--- title: Conheça todas as vantagens dos Objetivos e saiba como configurar e acompanhar os resultados description: Aprenda a configurar os objetivos para cada um dos membros da sua equipa. Aceda à informação em tempo real e acompanhe a evolução do seu negócio. Os objetivos permitem definir um nível de desempenho m --- [Ignorar para conteúdo](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#main-content) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conhe%C3%A7a-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/know-all-the-advantages-of-goals-and-learn-how-to-set-up-and-track-results) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/aprende-todas-las-ventajas-de-los-objetivos-y-cómo-establecerlos-y-hacer-un-seguimiento-de-los-resultados) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções ![login-logo.png\]](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?height=23&name=login-logo.png) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conhe%C3%A7a-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/know-all-the-advantages-of-goals-and-learn-how-to-set-up-and-track-results) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/aprende-todas-las-ventajas-de-los-objetivos-y-cómo-establecerlos-y-hacer-un-seguimiento-de-los-resultados) Português - Portugal Mostrar submenu para traduções - Ir para casafaricrm.com Ir para casafaricrm.com Como posso ajudá-lo? - Não existem sugestões porque o campo de pesquisa está vazio. 1. [Helpdesk](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm?hsLang=pt-pt) 2. [Análises e Insights](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/an%C3%A1lises-e-insights?hsLang=pt-pt) # Conheça todas as vantagens dos Objetivos e saiba como configurar e acompanhar os resultados Aprenda a configurar objetivos para cada membro da sua equipa. Aceda à informação em tempo real e acompanhe a evolução do seu negócio. Os objetivos permitem definir um nível de desempenho mensal ideal para determinadas ações a alcançar pelos membros da equipa. [**A) Configurações:**](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#A.Configuracoes) [1. Definições e tipos de objectivos:](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Definicoesetiposdeobjectivos) [2. Regras de visualização:](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Regrasdevizualizacao) [3. Como configurar objectivos:](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Comoconfigurarosobjetivos) [**B) Reports**](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Reports) [1. Acompanhamento dos Resultados:](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Acompanhamentodosresultados) [2. Leitura da Informação apresentada:](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Leituradainformacao) [3. Tabelas de Resultados](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Tabeladeresultados) [4. Gráficos de Objetivos no Dashboard:](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/conheça-todas-as-vantagens-dos-objetivos-e-saiba-como-configurar-e-acompanhar-os-resultados#Graficos) --- **A) Configurações:** **1. Definições e tipos de objectivos:** Os objetivos podem ser definidos ao nível da **Empresa**, da **Agência** ou do **Agente**: - Empresa - todos os membros da empresa têm os mesmos objetivos. - Agência - os agentes/membros da equipa de cada agência têm os mesmos objetivos. - Agente - cada agente dentro da empresa/agência tem objetivos diferentes. Neste caso, o administrador pode optar por ocultar alguns objetivos para cada agente, caso não se adequem à sua função (por exemplo, se o agente não angaria imóveis novos e apenas realiza vendas, não deverá ter objetivos relacionados com angariações). Para isso, o administrador deve aceder aos objetivos pessoais do utilizador e desativar esse grupo. Os objetivos são definidos em relação às **angariações** e às **vendas**: **Angariações:** - Número de oportunidades para criar. - Número de angariações a fechar - Reuniões - Número de e-mails a enviar - Número de chamadas a realizar **Vendas:** - Número de oportunidades de vendas a gerar. - Número de visitas a efectuar. - Número de vendas a fechar. - Reuniões. - Número de e-mails a enviar. - Número de chamadas. Observações: \*Para o objetivo de número de e-mails seja ativado, é essencial que a ferramenta Importador de E-mails esteja ativa. Saiba como configurar o importador de e-mails através do artigo [“O que é o Importador de E-mails e como configurá-lo”](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/o-que-%C3%A9-o-importador-de-emails-e-como-configur%C3%A1-lo-no-casafari-crm) \*\*Todos os objetivos da equipa são mensais, mas o utilizador pode configurar valores diferentes a atingir em cada mês. **2. Regras de visualização:**  As regras de visualização são as seguintes: - O agente tem objetivos pessoais? **Sim →** são apresentados os objetivos pessoais do agente. **Não →** existem objetivos da agência associados à agência do agente?     • Não existe nenhuma agência associada ao agente → são apresentados os objetivos da empresa.     • **Não →** são apresentados os objetivos da empresa.     • **Sim →** são apresentados os objetivos da agência. **3. Como configurar os objectivos:** Configuração dos objectivos por empresa: Na área de Configuração, aceda a **Dados Gerais - Objectivos**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-02-46-1787-AM.png?width=670&height=112&name=image-png-Oct-15-2026-11-02-46-1787-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-03-18-1186-AM.png?width=670&height=460&name=image-png-Oct-15-2026-11-03-18-1186-AM.png)   Configuração dos objectivos por agência: Na área de Configuração, aceda a **Dados Agência - Objectivos** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-04-07-6765-AM.png?width=250&height=365&name=image-png-Oct-15-2026-11-04-07-6765-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-04-39-6416-AM.png?width=670&height=153&name=image-png-Oct-15-2026-11-04-39-6416-AM.png) Configuração dos objetivos por agente/membro da equipa: Os agentes podem definir os seus objetivos pessoais acedendo a **Utilizadores \> Dados do Utilizador**, e abrindo o separador **Objectivos Pessoais**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-05-00-7011-AM.png?width=250&height=228&name=image-png-Oct-15-2026-11-05-00-7011-AM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-05-21-2519-AM.png?width=670&height=138&name=image-png-Oct-15-2026-11-05-21-2519-AM.png) Os administradores podem configurar os objetivos pessoais através de **Utilizadores \> Lista**, acedendo ao separador **Objectivos Pessoais** do contacto**.**  ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-05-38-6359-AM.png?width=305&height=350&name=image-png-Oct-15-2026-11-05-38-6359-AM.png) ![Agentes](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/Agentes.png?width=670&height=300&name=Agentes.png) Nesta página, os administradores podem também selecionar quais os objetivos adequados para cada agente através da opção **“Activa”**. ![ativa](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/ativa.png?width=670&height=344&name=ativa.png) Estes números ficarão definidos para todos os meses do ano. Contudo, se pretende ter objetivos diferentes para cada mês, ative a opção “Definir por mês” e escreva o número a atingir em cada um deles. ![definir por mes](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/definir%20por%20mes.png?width=670&height=229&name=definir%20por%20mes.png)   **B) Reports**  **1) Acompanhamento dos Resultados:** Obtenha aqui uma visão global sobre todos os objetivos configurados para a empresa, agência e utilizadores.     1. Aceda a **Reports - Objectivos**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-06-38-3544-AM.png?width=350&height=221&name=image-png-Oct-15-2026-11-06-38-3544-AM.png)     2. Utilize os filtros para ver a informação: Os relatórios podem ser definidos por Agência e também por agente. ![filtros1](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/filtros1.png?width=670&height=145&name=filtros1.png) O período a ser consultado pode ser definido por semana ou mensal: ![periodo](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/periodo.png?width=670&height=114&name=periodo.png)       3.Consulte a informação de acordo com os filtros aplicados nos gráficos abaixo. ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159602335originalZthwe3ZbnyEC7Bc7NRhXfBiu3nIneob7rQ.jpg)   Nesta área poderá ainda fazer as seguintes alterações: - Expandir o gráfico: Clique na opção abaixo para conseguir ver o gráfico com mais pormenor: ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159602443original5L3YIFHFEMxcN1w2kNUeVoutxSJFQFoflg.jpg) - Gerir Painéis: Poderá mostrar ou esconder um gráfico e reordenar na ordem que desejar e esta é uma configuração que cada agente poderá fazer na sua conta.  ![gerir paineis](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/gerir%20paineis.png?width=670&height=172&name=gerir%20paineis.png) Para mostrar ou esconder um gráfico, clique na opção abaixo: ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159602598originalw2uqxVJJ9mcOVJltuMvd-P25BMuqH46sag.jpg)   Se pretende reordenar a informação apresentada, clique em “Posição” e mova o gráfico para a ordem que pretender.  ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159602676originalLFK7-C-smS8Xt9YYlR3Fv_rArfnBejl6JA.jpg)  Após as alterações feitas, clique em "Gravar". **2. Leitura da Informação apresentada:** Cada gráfico representa um objetivo e deve ser interpretado da seguinte forma: - Eixo X: mostra todos os agentes que contribuíram para o objetivo. - Eixo Y: representa o número de ações realizadas por esse utilizador. - Linha laranja: o objetivo da equipa, da empresa ou da agência. - Ponto laranja: o objetivo pessoal para esse agente (só será visível se o objetivo estiver configurado) ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159602862originalCOnbjvKHiNrtZ1Yfa3YP0EP97JGgZZpzBw.jpg)   **3. Tabelas de Resultados:** As tabelas mostrarão os resultados de acordo com os filtros aplicados. Tabela de Agentes: mostra todos os agentes da empresa, o objetivo definido e o que já alcançaram no momento, na cor laranja.  Por exemplo: ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159603134original9s7tY37rc7s9N5jGjI5ksBQYNPZtfmDPqw.jpg) Para este caso, vemos que o objetivo deste agente é de x e-mails enviados (do lado direito) e até ao momento enviou apenas y, e assim sucessivamente para as seguintes métricas. Nesta tabela, se o agente definiu alguns objetivos pessoais, cada coluna também mostra a cinzento o estado atual desse objetivo em comparação com o que foi definido como objetivo pessoal.  ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159603245original0SeqTyS9nNT66uM5vVEoMhsRmG-HesO9TA.jpg) Se existir mais do que uma agência, haverá mais uma tabela além da anterior: Tabela de objetivos das Agências: mostra todas as agências (cada linha corresponde a uma agência) e a soma dos objetivos de todos os agentes de cada agência (os objetivos serão multiplicados pelo número de membros dessa agência).  ![](https://helpcenter.casafari.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/s3.amazonaws.comcdn.freshdesk.comdatahelpdeskattachmentsproduction6159603297originalsXx87YWZVQylcM7O7pvJ8vbN38upBinT4w.jpg)   Cada coluna mostra o estado atual de um objetivo em comparação com o que foi estabelecido para a empresa/agência: - Se o objetivo foi alcançado, fica verde. - Se o objetivo não for alcançado, fica vermelho. - Cada tabela mostrará no final os totais dos objetivos alcançados em cada coluna. As tabelas poderão ser exportadas para arquivos CSV e Excel: ![exportar](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/exportar.png?width=670&height=124&name=exportar.png) **4. Gráficos de Objetivos no Dashboard:** Na área de Dashboard, clique no botão “Gerir painéis” e "adicionar painel" para adicionar os novos gráficos.  ![gerir paineis-2](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/gerir%20paineis-2.png?width=670&height=99&name=gerir%20paineis-2.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-10-23-4689-AM.png?width=350&height=431&name=image-png-Oct-15-2026-11-10-23-4689-AM.png) Os gráficos que poderá selecionar são os seguintes: - **Gráfico geral de desempenho (inclui todos os objectivos da equipa):** Compara o desempenho do utilizador/equipa em dois períodos de tempo, em quatro objetivos diferentes: oportunidades de vendas, contactos efectuados, oportunidades de angariação e de efetuadas visitas a propriedades. É sempre uma comparação sobre o desempenho entre o mesmo último período de tempo. Assim, se escolhermos o filtro "Mês", ele mostrará os resultados do mês passado e do mês corrente: - O desempenho do período atual está no círculo exterior - O último período de desempenho está no círculo interno Para ver os totais e o período de tempo para cada gráfico/variável, passe o rato sobre o gráfico. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-11-59-2132-AM.png?width=670&height=258&name=image-png-Oct-15-2026-11-11-59-2132-AM.png) - **Gráfico de oportunidades de vendas** Visão geral do desempenho do agente/equipa e objetivos sobre oportunidades de vendas para o mês em curso e os últimos 11 meses. Permite filtrar por todos, oportunidades ganhas ou perdidas. - **Gráfico de visitas a propriedades** Visão geral do desempenho do agente/equipa e objetivos das visualizações de propriedades para o mês em curso e para os últimos 11 meses. - **Gráfico de oportunidades de angariação** Visão geral do desempenho do agente/equipa e objetivos sobre as oportunidades de angariação para o mês em curso e os últimos 11 meses. Permite filtrar por todos, oportunidades ganhas ou perdidas. - **Gráfico dos contactos efetuados** Visão geral do desempenho do agente/equipa e objectivos dos contactos efetuados para o mês em curso e para os últimos 11 meses. Permite filtrar por chamadas telefónicas ou e-mails. Para todos estes gráficos, à excepção do de desempenho geral, passe o rato por cima de cada uma das linhas para ver o desempenho e o que cada uma representa, tendo em conta os objetivos definidos. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-12-41-7512-AM.png?width=670&height=370&name=image-png-Oct-15-2026-11-12-41-7512-AM.png) - **Gráfico de Visão Global:** mostra a visão global de toda empresa e os resultados podem ser vistos de acordo com os grupos de utilizadores: ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-15-2026-11-13-10-9508-AM.png?width=670&height=194&name=image-png-Oct-15-2026-11-13-10-9508-AM.png)   ---   Esta funcionalidade está disponível no Plano PREMIUM. Para mais informações, poderá contactar-nos a partir do e-mail: [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com) - [Gestão de Leads e Negócios](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-leads-e-neg%C3%B3cios?hsLang=pt-pt) - [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#main-content) - [Gestão e Fluxo de Trabalho](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#gest%C3%A3o-e-fluxo-de-trabalho) - [Portais](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#portais) - [Diretório de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/diret%C3%B3rio-de-contactos?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Websites](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-websites?hsLang=pt-pt) - [Definições e Configuração do Sistema](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/defini%C3%A7%C3%B5es-e-configura%C3%A7%C3%A3o-do-sistema?hsLang=pt-pt) - [Gestão de Contas de Utilizador](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-contas-de-utilizador?hsLang=pt-pt) - [Análises e Insights](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/an%C3%A1lises-e-insights?hsLang=pt-pt) - [Integrações com Terceiros](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/integra%C3%A7%C3%B5es-com-terceiros?hsLang=pt-pt) - [Dicas e Boas Práticas](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/dicas-e-boas-pr%C3%A1ticas?hsLang=pt-pt) [![Chill listening crop-3](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?width=197&height=23&name=login-logo.png "Chill listening crop-3")](https://support.casafaricrm.com/en) casafaricrm.com Helpdesk Copyright © 2026, CASAFARI