--- title: Creditlink description: Com o Creditlink, é possível recolher informação e enviar os pedidos de crédito habitação dos seus clientes diretamente para os bancos, de forma simples e organizada. Além disso, o consultor pode utilizar o Creditlink para solicitar documentação diretamente ao cliente, garantindo maior integridade, segurança e fidelidade dos dados submetidos ao longo de todo o processo. --- [Ignorar para conteúdo](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/creditlink#main-content) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções ![login-logo.png\]](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?height=23&name=login-logo.png) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - Português - Portugal Mostrar submenu para traduções - Ir para casafaricrm.com Ir para casafaricrm.com Como posso ajudá-lo? - Não existem sugestões porque o campo de pesquisa está vazio. 1. [Helpdesk](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm?hsLang=pt-pt) 2. [Gestão de Leads e Negócios](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-leads-e-neg%C3%B3cios?hsLang=pt-pt) # Creditlink Com o **Creditlink**, é possível recolher informação e enviar os pedidos de crédito habitação dos seus clientes diretamente para os bancos, de forma simples e organizada. Além disso, o consultor pode utilizar o **Creditlink** para solicitar documentação diretamente ao cliente, garantindo maior integridade, segurança e fidelidade dos dados submetidos ao longo de todo o processo.   **De que forma posso comunicar com o meu cliente?** A comunicação é realizada através do **Creditlink**, uma interface personalizada que pode ser gerada e enviada ao cliente. Através deste link, o cliente consegue acompanhar, em tempo real, todas as fases e atualizações do seu processo de crédito. Esta funcionalidade aumenta a transparência do processo, melhora a comunicação entre consultor e cliente e reforça a confiança no serviço prestado. Para aceder ao CreditLink dentro das leads de Crédito à Habitação, certifique-se que tem o funil personalizado criado. Saiba mais sobre este tema no [nosso artigo](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/funis-personalizados?hsLang=pt-pt).     **Como criar/gerar o CreditLink**   \- Para criar o Creditlink, ative-o dentro da lead de crédito ao clicar em **Ações \> Gerir Creditlink:** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-02-2026-04-18-35-4294-PM.png?width=670&height=367&name=image-png-Sep-02-2026-04-18-35-4294-PM.png) \- Clique na caixa "ativo" para ativar e o link será gerado: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-02-2026-04-20-49-8226-PM.png?width=668&height=353&name=image-png-Sep-02-2026-04-20-49-8226-PM.png) \- Para copiar o link e compartilhar com o cliente, clique em "Copiar link": ![Copiarlink](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/Copiarlink.png?width=500&height=351&name=Copiarlink.png) \- Partilhe o link com o cliente, que deverá efetuar o log in com o número de contribuinte para ter acesso aos dados: ![Creditlink2](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/Creditlink2.png?width=670&height=302&name=Creditlink2.png) \- Envie um e-mail\*\* com o link: ![Enviaremail](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/Enviaremail.png?width=500&height=346&name=Enviaremail.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-02-2026-05-09-15-3108-PM.png?width=489&height=408&name=image-png-Sep-02-2026-05-09-15-3108-PM.png) \- Veja o histórico do Creditlink em "Ver logs": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-40-42-5666-PM.png?width=601&height=428&name=image-png-Sep-03-2026-02-40-42-5666-PM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-40-20-6632-PM.png?width=670&height=446&name=image-png-Sep-03-2026-02-40-20-6632-PM.png) \*\*Configure uma mensagem automática de e-mail que acompanhará o envio do CreditLink. No menu lateral esquerdo, aceda a **Configuração \> Texto Automatismos \> CreditLink:** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-02-2026-05-08-09-3523-PM.png?width=670&height=388&name=image-png-Sep-02-2026-05-08-09-3523-PM.png)     **Como utilizar o CreditLink** \- Sempre que precisar de comunicar algo ao cliente sobre o estado do pedido, basta adicionar um comentário dentro da lead, clicar no pisco "enviar para CreditLink" e