetivos personales del usuario y desactivar ese grupo.

Los objetivos se definen en relación con las captaciones y las ventas:

Captaciones:

• Número de oportunidades a crear.

• Nuevas propriedades a crear.

• Reuniones.

• Número de correos a enviar.

• Número de llamadas a realizar.

Ventas:

• Número de oportunidades de venta a generar.

• Número de visitas a realizar.

• Número de ventas a completar.

• Reuniones.

• Número de correos a enviar.

• Número de llamadas a realizar.

Observaciones:

*Para que el objetivo de número de correos electrónicos se active, es esencial que la herramienta Importador de Correos Electrónicos esté activa. Aprende cómo configurar el importador de correos electrónicos a través del artículo «Qué es el Importador de E-mails y cómo configurarlo».

**Todos los objetivos del equipo son mensuales, pero el usuario puede configurar valores diferentes a alcanzar en cada mes.

2. Reglas de visualización:

Las reglas de visualización son las siguientes:

¿El agente tiene objetivos personales?
Sí → se muestran los objetivos personales del agente.
No → ¿existen objetivos de la agencia asociados a la agencia del agente?
• No existe ninguna agencia asociada al agente → se muestran los objetivos de la empresa.
• No → se muestran los objetivos de la empresa.
• Sí → se muestran los objetivos de la agencia.

3. Cómo configurar los objetivos:

Configuración de los objetivos por empresa:

En el área de Configuración, accede a Datos Generales - Metas del equipo.

Configuración de los objetivos por agencia:

En el área de Configuración, acceda a Datos de de la agencia – Metas del equipo.

Configuración de los objetivos por agente/miembro del equipo:

Los agentes pueden definir sus objetivos personales accediendo a Usuarios > Datos del Usuario, y abriendo la pestaña Objetivos Personales.

En esta página, los administradores también pueden seleccionar qué objetivos son adecuados para cada agente a través de la opción “Activo”.

Estos números quedarán establecidos para todos los meses del año. Sin embargo, si desea tener objetivos diferentes para cada mes, active la opción “Definir por mes” y escriba el número a alcanzar en cada uno de ellos.

B) Reports:

1) Seguimiento de los Resultados:

Obtenga aquí una visión general de todos los objetivos configurados para la empresa, la agencia y los usuarios.

1. Acceda a Reports > Metas del equipo.

      2. Utilice los filtros para ver la información:

Los informes se pueden definir por Agencia y también por agente.

El período a consultar se puede definir por semana o mes.

 

           3. Consulte la información de acuerdo con los filtros aplicados en los gráficos siguientes.

 

En esta área también podrá realizar las siguientes modificaciones:

• Ampliar el gráfico:

Haga clic en la opción siguiente para poder ver el gráfico con mayor detalle:

 

Tras realizar los cambios, haga clic en «Guardar».

 

2. Lectura de la información presentada:

Cada gráfico representa un objetivo y debe interpretarse de la siguiente manera:

• Eje X: muestra todos los agentes que contribuyeron al objetivo.

• Eje Y: representa el número de acciones realizadas por cada usuario.

• Línea naranja: el objetivo del equipo, de la empresa o de la agencia.

• Punto naranja: el objetivo personal de ese agente (solo será visible si el objetivo está configurado).

   

  

   

 

3. Tablas de Resultados:

Las tablas mostrarán los resultados de acuerdo con los filtros aplicados.

Tabla de Agentes: muestra todos los agentes de la empresa, el objetivo definido y lo que ya han alcanzado hasta el momento, en color naranja.

Por ejemplo:

En este caso, vemos que el objetivo de este agente es de x correos enviados (en el lado derecho) y hasta el momento solo ha enviado y, y así sucesivamente para las siguientes métricas.

En esta tabla, si el agente ha definido algunos objetivos personales, cada columna también muestra en gris el estado actual de ese objetivo en comparación con lo establecido como objetivo personal.

Si existe más de una agencia, habrá una tabla adicional además de la anterior:

Tabla de objetivos de las Agencias: muestra todas las agencias (cada fila corresponde a una agencia) y la suma de los objetivos de todos los agentes de cada agencia (los objetivos se multiplicarán por el número de miembros de esa agencia).

 

 

 

 

Los gráficos que puedes seleccionar son los siguientes:

• Gráfico de rendimiento global (incluye todos los objetivos del equipo):

Compara el rendimiento del usuario/equipo durante dos períodos de tiempo en cuatro objetivos diferentes: oportunidades de venta, contactos realizados, oportunidades de prospección y visitas a propiedades realizadas.

Se trata siempre de una comparación sobre el rendimiento entre el mismo último periodo de tiempo. Así, si elegimos el filtro "Mes", se mostrarán los resultados del mes pasado y del mes actual:

• Los resultados del período actual están en el círculo en el exterior

• El último periodo de actuación está en el círculo interior

• Para ver los totales y el periodo de tiempo de cada gráfico/variable, pase el ratón por encima del gráfico.

• Gráfico de oportunidades de venta  

Resumen del rendimiento y los objetivos del usuario/equipo en las oportunidades de venta del mes actual y de los últimos 11 meses. Filtrar por todos, oportunidades ganadas o perdidas.

• Gráfico de visitas a la propiedad 

Visión general del rendimiento y los objetivos de los usuarios/equipos en las visitas a las propiedades para el mes actual y los últimos 11 meses.

• Gráfico de oportunidades de captación

Resumen del rendimiento y los objetivos del usuario/equipo en las oportunidades de captación para el mes actual y los últimos 11 meses. Filtrar por todos, oportunidades ganadas o perdidas.

• Gráfico de contactos realizados

Resumen del rendimiento de los usuarios/equipos y de los objetivos de contacto para el mes en curso y durante los últimos 11 meses. Permite filtrar por llamadas telefónicas o correos electrónicos.

Para todos estos gráficos, excepto el de rendimiento general, pasa el mouse por encima de cada una de las líneas para ver el rendimiento y lo que representa cada una, teniendo en cuenta los objetivos definidos.

• Gráfico de Resumen Global: muestra la visión global de toda la empresa y los resultados se pueden ver de acuerdo con los grupos de usuarios:
  
  
  

 

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