--- title: Embudos Personalizados description: Los embudos personalizados permiten crear flujos adaptados a las necesidades específicas de cada negocio. Además de los embudos ya existentes (ventas y captación), pueden utilizarse para gestionar otras áreas, como el posventa, la contratación o la gestión de crédito. --- [Ir directamente al contenido](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/embudos-personalizados#main-content) - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/embudos-personalizados) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/custom-funnels) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/funis-personalizados) Español Traducciones de Mostrar submenú de ![login-logo.png\]](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?height=23&name=login-logo.png) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - - [Español](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/embudos-personalizados) - [English](https://helpcenter.casafari.com/en/crm/custom-funnels) - [Português - Portugal](https://helpcenter.casafari.com/pt-pt/crm/funis-personalizados) Español Traducciones de Mostrar submenú de - Ir a casafaricrm.com Ir a casafaricrm.com ¿Cómo podemos ayudarte? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. 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Además de los embudos ya existentes (ventas y captación), pueden utilizarse para gestionar otras áreas, como el posventa, la contratación o la gestión de crédito. **Embudos Personalizados** **1) Cómo acceder** - A través del dashboard, haciendo clic en **Leads/Negocio:** ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-30-2025-03-57-50-9155-PM.png?width=670&height=140&name=image-png-Dec-30-2025-03-57-50-9155-PM.png) - A través de la barra lateral izquierda ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-30-2025-03-58-32-2836-PM.png?width=282&height=159&name=image-png-Dec-30-2025-03-58-32-2836-PM.png) **2) Cómo crear un embudo personalizado** Acceda a la lista y cree un nuevo embudo haciendo clic en **“añadir nuevo”**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-30-2025-04-00-02-5130-PM.png?width=286&height=163&name=image-png-Dec-30-2025-04-00-02-5130-PM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-30-2025-04-00-47-2985-PM.png?width=670&height=38&name=image-png-Dec-30-2025-04-00-47-2985-PM.png) Edite el embudo: - **Nombre**: introduzca el nombre del embudo. - **Activo**: seleccione esta opción para activar el embudo. #### Seleccione quién tendrá acceso al embudo: - **Agentes**: seleccione los agentes que tendrán acceso. - **Agencias**: seleccione las agencias que tendrán acceso. - **Grupos**: seleccione los grupos de usuarios que tendrán acceso. Para clientes con el **Módulo de Crédito** activado, también es posible crear embudos de crédito, con formularios y acciones específicas; basta con seleccionar **“Sí”** en el campo **“¿Es embudo de crédito?”**. #### Seleccione los paneles, pestañas y otras opciones que aparecerán dentro del embudo: - **Pestaña de archivos**: para añadir archivos relevantes al negocio. - **Panel de Cliente**: para añadir un cliente a la oportunidad. - **Panel de Foto**: para añadir una foto dentro del lead/oportunidad. - **Resultado Ganado/Perdido**: seleccione si desea definir el resultado de la oportunidad como ganada o perdida. - **Panel de Propiedades**: seleccione si desea asociar una propiedad a la oportunidad.   ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-30-2025-04-02-33-3411-PM.png?width=590&height=724&name=image-png-Dec-30-2025-04-02-33-3411-PM.png) Una vez creado, el embudo será visible en la lista. El nuevo embudo personalizado podrá accederse directamente desde el dashboard.   **3) Cómo crear estados en los embudos personalizados** Para crear un nuevo estado dentro del embudo, haga clic en **“añadir nuevo estado”**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-02-23-41-1655-PM.png?width=372&height=165&name=image-png-Dec-31-2025-02-23-41-1655-PM.png) Asigne un nombre al estado y haga clic en **Guardar**. **![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-04-29-3203-PM.png?width=363&height=212&name=image-png-Dec-31-2025-03-04-29-3203-PM.png)** Los estados quedarán guardados dentro del embudo. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-05-17-3865-PM.png?width=888&height=213&name=image-png-Dec-31-2025-03-05-17-3865-PM.png) Actualizar la configuración del estado: - Haga clic en el icono de **herramienta** para editar. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-05-55-1696-PM.png?width=298&height=147&name=image-png-Dec-31-2025-03-05-55-1696-PM.png) - A continuación, realice las traducciones, añada un recordatorio y edite el checklist. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-06-51-1077-PM.png?width=400&height=509&name=image-png-Dec-31-2025-03-06-51-1077-PM.png) En la página de estados del embudo, es posible configurar los **motivos de pérdida** de una oportunidad haciendo clic en **“Configurar razones”**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-07-41-6752-PM.png?width=1840&height=227&name=image-png-Dec-31-2025-03-07-41-6752-PM.png) Haga clic en **“añadir nuevo”** para añadir un nuevo campo, realice las traducciones y guarde. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-08-23-5789-PM.png?width=400&height=227&name=image-png-Dec-31-2025-03-08-23-5789-PM.png)   **4) Crear nuevas oportunidades/leads** Cree un lead dentro del embudo: - Añada un lead según la etapa del embudo y haga clic en **“Agregar elemento”**. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-09-34-8086-PM.png?width=320&height=220&name=image-png-Dec-31-2025-03-09-34-8086-PM.png) - Después, podrá hacer clic dentro del lead para realizar ediciones y añadir el cliente. ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-10-39-3479-PM.png?width=289&height=225&name=image-png-Dec-31-2025-03-10-39-3479-PM.png) ![](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/image-png-Dec-31-2025-03-11-09-7372-PM.png?width=1823&height=829&name=image-png-Dec-31-2025-03-11-09-7372-PM.png)   --- **Notas:** Para añadir el módulo de embudos personalizados, deberá ponerse en contacto por correo electrónico con el soporte al cliente y solicitar la activación de los embudos personalizados.   --- Esta funcionalidad está disponible en el **plan PREMIUM**. Para más información, puede contactarnos por correo electrónico en: [help@casafaricrm.com](mailto:help@casafaricrm.com)   - [Gestión de Leads y Negocios](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-leads-y-negocios?hsLang=es) - [Propriedades](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/propriedades?hsLang=es#main-content) - [Gestión y Flujo de Trabajo](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/propriedades?hsLang=es#gesti%C3%B3n-y-flujo-de-trabajo) - [Portales](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/propriedades?hsLang=es#portales) - [Directorio de Contactos](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/directorio-de-contactos?hsLang=es) - [Gestión de Sitios Web](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-sitios-web?hsLang=es) - [Configuración y Ajustes del Sistema](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/configuraci%C3%B3n-y-ajustes-del-sistema?hsLang=es) - [Gestión de Cuentas de Usuario](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/gesti%C3%B3n-de-cuentas-de-usuario?hsLang=es) - [Análisis e Insights](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/an%C3%A1lisis-e-insights?hsLang=es) - [Integraciones con Terceros](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/integraciones-con-terceros?hsLang=es) - [Consejos y Mejores Prácticas](https://helpcenter.casafari.com/es/crm/consejos-y-mejores-pr%C3%A1cticas?hsLang=es) [![Chill listening crop-3](https://helpcenter.casafari.com/hs-fs/hubfs/login-logo.png?width=197&height=23&name=login-logo.png "Chill listening crop-3")](https://support.casafaricrm.com/en) casafaricrm.com Helpdesk Copyright © 2026, CASAFARI