Creditlink

Com o Creditlink, é possível recolher informação e enviar os pedidos de crédito habitação dos seus clientes diretamente para os bancos, de forma simples e organizada. Além disso, o consultor pode utilizar o Creditlink para solicitar documentação diretamente ao cliente, garantindo maior integridade, segurança e fidelidade dos dados submetidos ao longo de todo o processo.

 

De que forma posso comunicar com o meu cliente?

A comunicação é realizada através do Creditlink, uma interface personalizada que pode ser gerada e enviada ao cliente. Através deste link, o cliente consegue acompanhar, em tempo real, todas as fases e atualizações do seu processo de crédito.

Esta funcionalidade aumenta a transparência do processo, melhora a comunicação entre consultor e cliente e reforça a confiança no serviço prestado.

Para aceder ao CreditLink dentro das leads de Crédito à Habitação, certifique-se que tem o funil personalizado criado. Saiba mais sobre este tema no nosso artigo.

 

 

Como criar/gerar o CreditLink

 

- Para criar o Creditlink, ative-o dentro da lead de crédito ao clicar em Ações > Gerir Creditlink:

- Clique na caixa "ativo" para ativar e o link será gerado:

- Para copiar o link e compartilhar com o cliente, clique em "Copiar link":

- Partilhe o link com o cliente, que deverá efetuar o log in com o número de contribuinte para ter acesso aos dados:

- Envie um e-mail** com o link:

- Veja o histórico do Creditlink em "Ver logs":

**Configure uma mensagem automática de e-mail que acompanhará o envio do CreditLink. No menu lateral esquerdo, aceda a Configuração > Texto Automatismos > CreditLink:

 

 

Como utilizar o CreditLink

- Sempre que precisar de comunicar algo ao cliente sobre o estado do pedido, basta adicionar um comentário dentro da lead, clicar no pisco "enviar para CreditLink" e em "Gravar Comentário":

 

- O cliente quando abrir o link, terá acesso a toda a informação:

 

 

1 - Estado: aqui é possível ver em que estado a lead do pedido de crédito a habitação se encontra:

 

 

2 - Mensagens: veja toda a comunicação realizada entre o agente e o cliente:

 

 

 

 

 

 

 

 

É através deste campo que o cliente comunica com o agente, e toda a informação fica igualmente refletida na lead:

 

3 - Ficheiros: todos os ficheiros que tenham sido carregados na lead pelo agente ou pelo cliente dentro do Creditlink estarão visíveis:

 

 

Como carregar ficheiros

• Dentro da lead:

- No separador "Ficheiros" clique em "Carregar Ficheiros":

- Após processar o carregamento dos ficheiros, deve indicar se pretende que os mesmos estejam disponíveis em propostas de bancos, visíveis no CreditLink (para que o cliente tenha acesso), assim como também deve categorizar o ficheiro: 

 

• Dentro do CreditLink:

- Em "Ficheiros" clique em "Selecionar os ficheiros que deseja enviar":

- Categorize o ficheiro e clique em "Enviar":

 

 

 

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Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores que tenham o módulo de crédito ativo (para saber mais, por favor contactar o seu Gestor de Conta).

 

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: help@casafaricrm.com