em "Gravar Comentário": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-04-29-43-0603-PM.png?width=670&height=431&name=image-png-Sep-03-2026-04-29-43-0603-PM.png)   \- O cliente quando abrir o link, terá acesso a toda a informação: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-04-54-4490-PM.png?width=670&height=479&name=image-png-Sep-03-2026-02-04-54-4490-PM.png)     **1 - Estado**: aqui é possível ver em que estado a lead do pedido de crédito a habitação se encontra: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-08-52-1581-PM.png?width=670&height=232&name=image-png-Sep-03-2026-02-08-52-1581-PM.png)     **2 - Mensagens:** veja toda a comunicação realizada entre o agente e o cliente: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-12-33-7780-PM.png?width=670&height=331&name=image-png-Sep-03-2026-02-12-33-7780-PM.png)                 É através deste campo que o cliente comunica com o agente, e toda a informação fica igualmente refletida na lead: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-18-12-9821-PM.png?width=670&height=461&name=image-png-Sep-03-2026-02-18-12-9821-PM.png)   **3 - Ficheiros:** todos os ficheiros que tenham sido carregados na lead pelo agente ou pelo cliente dentro do Creditlink estarão visíveis: **![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-02-21-29-9644-PM.png?width=670&height=458&name=image-png-Sep-03-2026-02-21-29-9644-PM.png)**     **Como carregar ficheiros** - *Dentro da lead*: \- No separador "Ficheiros" clique em "Carregar Ficheiros": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-03-55-42-7584-PM.png?width=670&height=265&name=image-png-Sep-03-2026-03-55-42-7584-PM.png) \- Após processar o carregamento dos ficheiros, deve indicar se pretende que os mesmos estejam **disponíveis em propostas de bancos**, **visíveis no CreditLink** (para que o cliente tenha acesso), assim como também deve **categorizar o ficheiro**:  ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-03-59-15-4642-PM.png?width=670&height=368&name=image-png-Sep-03-2026-03-59-15-4642-PM.png)   - *Dentro do CreditLink*: \- Em "Ficheiros" clique em "Selecionar os ficheiros que deseja enviar": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-04-14-16-9412-PM.png?width=670&height=209&name=image-png-Sep-03-2026-04-14-16-9412-PM.png) \- Categorize o ficheiro e clique em "Enviar": ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-03-2026-04-15-55-6815-PM.png?width=670&height=118&name=image-png-Sep-03-2026-04-15-55-6815-PM.png)       ---   Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores que tenham o **módulo de crédito** ativo (para saber mais, por favor contactar o seu Gestor de Conta).   Para mais informações, contacte-nos por e-mail: [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com)   - [Gestão de Leads e Negócios](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-leads-e-neg%C3%B3cios?hsLang=pt-pt) - [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#main-content) - [Gestão e Fluxo de Trabalho](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#gest%C3%A3o-e-fluxo-de-trabalho) - [Portais](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#portais) - [Diretório de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/diret%C3%B3rio-de-contactos?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Websites](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-websites?hsLang=pt-pt) - [Definições e Configuração do Sistema](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/defini%C3%A7%C3%B5es-e-configura%C3%A7%C3%A3o-do-sistema?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Contas de Utilizador](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-contas-de-utilizador?hsLang=pt-pt) - [Análises e Insights](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/an%C3%A1lises-e-insights?hsLang=pt-pt) - [Integrações com Terceiros](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/integra%C3%A7%C3%B5es-com-terceiros?hsLang=pt-pt) - [Dicas e Boas Práticas](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/dicas-e-boas-pr%C3%A1ticas?hsLang=pt-pt) [![Chill listening crop-3](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?width=197&height=23&name=login-logo.png "Chill listening crop-3")](https://support.casafaricrm.com/en) casafaricrm.com Helpdesk Copyright © 2026, CASAFARI