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 Como posso ajudá-lo?

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2. [Gestão de Leads e Negócios](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-leads-e-neg%C3%B3cios?hsLang=pt-pt)

# Como criar e usar checklists?

A checklist é uma ferramenta que o ajuda a criar e organizar tarefas que devem ser concluídas em determinado estado do negócio.

 

**Configuração**

 

1\. Aceda a **Leads/Negócios - Vendas e/ou Angariação - Configuração Estados**.

2\. Selecione o estado da lead para adicionar a checklist.  

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6139527355/original/ozWZXQIewVjASKT1v2djx-o_r12ydQBk6Q.png?1637850194)

3\. Clique em **adicionar nova** checklist.

![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-29-2026-03-42-33-3090-PM.png?width=592&height=831&name=image-png-Jul-29-2026-03-42-33-3090-PM.png)

4\. Configure as tarefas e traduz para os restantes idiomas:

![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Jul-29-2026-03-43-23-1143-PM.png?width=582&height=407&name=image-png-Jul-29-2026-03-43-23-1143-PM.png)

 

5\. Clique em **Guardar**.

 

**Utilização**

 

1\. Aceda a **Leads/Negócios - Vendas e/ou Angariação - Lista**.

2\. Selecione a lead e aceda ao detalhe.

3\. Altere o estado da lead e veja a checklist nos painéis do lado direito.

4\. Marque as **tarefas** como concluídas.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/6139527878/original/IGH71br7jmbU4Oh5GQzPEo2RWeshpCjfyg.png?1637850468)

5\. Clique em **Gravar**.

 

 

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Esta funcionalidade está disponível para todos os utilizadores do CASAFARI CRM.

 

Para mais informações, contacte-nos por e-mail: [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com) 

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- [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#main-content)

    - [Gestão e Fluxo de Trabalho](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#gest%C3%A3o-e-fluxo-de-trabalho)
    - [Portais](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/propriedades?hsLang=pt-pt#portais)
- [Diretório de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/diret%C3%B3rio-de-contactos?hsLang=pt-pt)
- [Gestão de Websites](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-websites?hsLang=pt-pt)
- [Definições e Configuração do Sistema](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/defini%C3%A7%C3%B5es-e-configura%C3%A7%C3%A3o-do-sistema?hsLang=pt-pt)
- [Gestão de Contas de Utilizador](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/gest%C3%A3o-de-contas-de-utilizador?hsLang=pt-pt)
- [Análises e Insights](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/an%C3%A1lises-e-insights?hsLang=pt-pt)
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